...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo Cliente
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Adicionar Nova Loja
- Cliente Estrangeiro
- Editar Cliente
- Excluir Cliente
- Validações na Inclusão e Edição
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
Lista - Card
- Visualizar Detalhes
- Títulos em Aberto
- Tabelas utilizadas
- Proteção de Dadosdados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Painel |
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Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor. Informações |
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Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores. |
Informações |
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| Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Clientes. |
Informações |
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| Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Cadastro de Clientes os Contatos não serão carregados. |
Aviso |
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| Caso a Chave Security não | seja informado exista no "appserver.ini" ou | seja informado esteja preenchida com o valor 0, não serão | validados validadas as permissões de acesso do usuário. Porém, sea API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas. Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui. |
Informações |
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| O uso da opção Meus Clientes em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline. |
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Âncora |
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| EXEMPLOS_DE_USO |
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| EXEMPLOS_DE_USO |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Painel |
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Abaixo é apresentado um exemplo |
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prático da utilização da opção de menu Meus Clientes. Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social. Image Added
Aviso |
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title | Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0 |
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| As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br). |
Informações |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.
a. Novo Cliente Painel |
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Meus Clientes > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.
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Âncora |
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| PESSOA_FISICA |
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| PESSOA_FISICA |
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i. Pessoa Física Painel |
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- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.
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Âncora |
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| PESSOA_JURIDICA |
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| PESSOA_JURIDICA |
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ii. Pessoa Jurídica Painel |
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Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.
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...
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iii. Adicionar nova loja? Painel |
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- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.
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Âncora |
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| CLIENTE_ESTRANGEIRO |
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| CLIENTE_ESTRANGEIRO |
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iv. Cliente Estrangeiro Painel |
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A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente Brasil deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima. Porém, a seleção dos campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro devem seguir algumas regras específicas: - Estado: ESTRANGEIRO (Código EX).
- Cidade: ESTRANGEIRO (Código 99999). Caso não exista este registro na base de dados, pode ser incluído diretamente nas Tabelas de Municípios do IBGE (CC2).
- Endereço: Informe o endereço pois é campo obrigatório.
- Bairro: Informe o bairro pois é campo obrigatório.
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A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente do Mercado Internacional deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima, com uma pequena diferença. O campo Cidade deve ser digitado e não selecionado em uma lista de opções. Image Added
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Âncora |
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| EDITAR_CLIENTE |
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| EDITAR_CLIENTE |
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b. Editar Cliente Painel |
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Meus Clientes > ... > Editar - Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.
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Âncora |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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c. Excluir Cliente Painel |
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Meus Clientes > ... > Excluir - Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.
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Âncora |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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d. Validações na inclusão e edição Painel |
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Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos. Image Added
Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado. |
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03. FILTROS
Painel |
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A página Meus Clientes possibilita filtrar |
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por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:
a. Consulta Rápida Painel |
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Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cadastro cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca. |
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b. Filtro Avançado Painel |
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Meus Clientes > Filtro Avançado Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro. |
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...
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Informações |
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| Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida. |
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Âncora |
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| VISUALIZACOES |
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| VISUALIZACOES |
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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
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disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. Utilizamos por padrão a visualização por Lista ( |
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Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px. Image Added
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a. LISTA
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Clientes no formato de Lista.
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b. CARD
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Clientes no formato de Card.
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Informações |
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O Tipo e é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
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05. VISUALIZAR DETALHES
Painel |
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Meus Clientes > ... > Visualizar Detalhes Ao acessar |
...
esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc. Image Added
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Aviso |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção Os cards de Inadimplência e Títulos estarão indisponíveis caso o Usuário opte em trabalhar offline. a. Títulos em Abertos |
Aviso |
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Esta opção não está disponível caso o Usuário opte em trabalhar no modo offline. Painel |
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Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente. |
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Âncora |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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| TABELAS_UTILIZADAS |
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06. TABELAS UTILIZADAS
Painel |
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- AC8 - Relação De Contatos X Entidade
- AGB - Telefones X Entidades
- DA0 - Tabela De Preços
- SA1 - Clientes
- SA4 - Transportadoras
- SE1 - Contas A Receber
- SE4 - Condições De Pagamento
- SU5 - Contatos
- SX5 - Tabelas Genéricas
- SYA - Países
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Âncora |
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| PROTECAODEDADOS |
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| PROTECAODEDADOS |
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07.
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PROTEÇÃO DE DADOS
Painel |
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Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria. Aviso |
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| Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não será permitido o acesso ao Portal Gestão de Vendas. |
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Âncora |
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| CONTROLE_DE_ACESSO |
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| CONTROLE_DE_ACESSO |
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08.
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PRIVILÉGIOS DE ACESSO
Painel |
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.
Image Added - Para restringir o acesso aos dados de Limite de Crédito do cliente utilize a rotina do Protheus (MATA450A), conforme o exemplo abaixo.
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Informações |
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title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
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| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
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09. ASSUNTOS RELACIONADOS
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