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Índice
Visão geral do programa
Esse programa tem por objetivo realizar a unificação dos faturamentos do faturamentosistema. Nele é Sendo possível realizar nele a geração, e consulta, das Notas de Serviço e das Faturas.
Ações relacionadas:
Ação | Descrição |
| Gerar faturamento | Realizar o processo de geração do faturamento. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa.
...
Se a aba selecionada for Faturas, a pesquisa poderá ser realizada por competência (mês/ano) ou pelo código do contratante.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos. Os campos disponíveis para realizar a busca avançada são modificados de acordo com o tipo de busca a ser realizada, se é por nota de serviço ou fatura.
Principais campos:
Campo | Descrição |
| Buscar por | Tipo de busca a ser realizada. Opções disponíveis:
|
| Modalidade | Informar o código da modalidade presente no programa Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Contratante | Informar o código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
| Contratante origem | Informar o código do contratante origem presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
| Contrato | Informar o código do contrato presente no programa Manutenção Contratos - hvp.contract. |
| Convênio | Informar o código do contrato presente no programa Manutenção Convênios - hpr.medicalInsurance. |
| Competência | Informar a competência (mês/ano). |
| Data de emissão inicial/final | Informar a data de emissão inicial/final. |
| Data de vencimento inicial/final | Informar a data de vencimento inicial/final. |
| Data de geração inicial/final | Informar a data de geração inicial/final. |
Informar a espécie da fatura. | |
Informar o número da fatura. | |
Informar o número da Nota Fiscal. | |
Informar o número do título. | |
Selecionar a situação da fatura. Opções disponíveis:
| |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
...
Para acessar os detalhes de uma Nota de Serviço basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Os detalhes da nota de serviço podem apresentar as seguintes informações:
...
- "Evento/Grau/Faixa/Padrão": Seção com as informações referentes aos Eventos e seus respectivos graus, faixas e padrões de cobertura da Nota de serviço;
- "Contas contábeis": Seção contendo as informações referentes as contas contábeis daquela Nota de serviço;
- "BeneficiárioBeneficiários/Movimentos": Seção com as informações referentes aos valores da nota ordenados por Beneficiário e Movimento(Se exibir essa informação, não exibe a seção "Beneficiários");
- "Beneficiários": Seção com as informações referentes aos valores beneficiários da Nota de serviço(Se exibir essa informação, não exibe a seção "Beneficiário/Movimentos");
- "Antecipações": Seção com as informações referentes as antecipações realizadas naquela Nota de serviço;
...
Aba "Evento/Grau/Faixa/Padrão
...
"
O botão Incluir permite realizar a inclusão de um novo evento manual na Nota de Serviço , porém (somente para Notas que não estejam estornadas e que não possuam uma fatura vinculada).
Os campos que podem ser alterados são os da imagem a seguir.passíveis de alteração são os seguintes:
Junto da tabela são disponibilizados também as ações de Alteração, e Exclusão, dos eventos. Porém esses somente serão habilitados quando o evento foi incluído manualmente.
...
Aba "Contas contábeis"
Exemplo em que é visualizada a tabela Valores por Beneficiários/Movimentoscontendo as contas contábeis da Nota de serviço.
Detalhes da Fatura
Para acessar os detalhes de uma Fatura basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Os detalhes da fatura podem apresentar as seguintes informações:
- Seção com as informações referentes à Fatura
- Seção com as informações referentes à Nota Fiscal (se a fatura possui NFe gerada pelo GPS).
Acessando os detalhes de uma Fatura.
O botão para Alterar informações da fatura somente estará disponível se a fatura não estiver estornada e se a fatura ainda não tiver um título junto ao contas a receber.
As informações da fatura que podem ser alteradas são as da imagem a seguir.
Principais ações:
...
Ação
...
Descrição
...
Observação: Essa tabela pode apresentar as colunas relacionadas a diferenças, glosas e antecipação de acordo com o tipo de Nota de serviço e a parametrização do faturamento.
Aba "Beneficiários/Movimentos"
Exemplo em que é visualizada a tabela contendo os beneficiários, e seus movimentos, da Nota de serviço.
Observação: Nessa tabela é possível realizar o filtro dos beneficiários por meio da pesquisa rápida pelos valores de código, nome carteira ou CPF do mesmo.
