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Gerar o acordo promocional a partir da análise da quantidade do produto em estoque, do valor e da quantidade de vendas por PDV, com base no valor unitário do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. O sistema calcula a diferença entre o custo atual e o valor alvo, multiplica pela quantidade do produto no estoque e gera o acordo com o resultado obtido.
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A integração do título para o financeiro ocorrerá de acordo com conforme a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão do acordo ou na emissão do acordo termo.Lembrando Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.
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Ter realizado o cadastro do Tipo de Acordo.Será necessário configurar o objeto SP_ATUALIZAVLRREFACORDPROM para atualizar o valor referência da apuração nas movimentações das vendas realizadas.
Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
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BLOQ_GERA_ACORD_PROMO_VIG | Bloqueia a geração do acordo enquanto a promoção ainda estiver com período vigente. |
BUSCA_INF_JOB | Busca as informações pré inseridas pelo job. |
CALC_EST_ACORDO | Informe como será calculado o estoque para geração de acordo. S - soma dos estoques totais, D - soma dos estoque disponíveis (padrão). |
GER_ACORDOTITULO_DTARETROATIVA | Indica se gera acordo e título com data de emissão retroativa. Somente para acordos/títulos gerados pela aplicação geração de acordo por estoque e venda pdv (concorrente) referentes a descontos de verba pdv. |
MOSTRA_PROMO_ACORD_GERADO | Mostra promoções com acordo gerado no filtro de promoção. |
TIPO_CUSTO_ACORDO | Informe qual custo será considerado para geração de acordo. L - custo líquido (padrão), B - custo bruto. |
UTIL_CALC_PISCOFINS_VERBAPDV | Utiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba pdv. Será considerado o parâmetro tpo_calc_piscofins_verba para o cálculo. |
UTIL_NOVO_CALC_APURACAO | Utiliza nova forma de cálculo de apuração para os tipos leve x pague y e preço a partir de. |
VISUALIZA_TODAS_PROMOCOES | Permite visualizar todos os tipos de promoções para geração de acordo. S - sim (valor padrão), N - visualiza apenas as promoções do tipo leve x pague y e preço a partir de da aplicação Produtos promocionais. |
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
GERA_OBSPRODUTO_ACORDO | Indica se gera informações dos produtos na observação do acordo. |
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. |
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo (valor padrão = 0). |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Para analisar os produtos para geração do acordo por estoque, utilize os filtros:
Tipo Relatório: com as opções Analítico e Fornecedor. Ao escolher a opção Fornecedor, é habilitado o campo Ac para marcar os registros que deseja gerar o acordo.
Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar.Os , e os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:
Clique no botão Gerar Acordo.
Imagem 1 – Acordo
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Selecione na área Tipo Relatório a opção Fornecedor.
Marque a coluna Ac referente aos registros que deseja gerar o acordo.
Selecione no campo Geração de Acordo a empresa que deseja gerar o acordo.
Clique no botão Gerar Acordo.
Estoque
Informações | ||
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As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002. |
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Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo ACORDO_EST_PDV, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Caso seja necessário visualizar as informações para a geração do acordo, ao clicar em Gerar Acordo terá a opção para abrir a aplicação Manutenção de Acordos Promocionais.
Imagem 3 2 - Valor Total Manutenção de Acordos (**seria interessante ocultar o fornecedor e parte do nome do produto dos prints)
Clique no botão Imprimir <F9>.
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Analisar a apuração das vendas para produtos promocionais e gerar o acordo promocional a partir da apuração das vendas no PDV geradas para determinadas promoções.
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Selecione o resultado acordo desejado e clique no botão RetornarGerar Acordo.
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Imagem 2 3 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV (**seria interessante ocultar o fornecedor e parte do nome do produto dos prints)
Após informar os filtros, clique no botão Selecionar para pesquisar as informações.
PDV
Os resultados referentes aos filtros definidos para análise, exibirão as seguintes informações:
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Para gerar o acordo, na o tipo relatório deve estar marcado como Fornecedor. Será habilitada a coluna Ac selecione os produtos e clique em Gerar Acordo.
Indicador Válido Família: Quando o cadastro da promoção, na aplicação Produtos Promocionais possuir o indicador Válido Família igual a Sim e forem efetuadas vendas para os produtos da família, ao filtrar a promoção para gerar o acordo, serão exibidos na tela os produtos da família que tiveram venda no período informado, ao selecionar todas as linhas, será gerado um único acordo para o fornecedor.
Imagem 3 4 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
Título para o Financeiro: A integração do título para o financeiro ocorrerá de acordo com a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão ou na emissão do acordo.
