Histórico da Página
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4.1 Inclusão\Edição do Cabeçalho do Pedido
4.2 Edição de item do Pedido
4.3 Pesquisa de Itens
4.4 Carteira de Pedidos
4.5 Detalhes do Pedido
4.6 Carteira de Clientes
4.7 Detalhe de Clientes
5. Modelos Portal 2.0
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10. Pedido Cliente (Portal 2.0)
11. Aplicação Gestão de Vendas
12. Carrinho de Compras (Portal 2.0)
13. Lead no Portal
01. VISÃO GERAL
O objetivo do Portal 2.0, é mudar a forma de utilização do Portal de Vendas para os usuários com perfis de Cliente e Representante, na edição dos perfis para utilização do Portal 2.0, transforma a usabilidade de implantação de um pedido no portal, que a partir desta versão é disponibilizado todas informações em apenas uma interface.
02. TELA CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES E REPRESENTANTES DO PORTAL
Objetivo da tela: | Listar e manter o cadastro dos registros de configuração para clientes e representantes do portal de pedidos de venda. |
Nesta tela ao Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir um novo Representante apresenta a utilização da versão do Portal 2.0.
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Ao acessar o Portal de Vendas na Aplicação Pedidos de Vendas, a regra de negócio continua a mesma do antigo portal com as mesmas funções já utilizadas atualmente.
| Card documentos | ||||
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Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/NIKGIQ.
3.3. Acesso a Novos Pedidos no Portal 2.0
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3.4. Nova interface do Portal 2.0
Ao usuário Após salvar o cabeçalho fica disponível a aba “Pesquisa de Itens” e “Itens do Pedido, para facilitar a usabilidade do Portal de Vendas agora todas as informações da implantação de pedido ficam na mesma tela.
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04. CAMPOS DO PORTAL DE VENDAS
Objetivo da tela: | Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado. A ordem cujos campos forem selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas. |
Referente ao modelo antigo dos campos do portal de vendas foram adicionados os seguintes campos para nova versão Portal 2.0.
4.1. Inclusão\Edição do Cabeçalho do Pedido:
- Botão Cancelar, quando pedido liberado (Portal 2.0)
- Botão Simulação de Frete (Portal 2.0)
- Pedido do Cliente (Portal 2.0)
- Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)
- Peso Estimado Atendido
- Peso Estimado Total
4.2. Inclusão\Edição do Cabeçalho do Pedido:de item do Pedido
- Desconto 1
- Desconto 2
- Desconto 3
- Desconto 4
- Desconto 5
4.3. Pesquisa de Itens
- Qtde Pedida Preço Original UM Fat (Portal 2.0)Preço Original
- Qtde Pedida UM (Portal 2.0)Qtde Pedida
- UM (Portal 2.0)Qtde
- Pedida UM Fatur (Portal 2.0)
- Informado Preço Original (Portal 2.0)Estoque
- Preço Original UM Fat (Portal 2.0)
- Tab Preço Estoque (Portal 2.0)
- UM Desc. Informado (Portal 2.0)UM
- Fatur Tab Preço (Portal 2.0)
4.4. Carteira de Pedidos
- Botão Copiar
- Botão Editar
- Botão Embarque
4.5. Detalhes do Pedido
- Botão Abrir Pedido
4.6. Carteira de Clientes
- Aba Leads
- Novo Pedido
- Novo Pedido (Aba Leads)
4.7. Detalhe de Clientes
- Novo Pedido
05. MODELOS PORTAL 2.0
Para a versão do Portal 2.0, o uso do Modelo pode é flexibilizado podendo ser obrigatório ou não, fica a escolha de quem configura o novo portal nos campos do portal de vendas, ao marcar o campo como “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)”, para mostrar, ao implantar um novo pedido no Portal 2.0 será apresentado a tela de escolha do modelo. Após a escolha do modelo ele carrega os dados cadastrados nos “Modelos do Portal de Vendas”, o nome fica em destaque é possível a alteração deste modelo.
| Nota | ||
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Existem três possíveis configurações para o uso dos modelos:
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5.1. Modelos de Itens
Ao utilizar um modelo de itens a regra é a mesma do que já existe, na Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, pelo cadastro Modelos do Portal de Vendas, para adicionar um modelo de item é necessário informar a sequência Ex: (10, 20 ou 1, 2, 3 assim por diante), esta configuração carrega as informações de um modelo de item e todos campos necessários, ao utilizar este modelo no Portal 2.0, habilita uma aba chamada “Itens do Modelo”, onde são carregados os itens definidos no modelo, e onde será possível adicionar esses itens ao pedido.
