Objetivo da tela:

Iniciar o portal de vendas para um usuário associado a um representante de vendas.

Ação:

Descrição:

Configurar

Representada pelo ícone de engrenagem e permite alterar as configurações do Dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do Dashboard, incluir novos Widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).

Campo:

Descrição:

Cabeçalho

Exibe o cabeçalho definido para o dashboard.

Objetivo da tela:

Configurar o dashboard, permitindo alterar as configurações do Dashboard, alterar informações como nome e cabeçalho do Dashboard, incluir novos Widgets ou alterar a apresentação deles com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).

Ação:

Descrição:

Adicionar Widgets

Campo:

Descrição:

Cabeçalho

Texto a ser apresentado no cabeçalho do Dashboard.

Objetivo da tela:

Selecionar o cliente a ser considerado para apresentação das informações. De acordo com o cliente selecionado, os seguintes Widgets serão filtrados automaticamente:

• Resumo de Pedidos.
• Últimas Notas Fiscais.
• Resumo de Comissões.
• Resumo de Títulos dos Clientes.
• Últimos Pedidos.
• Últimos Embarques.
• Resumo de Pedidos do Portal.

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar mais detalhes do cliente selecionado.

Quando acionado, apresenta a tela Novo Pedido de Venda, na qual é possível incluir um pedido para o cliente selecionado.

Campo:

Descrição:

Seleção

Cliente a ser considerado para foco na apresentação das informações e para inclusão de novos pedidos, podendo ocorrer uma busca pelo zoom.

Objetivo da tela:

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data inicial (data de implantação) para considerar no resumo de pedidos.

Detalhe

Botão para abrir a tela carteira de pedidos dos clientes do representante.

Campo:

Descrição:

Em Digitação

Total de pedidos disponíveis para alteração e cancelamento.

Em Análise

Total de pedidos que foram liberados e estão sendo avaliados pelo setor comercial.

Em Processamento

Total de pedidos que foram aprovados pelo setor comercial e entraram no processo de atendimento.

Atend Parcial

Total de pedidos que foram faturados parcialmente.

Atend Total

Total de pedidos que foram faturados completamente.

Reprovados

Total de pedidos que foram reprovados na análise de crédito, entre em contato com o setor comercial para esclarecimentos.

Suspensos

Total de pedidos que foram suspensos no processo de atendimento.

Cancelados

Total de pedidos que foram cancelados.

Objetivo da tela:

Visualizar os compromissos de visitas do representante, separados por visitas atrasadas, de hoje e próximas.

Ação:

Descrição:

Alterar

Botão para abrir a tela Alterar agendamento, que possibilita a manutenção dos dados de Data, Horário e Observação do compromisso de visita.

Cancelar

Botão para abrir a tela Cancelar agendamento, que possibilita confirmar o cancelamento do compromisso de visita.

Nome abreviado do cliente

Link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Detalhe

Botão para abrir a tela Visitas do Representante.

Campo:

Descrição

Nome abreviado

Nome abreviado do cliente do compromisso de visita.

Horário

Horário do compromisso de visita, disponível nas abas De Hoje e Próximas.

Data do Compromisso

Data do compromisso de visita, disponível na aba Próximas.

Objetivo da tela:

Visualizar os últimos pedidos cadastrados para o cliente selecionado.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar quantos pedidos serão carregados na grade de últimos pedidos.

Detalhe

Botão para abrir a tela Carteira de Pedidos do Representante.

Cliente

Quando acionado, abre a tela Detalhe de Cliente.

Nr Pedido Cliente

Quando acionado, abre a tela Detalhes de Pedido.

Campo:

Descrição:

Cliente

Campo com o nome abreviado do cliente do pedido, é um link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Nr Pedido Cliente

Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido.

Situação

Campo para indicar a situação do pedido no portal.

Data de Emissão

Data de emissão do pedido de venda.

Data de Entrega

Data de entrega informada no pedido de venda.

Valor Total Pedido

Valor total do pedido de venda.

Objetivo da tela:

Visualizar a quantidade de clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Configurar

Informe grupo de clientes para considerar no filtro do Representante.

Campo:

Descrição:

Ativos

Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses).

Inativos

Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses).

Objetivo da tela:

Visualizar as últimas notas fiscais emitidas para o cliente selecionado.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar quantas notas fiscais serão carregadas na grade de últimas notas fiscais.

Detalhe

Botão para abrir a tela Notas Fiscais.

Campo:

Descrição:

Cliente

Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal.

Valor da Nota

Valor total da nota fiscal.

Objetivo da tela:

Visualizar as metas de vendas do representante, com informações provenientes do módulo de Cotas.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data de referência e estabelecimento, que serão considerados para filtrar a visualização das metas de vendas.

Detalhe

Botão para abrir a tela Metas de Vendas.

Campo:

Descrição:

Prevista

Quantidade prevista das cotas informada manualmente ou por intermédio dos cálculos de cotas.

Realizada Pedida

Quantidade realizada em relação aos pedidos.

Realizada Faturada

Quantidade realizada em relação as notas fiscais.

Reprovada Ped

Quantidade em relação aos pedidos reprovados.

Cancelado

Quantidade em relação aos pedidos cancelados.

Suspensa Ped

Quantidade em relação aos pedidos suspensos.

Cancelada Fatur

Quantidade em relação as notas fiscais canceladas.

Objetivo da tela:

Visualizar o resumo de títulos do cliente selecionado.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data de emissão e data de vencimento dos títulos, que serão considerados para a visualização do resumo.

Detalhe

Botão para abrir a tela Títulos.

Campo:

Descrição:

Títulos Vencidos

Total dos valores dos títulos com situação vencidos.

Títulos a Vencer

Total dos valores dos títulos com situação a vencer.

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo dos valores de títulos de comissões dos clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data de transação inicial e final dos títulos de comissão, que serão considerados para a visualização do resumo.

Detalhe

Botão para abrir a tela Comissões.

Campo:

Descrição:

Prevista

Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Não Realizado.

Realizada

Total dos valores dos títulos com tipo de movimento Realizado.

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo dos últimos embarques implantados para um determinado cliente ou cliente selecionado.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar quantos embarques serão carregadas na grade de últimos embarques.

Detalhe

Botão para abrir a tela Últimos Embarques.