Histórico da Página

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Gerar o acordo promocional a partir da análise da quantidade do produto em estoque, do valor e da quantidade de vendas por PDV, com base no valor unitário do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. O sistema calcula a diferença entre o custo atual e o valor alvo, multiplica pela quantidade do produto no estoque e gera o acordo com o resultado obtido.

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A integração do título para o financeiro ocorrerá conforme a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão do acordo ou na emissão do termo.Lembrando  Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.

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Ter realizado o cadastro do Tipo de Acordo.

Será necessário configurar o objeto SP_ATUALIZAVLRREFACORDPROM para atualizar o valor referência da apuração nas movimentações das vendas realizadas.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Passo a passo

Gerar Acordo por Estoque

Para analisar os produtos para geração do acordo por estoque, utilize os filtros:

• Geração de Acordo: escolher em qual empresa será gerado o acordo.
• Empresa: Clique no botão Empresas. Na tela Seleção de Empresas, selecione as empresas desejadas.
• Produto: Clique no botão Selecionar para pesquisar um produto.
• Agrupar por Fornecedor

• Tipo Relatório: com as opções Analítico e Fornecedor. Ao escolher a opção Fornecedor, é habilitado o campo Ac para marcar os registros que deseja gerar o acordo.

Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar.Os , e os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

• Número da empresa;
• Código e descrição do produto;
• Quantidade: Exibe a quantidade do estoque do produto.
• Valor unitário: Exibe o valor do custo  custo do produto.
• Valor alvo: Informar o valor desejado Neste campo deve ser informado o valor que deseja para rebaixar o custo do produto.
• Diferença: O sistema calcula a diferença entre o valor unitário do produto e o Valor alvo.
• Valor do acordo: O valor da diferença é multiplicado custo atual do produto e o valor informado no campo ‘Valor alvo’ e multiplica pela quantidade do produto em estoque. O resultado do cálculo é exibido no campo ‘Valor do acordo’ Este é o valor que será o valor gerado para o acordo promocional.
• Valor do acordo;
• Fornecedor.

Clique no botão Gerar Acordo.

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Imagem 1 – Acordo

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Selecione na área Tipo Relatório a opção Fornecedor.

Marque a coluna Ac referente aos registros que deseja gerar o acordo.

Selecione no campo Geração de Acordo a empresa que deseja gerar o acordo.

Clique no botão Gerar Acordo.

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Estoque

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Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo ACORDO_EST_PDV, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Caso seja necessário visualizar as informações para a geração do acordo, ao clicar em Gerar Acordo terá a opção para abrir a aplicação Manutenção de Acordos Promocionais.

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Imagem 3 2 - Manutenção de Acordos  (**seria interessante ocultar o fornecedor e parte do nome do produto dos prints)

Clique no botão Imprimir <F9>.

Gerar Acordo

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Venda PDV Concorrente

Analisar a apuração das vendas para produtos promocionais e gerar o acordo promocional a partir da apuração das vendas no PDV geradas para determinadas promoções.

• Período: Informe a data inicial e final do período que deseja consultar.
• Tipo promoção: Selecione o tipo de promoção que deseja visualizar para a geração do acordo.
• Promoção: Clique no botão Promoção. Utilize os filtros: Apenas promoções vigentes, Mostrar promoções com acordo gerado, ou Mostrar apenas promoções com saldo para pesquisar as promoções.
• Mostrar apenas promoções com saldo: Exibirá as promoções que possuem saldo pendente de apuração, desde que, estejam vinculadas a algum acordo promocional gerado anteriormente. Ao selecioná-lo o filtro Mostrar promoções com acordo gerado. (habilitado pelo parâmetro   MOSTRA_PROMO_ACORD_GERADO) será marcado automaticamente.
• Período de vendas: Informe a data inicial e final que deseja consultar o período de venda. Esse recurso é utilizado para realizar a apuração e geração do acordo sobre um determinado período de vendas, sem a necessidade de esperar o período de vigência da promoção.
• Pesquisar produtos sem promoção: Ao marcar esse campo serão retornados todos os produtos vendidos, independente se estão ou não em alguma promoção. Se o produto estiver em uma promoção, a coluna Com promoção virá marcada, caso não seja um item promocional a coluna virá desmarcada.
• Filtro produtos: Se no campo Tipo Promoção estiver a opção TODAS AS PROMOÇÕES ou TODAS o produto deverá ser selecionado na área Filtro Produto.
• Tipo relatório: Selecione como deseja visualizar as informações no relatório de forma analítica ou por fornecedor. O acordo só será gerado quando  quando estiver marcada a opção Fornecedor, dessa forma, na tela que exibe os resultados da apuração de vendas, será exibida a coluna Ac para a geração do acordo.
• Filtro Empresa: Clique no botão Empresas…Empresas e selecione as empresas exibidas na área disponível para a área selecionado. Clique no botão Confirmar.

