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A ferramenta de atualização em massa possibilita realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Ela permite exportar um layout modelo, realizar as mudanças necessárias no CSV e importar o arquivo para concretizar as atualizações no TOTVS Saúde Planos. Os arquivos importados e exportados podem ser acessados na Central de documentos.
Programas que contém essa ferramenta:
Ações relacionadas:
| Ação | Descrição |
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Pular exportação | Prosseguir para o processo de Carregar. |
| Exportar | Confirmar a exportação do arquivo. |
| Retornar para exportação | Retornar ao processo de Exportar. |
| Pré-visualizar | Visualizar o arquivo que será importado. |
| Revalidar | Realiza uma segunda validação caso algum registro seja marcado ou desmarcado na pré-visualização |
| Efetivar | Confirmar a importação do arquivo. |
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A funcionalidade de carregar permite importar arquivos do computador e enviá-los à Central de documentos. Os arquivos suportados devem possuir formato CSV e tamanho máximo de 30 MB.
1 MB.
| Aviso | ||
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O processo é realizado online, direto no pasoe. Desta forma a performance, bem como o tempo e o sucesso da execução dependem também da capacidade de processamento do servidor configurações como timeout dos processos. Caso tenha dificuldades de executar arquivos com o máximo de tamanho (1 MB), avalie quebrar o processo em arquivos menores. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso o arquivo carregado possua 500 registros ou mais, a pré-visualização não ficará disponível. O sistema irá perguntar se deseja seguir o processo, caso confirme, o processo será executado normalmente conforme o arquivo CSV.
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Boas práticas para geração do arquivo CSV para carregamento
O arquivo CSV pode ser gerado a partir de filtros conforme visto acima. Porém o excel pode formatar de forma incorreta alguns campos e ele faz isso de forma automática. Abaixo segue um exemplo:
Veja a imagem acima, mostra que o campo "CPF/CNPJ" foi convertido para notação científica. Para que isso não ocorra siga os seguintes passos.
Crie uma nova planilha, posicione o cursor na célula A1, vá na aba "Dados" e clique em "De texto".
Selecione o arquivo desejado.
Selecione a opção "Delimitado" e clique em avançar.
Selecione a opção "Ponto e vírgula" e clique em avançar.
Com a ajuda da tecla shift, selecione todas as colunas segurando shift clicando na primeira e na última coluna.
Após selecionar todas as colunas, marque a opção "Texto" e clique em concluir.
Após clique em "OK" para aplicar a importação a partir do local destacado pelo excel.
Ao finalizar note que o problema anteriormente apresentado não acontece.
Após realizar as alterações desejadas nos dados, salve o arquivo como CSV (MS-DOS).
Seguindo os passos acima, você evita eventuais inconsistência de processo.
Pré-visualizar
Permite conferir os registros que serão importados no arquivo CSV para a Central de documentos.
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Caso esteja na etapa de pré-visualização e seja marcado ou desmarcado algum registro, a opção revalidar ficará disponível, permitindo que uma segunda validação ocorra devido ocorra devido à mudança de cenário frente aos registros que vão participar do processo.
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Após a seleção dos registros na pré-visualização, a opção "efetivar" irá será liberada e, ao clicar, os processos em questão serão efetivados no banco de dados.
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