Aba "Beneficiários"
Exemplo em que é visualizada a tabela contendo os beneficiários da Nota de serviço.
Observação: Nessa tabela é possível realizar o filtro dos beneficiários por meio da pesquisa rápida pelos valores de código, nome carteira ou CPF do mesmo.
Aba "Antecipações"
Exemplo em que é visualizada a tabela contendo as antecipações da Nota de serviço.
Detalhes da Fatura
Para acessar os detalhes de uma Fatura basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Os detalhes da fatura podem apresentar as seguintes informações:
- Seção com as informações referentes à Fatura
- Seção com as informações referentes à Nota Fiscal (se a fatura possui NFe gerada pelo GPS).
Acessando os detalhes de uma Fatura.
O botão para Alterar informações da fatura somente estará disponível se a fatura não estiver estornada e se a fatura ainda não tiver um título junto ao contas a receber.
As informações da fatura que podem ser alteradas são as da imagem a seguir.
Principais ações:
Ação | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
Principais campos da seção Nota de Serviço:
Campo | Descrição |
|---|---|
Nota de serviço | |
| Modalidade | Código da modalidade. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Contrato | Código do contrato. O contrato deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. |
| Plano | Código do plano. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo de plano | Código do tipo de plano. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Contratante | Código do contratante. O código do contratante |
...
Campo | Descrição |
|---|---|
Nota de serviço | |
| Modalidade | Código da modalidade. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Contrato | Código do contrato. O contrato deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. |
| Plano | Código do plano. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo de plano | Código do tipo de plano. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Contratante | Código do contratante. O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
| Contratante origem | Código do contratante. O código do contratante presente no programa Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor. |
| Tipo | Tipo da nota de serviço. Opções:
|
| Espécie | Espécie da nota de serviço. |
| Período | Campo que concatena o mês/ano de referência da nota de serviço. |
| Sequência | Sequência da nota de serviço. |
| Emissão | Data de emissão da nota de serviço. |
| Vencimento | Data de vencimento da nota de serviço. |
| Valor | Valor da nota de serviço. |
...
Principais campos da seção Fatura e Nota Fiscal:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Fatura | Número da fatura gerada. |
| Tipo | Temos os seguintes tipos de faturas:
|
| Espécie | Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
| Emissão | Data da emissão da fatura gerada. |
| Vencimento | Data de vencimento da fatura gerada. |
| Valor | Valor total da fatura gerada. |
| Fatura relacionada | No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:
Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Situação da fatura | Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc). |
| Título | Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
| Parcela | Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
| Portador | Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
| Geração | Data da geração da fatura. |
| Fatura contabilizada | Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada. |
| Nota débito/crédito | Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Estabelecimento | Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário. |
| Estorno | Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada. |
| Estorno contabilizado | Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada. |
| Data contestação | Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Usuário contestação | Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor total contestado | Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor total não contestado | Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor aceito | Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor não aceito | Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Série | Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Nota Fiscal | Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal | Chave da NFe | Chave da NFe gerada.
Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal | |
| Situação da fatura | Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc). |
| Título | Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
| Parcela | Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
| Portador | Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
| Geração | Data da geração da fatura. |
| Fatura contabilizada | Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada. |
| Nota débito/crédito | Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Estabelecimento | Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário. |
| Estorno | Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada. |
| Estorno contabilizado | Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada. |
| Data contestação | Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Usuário contestação | Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor total contestado | Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor total não contestado | Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor aceito | Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Valor não aceito | Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Série | Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Nota Fiscal | Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
| Chave da NFe | Chave da NFe gerada. |
Gerar faturamento
A opção de Gerar faturamento permite realizar o processo de faturamento de forma unificada, e de acordo com a necessidade do usuário.
Principais ações:
Ação | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Retornar para a tela inicial do programa |
| Voltar | Retornar para a etapa anterior |
| Próximo | Avançar para a próxima etapa |
| Executar | Executar a geração do faturamento |
Tipo faturamento
Esta seção contém os campos referentes ao tipo de faturamento que será realizado
Principais campos da seção Tipo faturamento:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de execução | Indica se a execução será de geração, ou simulação. |
| Notas de serviço | Indica se a execução irá considerar as Notas de serviço durante a execução do faturamento, e disponibilizará seus tipos para seleção, conforme imagem acima.
|
Parâmetros
Esta seção contém os campos referentes aos parâmetros que serão considerados durante a geração do faturamento.