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Analisar a apuração das vendas PDV geradas com as verbas destinadas para promoções de promoções personalizadas, regra de incentivo, sócio torcedor, venda pack-virtual ou promoções específicas do cliente.
A aba Acordo Desconto Verba PDV da aplicação Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV exibirá a apuração das verbas aplicadas nas vendas no PDV referentes aos seguintes recursos:
Nota: Para Para que as verbas das promoções de Regra de Incentivo e Pack-Virtual sejam apuradas, ao cadastrá-las o check na aplicação módulo Cadastro > menu Produto > aplicação Produtos Promocionais - MRL00409, o campo Controla verba PDV deve ser marcado.
O acordo também pode ser gerado automaticamente por meio da configuração de um JOB job, onde depois de ter as vendas efetuadas é feita a apuração dos valores e geração do acordo promocional.No No caso de utilizar a geração do acordo por JOB job, os campos da aplicação serão preenchidos somente para filtrar os registros das vendas já apuradas e com acordos gerados.
Para analisar as verbas é possível utilizar os seguintes filtros:
Na área Filtro Empresa, clique no botão Empresas.
Selecione as empresas e clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
Clique no botão Selecionar.
Na tela Consulta Fornecedores, informe o código ou nome do fornecedor para pesquisá-lo. (Nesta aba não tem o filtro por fornecedores)
Clique no botão Selecionar <F8>.
Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.
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Após preencher os filtros desejados clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar.
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Os resultados correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:
A partir da análise dos resultados, será possível gerar o acordo.
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Na área Tipo Relatório selecione a opção Fornecedor. Selecione na coluna Ac o registro para o qual será gerado o acordo.
Marque o campo Gera acordo empresa única, para gerar o acordo para uma única empresa.Selecione Selecione no campo Empresa qual será a empresa para geração do acordo.
O valor da verba para a rebaixa de custo será o valor do desconto aplicado no produto (informado na coluna Quantidade a Gerar Acordo), multiplicado pela quantidade de venda do produto. Só serão considerados os valores de desconto referentes aos tipos de descontos padrões do sistema (promoções personalizadas, regra de incentivo, pack-virtual, sócio torcedor) ou descontos específicos do cliente.
Clique no botão Gerar Acordo.
Imagem 3 5 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
Nota: A integração do título para o financeiro ocorrerá de acordo com a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão ou na emissão do termo do acordo.
Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.
Clique no botão Imprimir <F9> para gerar uma relatório com as informações da apuração.
Clique no botão Imprimir <F9> para gerar uma relatório com as informações da apuração.
Quando o parâmetro dinâmico GER_ACORDOTITULO_DTARETROATIVA estiver configurado com valor S, ao realizar a geração do acordo promocional, através do botão Gerar Acordo (para exibição desse botão o Tipo Relatório Fornecedor deverá estar selecionado), a data final do período de apuração informada no filtro Período , será a data de emissão do acordo e do título no financeiro.
Na geração do acordo, será utilizada a Espécie Financeira informada para a verba na aplicação Tipo de Desconto de Verba. Caso a verba não possua espécie associada, ou se forem selecionadas várias verbas para geração do acordo, utilizando o recurso Agrupar por Fornecedor/Empresa e, essas possuírem espécies financeiras diferentes, será considerado na geração do título a espécie do Tipo Acordo informada no cadastro da empresa.
Informações | ||
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O tipo desconto verba Promoções Personalizadas se encontra disponível a partir da versão 21.01.031 |
Quando não tem o fornecedor informado no campo Apura Verba na Venda da aplicação Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001, será gerado o acordo com o desconto para o fornecedor principal da família. Uma vez que há um fornecedor cadastrado na promoção, o acordo será gerado para esse fornecedor.
Quando informada uma pessoa para gerar o título financeiro da verba apurada na promoção, e essa pessoa não estiver cadastrada como fornecedor, será exibida a linha na cor vermelha. Quando o fornecedor não estiver na divisão da empresa em que será gerado o acordo, a linha também ficará na cor vermelha.
Imagem 6 - Promoções Personalizadas
Data de Vencimento = Data Atual + Prazo de Pagamento
Se o parâmetro UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL estiver configurado com a opção S - Sim então será considerado o prazo de pagamento que está cadastrado na Condição de Prazo de Pagamento. Caso contrário será considerado o prazo de pagamento cadastrado na divisão do Fornecedor.
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.
Tipo de Desconto de Verba - MFL000840
Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001
Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais
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