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Imagem 1 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV 

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• Filtro Produtos: Clique no botão 

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• Selecionar, e informe os produtos que deseja.

Selecione o resultado acordo desejado e clique no botão RetornarGerar Acordo.

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Imagem 2 3 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV  (**seria interessante ocultar o fornecedor e parte do nome do produto dos prints)

Após informar os filtros, clique no botão Selecionar para pesquisar as informações.

Analisar Apuração das Vendas

PDV

Os resultados referentes aos filtros definidos para análise, exibirão as seguintes informações:

• Quantidade (Qtde): Quantidade vendida do produto dentro do período de vendas informado.
• Com promoção:  Quando marcado indica que o produto é promocional, se desmarcado indica que não é promocional. Para exibir os produtos não promocionais o filtro Pesquisar produtos sem promoção deverá estar selecionado.
• Preço normal: Exibe o valor normal de venda do produto.
• Preço promoção base: Exibe o valor de venda promocional do produto.
• Diferença: Exibe a diferença entre o preço normal e o preço promoção/base. Para fazer o cálculo da diferença o sistema verifica na aplicação Produtos Promocionais o campo Valor Referência Acordo Promocional para identificar qual valor será considerado para a geração do acordo: Preço atual de venda, Preço promocional, Custo bruto, Custo livre, Custo da última entrada ou Livre (nesse caso o usuário informará o valor base no produto promocional para cálculo do acordo).
• Valor total acordo: Exibe o valor da diferença, multiplicado pela quantidade do produto vendida no período informado.
• Valor acordo a gerar: Exibe o valor do acordo a gerar. O acordo só será gerado quando possuir valor.

Gerar o Acordo

Para gerar o acordo, na o tipo relatório deve estar marcado como Fornecedor. Será habilitada a coluna Ac selecione os produtos e clique em Gerar Acordo. 

Indicador Válido Família: Quando o cadastro da promoção, na aplicação Produtos Promocionais possuir o indicador Válido Família igual a Sim e forem efetuadas vendas para os produtos da família, ao filtrar a promoção para gerar o acordo, serão exibidos na tela os produtos da família que tiveram venda no período informado, ao selecionar todas as linhas, será gerado um único acordo para o fornecedor.

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Imagem 3 4 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

Título para o Financeiro: A integração do título para o financeiro ocorrerá de acordo com a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão ou na emissão do acordo.

Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.  

Gerar Acordo Desconto Verba PDV

Analisar a apuração das vendas PDV geradas com as verbas destinadas para promoções de promoções personalizadas, regra de incentivo, sócio torcedor, venda pack-virtual ou promoções específicas do cliente.

A aba Acordo Desconto Verba PDV da aplicação Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV  exibirá a apuração das verbas aplicadas nas vendas no PDV referentes aos seguintes recursos:

• Apuração das verbas baixadas por Regras de Incentivo.

• Apuração das verbas de Pack- Virtual.

• Sócio torcedor: Verbas baixadas pelo programa sócio torcedor.

Nota: Para Para que as verbas das promoções de Regra de Incentivo e Pack-Virtual sejam apuradas, ao cadastrá-las o check na aplicação módulo Cadastro > menu Produto > aplicação Produtos Promocionais - MRL00409, o campo Controla verba PDV deve ser marcado. 

O acordo também pode ser gerado automaticamente por meio da configuração de um JOB job, onde depois de ter as vendas efetuadas é feita a apuração dos valores e geração do acordo promocional.No  No caso de utilizar a geração do acordo por JOB job, os campos da aplicação serão preenchidos somente para filtrar os registros das vendas já apuradas e com acordos gerados.

