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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização


01. VISÃO GERAL

Para iniciar  o cadastro de Pessoa Jurídica, será necessário colocar o número do CNPJ da pessoa a ser cadastrada. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O cadastramento de Pessoa Jurídica é composto por 7 (sete) etapas: Dados da Empresa, Informações Econômica-Financeiras, Bens e Participações, Análise e Demonstrações Financeira - Empresa, Análise e Demonstrações Financeira - DRE, Análise e Demonstrações Financeira - Análise e Indicadores, Análise e Demonstrações Financeira - Outras Informações, Certidões e Informações Adicionais.


Principais Informações:

  • Apenas Grupo Econômico – Informar “Não” se não possuir” ou “Sim” se possuir grupo.
  • CNPJ -  Indica o código de registros de pessoas jurídicas na Secretária da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
  • Código - Código de cliente único no sistema que identifica um cooperado ou pessoa registrada no cadastro. Se informado este código o sistema acessa diretamente o cliente por este código.
  • Nome - Busca todos os cooperados que iniciam a partir da sequência de caracteres do Nome parcial informado. No mínimo 03 caracteres.

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O cadastramento de Pessoa Jurídica é composto por 7 (sete) etapas: Dados da Empresa, Informações Econômica-Financeiras, Bens e Participações, Análise e Demonstrações Financeira - Empresa, Análise e Demonstrações Financeira - DRE, Análise e Demonstrações Financeira - Análise e Indicadores, Análise e Demonstrações Financeira - Outras Informações, Certidões e Informações Adicionais.

Etapa 1 Dados da Empresa

A etapa 1 é composta por 5 (cinco) grupos de informações: Dados da Proposta, Informações Grupo-Econômico, Dados da Empresa, Endereço da Empresa e Endereço de Correspondência.

Dados da Proposta

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A tela Dados da Proposta contém dados referente ao cadastro doo do cliente PJ, sua situação no cadastro TOTVS e datas de aprovação/renovação do cadastro.

Informações Grupo-Econômico

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Indicação se o cliente faz parte ou não de grupo econômico.

Dados da Empresa

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Na tela Dados da Empresa estão disponíveis para cadastro informações de porte, segmento, faturamento dentre outras referente à pessoa jurídica.

Endereço da Empresa

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Dados referente ao endereço da empresa.

Endereço de CorrespondênciaImage Removed


Dados referente ao endereço de correspondência do cliente PJ.

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Etapa 2 - Informações Econômica-Financeiras

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Na Etapa 2 são parametrizadas informações referente ao ramo de atividade do cliente bem como suas principais referencias bancárias e comercias.

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Etapa 3 - Bens e Participações

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Na Etapa 3 do cadastramento de Pessoa Jurídica serão incluídas as informações referente aos sócios, acionistas e procuradores do cliente. Também serão parametrizados os Bens do cliente que poderão ser utilizados como garantia das operações.

  • Cadastro de Sócio

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  • Procuradores

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  • Participações Outras Empresas

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  • Bens

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Etapa 4 - Análise e Demonstração Financeira - Empresa

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Na Etapa 4 serão são apresentadas informações referente ao Balancete e Balanços da empresa.

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Etapa 5 - Análise e Demonstração Financeira - DRE

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Demonstrativo de Resultados da empresa.

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Etapa 6 - Análise e Demonstrações Financeiras - Análise e Indicadores

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Na tela acima podem ser analisados os principais indicadores da empresa: Endividamento Gerla, Liquidez, Prazo Médio, Cobertura do Caixa, etc.

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Etapa 7 - Análise e Demonstrações Financeiras - Outras Informações

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Na Etapa 7 são incluídas outras informações financeiras e de faturamento da empresa.


Etapa 8 - Certidões

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Tela para inclusão de certidões do cliente.

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Etapa 9 - Informações Adicionais

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São informações adicionais que podem ser incluídas/assiociadas aos clientes Pessoa Jurídica.

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Etapa 10: Cadastro de Declarado 

Cenário:

  • Seguindo para a aba de Cadastro Declarado

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Ao informar “Sim”, é exibido os demais campos da tela para preenchimento.

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  • Identificação Fiscal no Exterior

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Regras:

  • Quando o pais selecionado for US – Estados Unidos

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  • Selecionando país Estados Unidos

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  • Validações
    • De formatação acima de 9 dígitos

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  • Com mascara incorreta.

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Mascaras corretas:

  • Sequencia 12-3456789

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  • Sequencia 123-45-6789

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  • Sequência 123456789

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Regra:

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Validação da regra:

  • Conclui com sucesso.

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  • Porem ao visualizar, só retorna um registro, não incluindo repetido.

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Seguindo os demais campos:

  • País de Nacionalidade
  • País de Residência Fiscal

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  • Tipo Declarado

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  • Cadastro de Proprietário

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Validações

  • Restritivos no número NIF conforme regras de máscara quando o pais selecionado seja Estados Unidos.

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Para ambos o sistema retorna notificação de erro na mascara.

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  • Informações com mascaras corretas.

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  • Finalizando cadastro de Proprietário >> confirmar.
    • O combo de “Proprietário” é carregado com a lista de sócios previamente cadastrados na etapa 3 - Bens e Participações.

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  • Processos Judiciais

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Regra

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Validação da regra.

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Visualização da tela antes de finalizar.

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