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Imagem 1 - Para informar a operação que caracterizará um orçamento.

Imagem 2 - Habilitar o operador a abrir um orçamento já fechado.

Imagem 3 - Habilitar o operador a transformar um pedido de venda em orçamento.

Para criar um orçamento basta informar o cliente, o vendedor, o representante, a condição de pagamento e a operação (igual ao parâmetro CD_OPERACAO_PEDIDO_ORC).
Depois informar o produto e a quantidade. Irá abrir o PEDFM258 onde o operador poderá atribuir acréscimo ou desconto. Confirmar para voltar ao PEDFM257.
Não serão efetuadas validações (estoque, desconto/acréscimo especial, limites, item de lote, autorizações, etc...).

Gif 1 - Criando um orçamento.

Quando não houver usuários habilitados na restrição IN_ABRE_ORCAMENTO qualquer operador poderá abrir um orçamento fechado.
Se existir usuários habilitados na restrição apenas estes poderão abrir orçamentos fechados.
Se o operador não estiver habilitado será aberto o ADMFM020 para que um operador habilitado possa liberar o processo.

Gif 1 - Demonstração do processo de abrir o orçamento conforme a restrição.

Tratamento dos estoques de produtos.

Quando o orçamento é criado o estoque não é validado e nem é movimentado.

Quando o orçamento é transformado em pedido de venda a validação relacionará os produtos com estoque zerado e aqueles com estoque insuficiente.

O operador poderá optar por "Cancelar" voltando para a tela do orçamento.

Se o operador optar por "Continuar" o programa perguntará se deseja remover os itens com estoque zero. No exemplo o operador optou por remover.

Para cada um dos itens de produto de lote o programa exibirá a tela PRDFM258 e PRDFL274 e o operador escolherá qual o lote será utilizado.

Após a transformação do orçamento em pedido de venda podemos conferir que o item que tinha estoque zero foi removido e que o estoque dos produtos ainda não foi alterado.

Ao faturar, o programa irá avisar que o estoque de um dos itens é insuficiente para atender o pedido e abortará o procedimento.

No exemplo o operador optou por alterar a quantidade solicitada do produto para um valor igual ao do estoque e novamente faturar.

Após o faturamento podemos constatar que os estoques e os lotes foram atualizados.

Gif 1 - Demonstração do tratamento do estoque.

Contabilização dos acessosacréscimos.

Os acréscimos de preço dados pelo vendedor no PEDFM258 só serão contabilizados em sua conta corrente após o faturamento do pedido de venda gerado a partir do orçamento.

Gif 2 - Demonstração do tratamento de acréscimos.

Contabilização dos descontos especiais.

Os descontos dados pelo vendedor serão contabilizados em sua conta corrente após a transformação do orçamento em pedido de venda.
Serão estornados se o pedido de venda for transformado em orçamento.

Mostramos a criação de um pedido de venda em que o operador faz um acréscimo de preço para um item e dá um desconto especial para o outro item.
Podemos observar pelo FCCFL004 que o desconto especial é contabilizado na conta corrente do vendedor mas o acréscimo não.
Em seguida o operador transforma o pedido de venda em orçamento. No FCCFL004 veremos que o valor do desconto especial foi estornado da conta corrente do vendedor.

Gif 1 - Demonstração de que o valor de desconto especial é contabilizado na criação do pedido de venda. Quando o pedido é transformado em orçamento o valor é estornado.