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Sumário
Índice | ||||
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1. Introdução
Este manual fornece instruções detalhadas sobre o processo de importação dos arquivos de folha de pagamento no sistema Conta Corrente.
A importação automatizada é uma alternativa ao método atual, sem alterar a parametrização, que continuará na versão atual do Power Builder, inclusive as funcionalidades de consultas, cancelamentos e relatórios.
2. Visão Geral do Processo
A importação de arquivos de folha de pagamento organiza a criação de agendas para os pagamentos de salários, gerenciando tanto os débitos na conta da empresa quanto os créditos nas contas de destino dos funcionários. A automatização é uma alternativa ao método atual, sem alterar a parametrização, que continuará na versão atual do Power Builder, inclusive as funcionalidades de consultas, cancelamentos e relatórios.
2.1. Processo Atual
Atualmente, o processo é realizado manualmente pelo sistema Conta Corrente Power Builder.
2.2. Processo Automatizado
Foi desenvolvido um processo de importação automática, que pode ser realizado a qualquer momento de forma automatizada, utilizando um agendador para criar e organizar rotinas (JOBS).
Consulte o Manual do Agendador
3. Configuração do Agendador
O agendador permite configurar e organizar os meses, dias e horários para a execução da importação automáticaé uma ferramenta que permite a execução automática de tarefas em horários pré-definidos, sem a necessidade de intervenção manual.
3.1. Configuração Inicial
- Acesse o agendador.
Acesso
O acesso ao agendador é realizado através do sistema Web SPA da Dimensa.
https://seuip/portal-admin-web/#/principal - Defina os horários e dias para a importação automática.
- Salve as configurações.
3.2. Ajustes e Manutenções
- Para ajustar a programação, acesse o agendador e edite as configurações conforme necessário.
- Salve as alterações.
4. Utilização da Interface de Importação
A interface de importação automática é intuitiva e de fácil utilização pelos usuários.
4.1. Passos para Importação
- Carregue o arquivo no formato especificado.
- Inicie o processo de importação.
5. Detalhes Técnicos e API
A importação automática utiliza uma API para realizar o processo.
5.1. Utilização da API
- Desenvolvedores podem usar a API para criar processos internos de importação.
- Para mais detalhes, consulte a Documentação da API de Importação.
- API realiza a importação do arquivo (Folha de Pagamento - /Carregar)
6. Layout dos Arquivos de Importação
Os arquivos de importação devem seguir o layout específico.
Layout Arquivo Folha de Pagamento
6.1. Estrutura do Arquivo
- O arquivo deverá seguir a estrutura conforme layout e poderá conter extensão de texto (TXT) e também personalizadas,
por exemplo: ARQUIVO.01, ARQUIVO.02, ARQUIVO.TXT
7. Diretório de Arquivos e Permissões
Após a importação, os arquivos são movidos automaticamente para uma pasta denominada "processados".
7.1. Diretório dos Arquivos
- Os arquivos devem ser disponibilizados em um diretório específico com a nomenclatura desejada.
- Os arquivos deverão ser disponibilizados no mesmo servidor que o backend (Spring Boot Conta Corrente)
7.2. Configuração da Pasta "Processados"
- A pasta deve ser criada pelo administrador do sistema.
- Atribua permissões de leitura e escrita à pasta.
- A pasta processados deve ser criada no mesmo diretório que o arquivo de importação, para que após seu processamento seja movido corretamente.
8. Procedimentos Pós-Importação
8.1. Verificação dos Arquivos Processados
- Após a importação, verifique os arquivos na pasta "processados".
8.2. Logs e Relatórios
- Para verificar o sucesso ou falhas na importação, acesse a tela de visualização do agendador no campo Ocorrencia, caso utilize a API, verifique o retorno da solicitação.
- Relatórios continuam sendo extraídos pelo sistema Conta Corrente Power Builder.
9. Considerações Finais
9.1. Suporte e Manutenção
- Para suporte, entre em contato com o administrador do sistema.
- Mantenha o sistema e as configurações atualizadas para garantir o funcionamento correto.
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