DT (EM HOMOLOGAÇÂO) Criar opção para gerar orçamento de pedido de venda

Para criar um orçamento basta informar o cliente, o vendedor, o representante, a condição de pagamento e a operação (igual ao parâmetro CD_OPERACAO_PEDIDO_ORC).
Depois informar o produto e a quantidade. Irá abrir o PEDFM258 onde o operador poderá atribuir acréscimo ou desconto. Confirmar para voltar ao PEDFM257.
Não serão efetuadas validações (estoque, desconto/acréscimo especial, limites, item de lote, autorizações, etc...).

Gif 1 - Criando um orçamento.

Gif 2 - Acima é possível ver o funcionamento da gravação automática de observação no orçamento. Somente orçamentos serão gravados e somente na inclusão de um orçamento. Vendas que se tornam orçamentos não será gravado esta observação.

Quando não houver usuários habilitados na restrição IN_ABRE_ORCAMENTO qualquer operador poderá abrir um orçamento fechado.
Se existir usuários habilitados na restrição apenas estes poderão abrir orçamentos fechados.
Se o operador não estiver habilitado será aberto o ADMFM020 para que um operador habilitado possa liberar o processo.

Gif 1 - Demonstração do processo de abrir o orçamento conforme a restrição.

Tratamento dos estoques de produtos.

Quando o orçamento é criado o estoque não é validado e nem é movimentado.

Quando o orçamento é transformado em pedido de venda a validação relacionará os produtos com estoque zerado e aqueles com estoque insuficiente.

O operador poderá optar por "Cancelar" voltando para a tela do orçamento.

Se o operador optar por "Continuar" o programa perguntará se deseja remover os itens com estoque zero. No exemplo o operador optou por remover.

Para cada um dos itens de produto de lote o programa exibirá a tela PRDFL274 e o operador escolherá qual o lote será utilizado.

Após a transformação do orçamento em pedido de venda podemos conferir que o item que tinha estoque zero foi removido e que o estoque dos produtos ainda não foi alterado.

Ao faturar, o programa irá avisar que o estoque de um dos itens é insuficiente para atender o pedido e abortará o procedimento.

No exemplo o operador optou por alterar a quantidade solicitada do produto para um valor igual ao do estoque e novamente faturar.

Após o faturamento podemos constatar que os estoques e os lotes foram atualizados.

Gif 1 - Demonstração do tratamento do estoque.

Contabilização dos acréscimos.

Os acréscimos de preço dados pelo vendedor (PEDFM258) só serão contabilizados em sua conta corrente após o faturamento do pedido de venda gerado a partir do orçamento.

Gif 2 - Demonstração do tratamento de acréscimos.

Contabilização dos descontos especiais.

Os descontos especiais dados pelo vendedor (PEDFM258) serão contabilizados em sua conta corrente após a transformação do orçamento em pedido de venda.
Serão estornados se o pedido de venda for transformado em orçamento.

Gif 3 - Demonstração do tratamento de descontos.

Mostramos a criação de um pedido de venda em que o operador faz um acréscimo de preço para um item e dá um desconto especial para o outro item.
Podemos observar pelo FCCFL004 que o desconto especial é contabilizado na conta corrente do vendedor mas o acréscimo não.
Em seguida o operador transforma o pedido de venda em orçamento. No FCCFL004 veremos que o valor do desconto especial foi estornado da conta corrente do vendedor.

Gif 1 - Demonstração de que o valor de desconto especial é contabilizado na criação do pedido de venda. Quando o pedido é transformado em orçamento o valor é estornado.

Tanto na criação de um orçamento quanto a transformação de uma venda em um orçamento, será gravado em tabela esta informação, porém vendas com origem de orçamento serão somente quando for criado primeiramente um orçamento para depois se transformar em uma venda. Vendas que viraram orçamento não possui tal origem. Com base nessa informação, foi implementado no PEDFF002 a opção de filtrar os pedidos com origem de orçamento.

Gif 1 - Acima o funcionamento da opção.