Histórico da Página
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Permite analisar as cotações atualizadas considerando a melhor proposta entre os fornecedores participantes de acordo com o preço, a condição de pagamento e prazo de entrega.
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- Possibilita gerar um Pedido de Compra ou um Contrato.
Quando a cotação é realizada para solicitação de compras de diferentes filiais (Compra Centralizada), o parâmetro MV_COTFIAP permite que durante a análise de cotações o pedido de compra ou contrato seja gerado e administrado pela filial de origem (solicitante). Para que isto seja possível, o Fornecedor e a condição de pagamento escolhidos na cotação vencedora precisam estar cadastras na filial origem (solicitante). O parâmetro MV_CFILPCO indica se nos processos de compras os lançamentos do PCO (Planejamento e Controle Orçamentário) deverão ser executados para a filial de entrega ou filial corrente. |
- Apresenta o total do item de acordo com o valor de cada proposta selecionada.
- Consulta ao Histórico do Produto e do Fornecedor.
- Apresenta duas propostas por página.
Macrofluxo do Processo
Solicitação de Compra |
Gera Cotações |
Atualiza Cotações |
Analisa Cotações |
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Procedimentos
- Ao acessar a rotina Analisa Cotação, são apresentadas todas as cotações cadastradas no sistema.
Para consultar o status da legenda, faça um duplo clique sobre a cotação:
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2. Selecione a cotação desejada e clique em Análise da cotação. As informações são exibidas da seguinte forma:
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- Num. Cotação: apresenta o número da cotação. Exemplo: 0000001.
- Tp. Doc.: apresenta o tipo de documento que será gerado (Pedido de Compra ou Contrato) após o encerramento da cotação para as propostas marcadas como vencedoras, entretanto, a opção exibida pode ser alterada.
Para opção Contrato é necessário que o parâmetro MV_TPPLA esteja preenchido com um código que seja correspondente a um tipo de planilha válida na filial da geração do contrato. Após o encerramento da cotação, com a(s) proposta(s) vencedora(s), é exibida uma pergunta que possibilita gerar um contrato para cada um dos fornecedores ou que as informações de cada um deles fiquem descritas em planilhas dentro de um único documento. |
- DT Validade: data de validade da cotação.
- Página: exibe o número de páginas que correspondem à quantidade de propostas vinculadas com a cotação analisada. Cada página exibe até duas opções de Dados da Proposta. Exemplo:
Cenário A
Dados da Cotação | Dados da Proposta |
0000001 | Empresa 1 |
Empresa 2 | |
Empresa 3 |
1 / 2: representa a visualização da página número um de duas. Neste caso, são exibidas as informações das Empresas 1 e 2.
2 / 2: representa a visualização da página número dois de duas. Neste caso, são exibidas as informações somente da Empresa 3.
Cenário B
Dados da Cotação | Dados da Proposta |
0000001 | Empresa 1 |
Empresa 2 | |
Empresa 3 | |
Empresa 4 | |
Empresa 5 | |
Empresa 6 |
1 / 3: representa a visualização da página número um de três. Neste caso, são exibidas as informações das Empresas 1 e 2.
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3 / 3: representa a visualização da página número dois de três. Neste caso, são exibidas as informações das Empresas 5 e 6.
Acima de duas páginas as informações podem ser visualizadas utilizando as opções Página Anterior (F5) e Próxima Página (F6). |
- Total Item: apresenta o total do item de acordo com o valor de cada proposta selecionada. Exemplo:
Proposta | Valor Total |
Item 1 | 25,00 |
Item 2 | 80,00 |
Com o exemplo descrito, o campo Total Item seria preenchido com o valor de 105,00.
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- Fornecedor: nome do fornecedor vinculado à proposta analisada.
- Proposta: apresenta o número da proposta.
- Cond. Pagto.: condição de pagamento oferecida pelo fornecedor. Exemplo: A Vista.
- Tp. Frete: apresenta o tipo de frete utilizado. Exemplo: T - Por conta terceiros ou S - Sem frete.
- Valor total: apresenta a soma de todos os valores pertencentes aos itens que compõe a proposta apresentada.
- Histórico do Fornecedor: ao acionar esta opção é exibida a janela de Parâmetros que permite filtrar informações para definir alguns critérios que envolvem o fornecedor. Em seguida, são exibidos os dados que contemplam Títulos em Aberto, Títulos Pagos, Pedidos de Compras, Faturamento e Produtos.
Ao eleger como vencedor um participante não cadastrado e confirmar, são exibidas as seguintes opções: SIM: é apresentada uma tela para cadastrar o participante como fornecedor. NÃO: é cancelada a geração da cotação para o item e permite que outros participantes sejam avaliados. SIM PARA TODOS: é apresentada uma tela para cadastrar os participantes como fornecedores. NÃO PARA TODOS: é cancelada a geração da cotação para todos os itens que não tem participante cadastrado como fornecedor. |
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F12 - Parâmetros
- Do Produto / Até o Produto: Informar o produto ou range de produtos ao qual deseja filtrar.
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- Peso Nota: Indica o peso do critério Nota na avaliação do vencedor.
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Veja também
As informações sobre as cotações também estão disponíveis nos seguintes relatórios:
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas