Histórico da Página

01.

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VISIÓN GENERAL

Interface Interfaz que permite ao usuário avaliar os indicadores financeiros de um cliente em especifico e se necessário, tomar decisões com base na analise realizada, tem como principal objetivo auxiliar na liberação de creditoal usuario evaluar los indicadores financieros de un cliente en específico y si fuera necesario, tomar decisiones cone base en el análisis realizado. Tiene como principal objetivo auxiliar en la liberación de crédito.

02. 

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

En el módulo Financiero

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No modulo Financeiro (SIGAFIN - 06) acessar a opção analise de credito financeiro (Atualizações → Gestão financeira → Analise de creditoacceda a la opción análisis de crédito financiero (Actualizaciones → Gestión financiera → Análisis de crédito).

Em seguida será exibido uma browse contendo os clientes previamente cadastrados En seguida aparecerá una browse que contiene los clientes previamente registrados (Tabela SA1 - cadastro Registro de clientes).

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Clicando na ação de Detalhes (A esquerda na browse) será exibido uma tela contendo as informações financeira daquele cliente.

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As ações disponíveis nessa tela:

Haciendo clic en la actividad de Detalles (a la izquierda de la browse) se mostrará una pantalla que contiene las informaciones financieras de dicho cliente.

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Acciones disponibles en esta pantalla:

• Generar PDF - Imprime los detalles del cliente en formato PDF.
• Análisis Dimensa - Realiza el análisis en el asociado.
• Bloquear cliente - Bloquea al cliente que se está evaluando.
• Ajustar crédito - Ajusta el crédito del cliente que se está evaluando.
• Gerar PDF - Imprime os detalhes do cliente em formato PDF
• Analise Dimensa - Realiza a análise no parceiro
• Bloquear cliente - Bloqueia o cliente que esta sendo avaliado
• Ajustar credito - Ajusta o crédito do cliente que está sendo avaliado

03. BLOQUEAR CLIENTE

Permite o bloqueio do cliente e grava um novo registro na tabela de Histórico de credito el bloqueo del cliente y graba un nuevo registro en la tabla de Historial de crédito - F7F

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Descripción de los Descrição dos campos:

• Motivo - Informe um Permite informar un texto explicando o el motivo de bloqueio do cliente em análisebloqueo del cliente en análisis.
• Evidências Evidencias - Permite ao usuário anexar arquivos que justificam o bloqueio do cliente. (Esses arquivos serão salvos no banco de conhecimento AC9 e ACB)adjuntar archivos que justifican el bloqueo del cliente. (Estos archivos se grabarán en la base de conocimiento AC9 y ACB)

Al confirmar la operación, el cliente actual se bloqueará, se generará un registro de bloqueo en el historial Ao confirmar a operação, o cliente atual será bloqueado e será gerado um registro de bloqueio no histórico de crédito (campo F7F_HIST = "3") e o y el campo A1_MSBLQL terá seu conteúdo alterado para tendrá su contenido modificado a "1" (ficará quedará bloqueado em en todo o el ERP).

04. AJUSTAR CRÉDITO

Permite ao usuário al usuario aumentar ou diminuir o reducir el crédito do del cliente, gerando assim um registro na tabela de Histórico generando así un registro en la tabla de Historial de crédito - F7F.

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Descripción de los Descrição dos campos:

• Limite atual Límite actual - Campo inibido inhibido para alteraçõescambios, representa o limite atual do el límite actual del cliente (A1_LC).
• Limite proposto - Novo limite que será concedido sobrepondo o limite atual
• Límite propuesto - Nuevo límite que se concederá sobreponiendo el límite actual.
• Indicar riesgo - Riesgo de crédito para el cliente, sobreponiendo el riesgo actual Indicar risco - Risco de crédito para o cliente sobrepondo o risco atual (A1_RISCO).
• Validez del límite Validade do limite - Determina uma data para utilização do limite una fecha para utilizar el límite (A1_VENCLC)
• Justificativa Justificación - Informe um texto Texto justificando o aumento ou diminuição do limite 
• Evidências - Anexar arquivos que auxiliaram na tomada de decisão (Esses arquivos serão salvos no banco de conhecimento AC9 e ACB)
• el aumento o disminución del límite.
• Evidencias - Adjuntar archivos que ayudan en la toma de decisiones (Estos archivos se grabarán en la base de conocimiento AC9 y ACB).

Al confirmar la operación, el cliente actual tendrá sus informaciones de límite modificadas generando un registro de ajuste en el historial Ao confirmar a operação, o cliente atual terá suas informações de limite alteradas gerando um registro de ajuste no histórico de crédito (campo F7F_HIST = "2").

05. CONSULTA CREDITBOX by DIMENSA

Processo de integração com o Proceso de integración con el CREDITBOX by Dimensa, que irá disponibilizar ao usuário informações pondrá a disposición del usuario informaciones de crédito daquele de dicho cliente no en el mercado. Vale ressaltar que para o correto funcionamento da integração deve-se preencher o parâmetro MV_FVADUCH com a chave da aplicação Es importante resaltar que para el correcto funcionamiento de la integración, debe completarse el parámetro MV_FVADUCH con la clave de la aplicación (APPKEY) enviada no momento da contratação do serviço. Para mais detalhes sobre a contratação clique aqui

Se a analise for concluída com sucesso, será apresentado um PDF contendo as informações coletadas, possibilitando realizar as ações:

en el momento de contratar el servicio. Para más detalles sobre la contratación haga clic aquí

Si el análisis se finaliza con éxito, aparecerá un documento PDF que contendrá las informaciones recolectadas, lo que permitirá realizar la acción:

• • Generar PDF - Permite imprimir el PDF devuelto por la integraciónGerar PDF - Permite imprimir o PDF retornado pela integração