Para analisar as verbas é possível utilizar os seguintes filtros:

• Empresa;

Na área Filtro Empresa, clique no botão Empresas.

Selecione as empresas e clique no botão Confirmar.

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Imagem 1 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

• Fornecedor;

Clique no botão Selecionar.

Na tela Consulta Fornecedores, informe o código ou nome do fornecedor para pesquisá-lo. (Nesta aba não tem o filtro por fornecedores)

Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.

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Imagem 2 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

• Período;

Informe a data inicial e final para pesquisar o período desejado. (Nesta aba não tem o filtro por fornecedores)

• Tipo Desconto Verba;

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• : marque quais tipo desconto verba deseja visualizar: Progressivo, Promoções Personalizadas Regra de Incentivo, Sócio Torcedor, Vendas Pack-Virtual. O cadastro do tipo de desconto é feito pela aplicação Tipo de Desconto de Verba - MFL000840.

Após preencher os filtros desejados clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar.

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 Os resultados correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

• Empresa;
• Código e Descrição do Produto;
• Tipo Desconto Verba;
• Quantidade Gerou Acordo;
• Valor Gerou Acordo;
• Valor a Gerar Acordo;
• Quantidade a Gerar Acordo;
• Valor Unitário;
• Valor do Acordo;
• Fornecedor;

A partir da análise dos resultados, será possível gerar o acordo.

Gerar o Acordo por Desconto Verba PDV

Na área Tipo Relatório selecione a opção Fornecedor. Selecione na coluna Ac o registro para o qual será gerado o acordo.

Marque o campo Gera acordo empresa única, para gerar o acordo para uma única empresa.Selecione  Selecione no campo Empresa qual será a empresa para geração do acordo.

O valor da verba para a rebaixa de custo será o valor do desconto aplicado no produto (informado na coluna Quantidade a Gerar Acordo), multiplicado pela quantidade de venda do produto. Só serão considerados os valores de desconto referentes aos tipos de descontos padrões do sistema (promoções personalizadas, regra de incentivo, pack-virtual, sócio torcedor) ou descontos específicos do cliente.

Clique no botão Gerar Acordo.

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Imagem 3 5 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

Nota: A integração do título para o financeiro ocorrerá de acordo com a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão ou na emissão do termo do acordo.

Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.

Clique no botão Imprimir <F9> para gerar uma relatório com as informações da apuração.

Atividades Relacionadas

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Clique no botão Imprimir <F9> para gerar uma relatório com as informações da apuração.

Quando o parâmetro dinâmico GER_ACORDOTITULO_DTARETROATIVA estiver configurado com valor S, ao realizar a geração do acordo promocional, através do botão Gerar Acordo (para exibição desse botão o Tipo Relatório Fornecedor deverá estar selecionado), a data final do período de apuração informada no filtro Período , será a data de emissão do acordo e do título no financeiro.

Na geração do acordo, será utilizada a Espécie Financeira informada para a verba na aplicação Tipo de Desconto de Verba. Caso a verba não possua espécie associada, ou se forem selecionadas várias verbas para geração do acordo, utilizando o recurso Agrupar por Fornecedor/Empresa e, essas possuírem espécies financeiras diferentes, será considerado na geração do título a espécie do Tipo Acordo informada no cadastro da empresa.

Promoções Personalizadas

Quando não tem o fornecedor informado no campo Apura Verba na Venda da aplicação Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001, será gerado o acordo com o desconto para o fornecedor principal da família. Uma vez que há um fornecedor cadastrado na promoção, o acordo será gerado para esse fornecedor.

Quando informada uma pessoa para gerar o título financeiro da verba apurada na promoção, e essa pessoa não estiver cadastrada como fornecedor, será exibida a linha na cor vermelha. Quando o fornecedor não estiver na divisão da empresa em que será gerado o acordo, a linha também ficará na cor vermelha.

Image AddedImagem 6 - Promoções Personalizadas

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Data de Vencimento = Data Atual + Prazo de Pagamento

Se o parâmetro UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL estiver configurado com a opção S - Sim então será considerado o prazo de pagamento que está cadastrado na Condição de Prazo de Pagamento. Caso contrário será considerado o prazo de pagamento cadastrado na divisão do Fornecedor.
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Tipo de Desconto de Verba - MFL000840

Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais

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