06. MENSAGEM
Também na versão do Portal 2.0, é possível na Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, pelo cadastro Mensagens do Portal de Vendas, a cada nova mensagem implantada, o informativo do campo observação passa a ser apresentado na tela principal da implantação de pedido, facilitando ao usuário as o envio de informações necessárias a determinados representantes.
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Agora no Portal 2.0, a pesquisa de itens foi totalmente remodelada como é utilizado no PD4000 HTML, apresentando os itens em modelo de grandegrade, seguindo as configurações do usuário em Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, no cadastro Campos do Portal de Vendas/Pesquisa de Itens. Apresenta também a configuração de Parâmetros da Pesquisa de Itens, onde o usuário pode configurar a busca conforme sua necessidade. Pode ser feito uma pesquisa com código, descrição ou ambos, realizar a pesquisa por faixa de referências.
7.1. Compras Recentes
Nesta aba é apresentada são apresentadas as últimas compras recentes do cliente, onde o usuário pode pesquisar o período de compra, se apresenta ou não a quantidade das últimas compras, e se mostra ou não as imagens dos produtos comprados pelo cliente. Pode ser feito uma pesquisa com código, descrição ou ambos.
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No Portal 2.0, na Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, em Campos do Portal de Vendas, em edição Inclusão\Edição do Cabeçalho do Pedido, ao selecionar para mostrar a opção “Pedido Cliente (Portal 2.0), ao marcar está esta opção apresenta na capa do pedido o número do pedido do cliente, podendo o usuário ter a opção de esconder ficando a sua escolha onde será possível alterar o número do pedido do cliente.
| Nota | ||
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Com a A modernização do portal de clientes e representantes (Portal 2.0) está disponível a partir da release 12.1.28, todas estas melhorias estarão disponíveis para utilização.. |
11. APLICAÇÃO GESTÃO DE VENDAS
No Portal 2.0, nas configurações do usuário no programa Manutenção de Usuário (SEC000AA), na aba geral no grupo de segurança com o "Perfil de Gestor" (GCM), será habilitado a aplicação Gestão de Vendas no Portal de Vendas, onde o usuário terá acesso ao Gerenciamento de Pedidos.
12. CARRINHO DE COMPRAS (PORTAL 2.0)
O objetivo do carrinho de compras é permitir selecionar vários produtos por intermédio das telas de lista de produtos acessada através da Pesquisa de Tabela de Preço, e adicionar estes produtos a um novo pedido ou em um pedido em edição. Os itens adicionados ao carrinho não são vinculados a um pedido, mas são uma pré-seleção de produtos que podem ser adicionados automaticamente a um pedido.
Existem dois modos de utilização do carrinho para o representante.
No primeiro modo o representante realiza a Pesquisa de Tabela de Preço, ao abrir a lista de produtos da tabela de preços, pode ser adicionado os produtos em um novo carrinho de compras, o usuário tem a opção de remover o carrinho ou completar o pedido, ao completar o pedido deve conduzi-lo até a carteira de clientes do representante, onde pode selecionar o cliente de sua escolha para emissão do pedido.
No segundo modo, quando o representante já está na tela de cadastro de pedido (Pedido de Venda) ou entrou nesta tela clicando no botão editar pedido na carteira de pedidos, o carrinho assume o número do pedido em edição. Agora o representante pode navegar até a lista de produtos é direcionado novamente para Pesquisa de Tabela de Preço, e adicionar vários produtos ao carrinho de outras tabelas, e também é possível remover o carrinho.
13. LEAD NO PORTAL
Foi disponibilizado a lista de Leads do Representante na tela de Carteira de Clientes no Portal. Também na carteira de clientes do Portal, será possível incluir pedido em fase de cotação para Lead.
A carteira de pedido foi alterada para apresentar os pedidos em cotação para Lead. Os pedidos já liberados pelo representante deixam de aparecer no Portal e são direcionados para a análise e aprovação interna.
O cadastro de pedido de venda foi alterado para apresentar os pedidos em fase de cotação já liberados pelo Representante no Portal. Também nesse cadastro será possível converter esse pedido que está em cotação, dessa forma após a conversão o pedido seguirá o fluxo normal.
| Nota | ||
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A ação de Converter Cotação para pedidos que estão em fase de cotação está sujeita a conversão do lead informado no pedido em um cliente integrado com o ERP EMS2. É de responsabilidade dos usuários internos monitorar e quando necessário analisar e aprovar pedidos em cotação liberados no portal de vendas pelos representantes. |
| Card documentos | ||||
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