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A tela 'Novo Contato' é executada a partir de alguns cadastros do CRM como, por exemplo:
Por meio dessa tela, é possível cadastrar um contato sem que seja necessário acessar outro programa.
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Além de informações pessoais básicas, a tela também permite registrar as seguintes informações:
| Informaçõesnote | ||
|---|---|---|
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Campo: | Descrição: |
| Grupo de Cliente | Selecionar o grupo de clientes no qual o contato está inserido. |
| Tipo de Cliente | Selecionar o tipo 'Contato'. |
| Fonte | Selecionar a origem do contato. |
| Responsável | Exibe o responsável pelo cadastro do contato, sendo permitido alterá-lo. |
| Nível de Acesso | Selecionar o nível de acesso do contato, de acordo com as definições da Regra de Times. |
| Integra com Outlook | Quando assinalado, indica que o contato deve ser integrado ao Outlook para o registro de ações de comunicação via e-mail. Veja mais informações na página: Integração entre CRM e Outlook. |
Vínculo | Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa. |
| Departamento | Selecionar o departamento do contato. |
| Nível de Decisão | Selecionar a opção de nível de decisão que se adequa ao contato. O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, e as opções são previamente definidas de acordo com o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:
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