Parâmetros universais
Os parâmetros universais são aqueles que são utilizados para todos os tipos de notas que foram selecionadas.
Principais campos da seção Parâmetros universais:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de emissão | Indica o tipo de data que será considerado para a emissão. Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação. |
| Vencimento | Indica o tipo de data que será considerado para o vencimento. Conforme imagem acima, de acordo com o selecionado, serão apresentados campos para complemento dessa informação. |
Parâmetros de pré-pagamento
São os parâmetros específicos utilizados na geração de notas de pré-pagamento.
Principais campos da seção parâmetros de pré-pagamento:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Verificar cálculo complementar | Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar. |
| Fatura contrato até data de fim | Indica se irá termo até data de fim. |
| Mês de referência | Indica mês de referência do faturamento. |
| Ano de referência | Indica ano de referência do faturamento. |
Parâmetros de custo operacional
Parâmetros específicos utilizados na geração de notas de custo operacional.
A geração de notas de custo operacional tem por objetivo efetuar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional.
Custo operacional de beneficiários da base
Este faturamento irá realizar a cobrança dos beneficiários da base, onde os movimentos do RC estão com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional.
Os movimentos do RC ficam com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional em três situações:
- Quando a proposta tem forma de pagamento igual a Custo Operacional;
- Quando a proposta tem forma de pagamento Mista e o movimento do RC entra em um módulo cuja forma de pagamento é Custo Operacional;
- No caso de ocorrer uma glosa no RC, mesmo que a proposta tenha forma de pagamento igual à Pré-pagamento, na validação da glosa para cobrança pode ser indicado que o movimento deve ser cobrado em Custo Operacional.
Custo operacional de beneficiários de fora
Realiza a cobrança de movimentos do RC cujo beneficiário é de outra unidade (Operadora) e a forma de pagamento para cobrança do movimento é igual a Custo Operacional. A cobrança será gerada para a Unidade do beneficiário, sendo que posterior ao faturamento poderá ser realizada a exportação da fatura gerada no formato "PTU A500". O arquivo "A500" irá exportar todos os movimentos de usos faturados e respectivos valores que são cobrados na fatura. A unidade que recebe a cobrança dos usos de seus beneficiários poderá contestar os valores cobrados, por meio da geração do arquivo "PTU A550".
Principais campo de parâmetros de custo operacional:
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
| ||
Considerar movimentos de automação | Indica se deve considerar os movimentos de automação.
| ||
Considerar movimentos em auditoria do ECM | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria do ECM.
| ||
Campo para selecionar a classificação, podendo escolher uma das opções:
| |||
Utilizar os valores do pagamento para | Procedimento: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.
Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. | ||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. | ||
Cobrar taxa administrativa de CO com participação no prestador sobre | Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. Valor Deduzido do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota. Valor Integral do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento. | ||
Considerar somente contratos do tipo custo operacional | Se este campo estiver marcado, serão considerados somente os contratos do tipo custo operacional, caso contrário serão considerados todos os contratos. | ||
Considerar somente guias fechadas | Se este campo estiver marcado, serão consideradas somente as guias fechadas. | ||
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário | Se informado "SIM", irá considerar o indicador do cadastro da "Manutenção Grupos Procedimentos" (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for "NÃO", não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | ||
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento | Se informado "SIM" os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança informados e marcados no browser de seleção do tipo de cobrança. Se informado "NÃO", os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança. | ||
Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | |||
Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Parâmetros de participação
São os parâmetros específicos utilizados na geração de notas de participação.
Principais campo de parâmetros de participação:
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
| ||
Considerar movimentos em auditoria (Sist. Ext.) | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria (Sist. Ext.).
| ||
Considerar movimentos fora da área de atuação | |||
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário | |||
Separar eventos para movimentos fora da área de atuação | Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar. | ||
Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal | Indica se irá termo até data de fim. | ||
Realizar o recálculo do percentual | Indica mês de referência do faturamento. | ||
Totalizar por contrato | Indica ano de referência do faturamento. | ||
Totalizar geral | |||
Utilizar os valores do pagamento para | |||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | |||
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Seleção universal
A seleção universal contém os campos que são utilizados para todos os tipos de nota que foram selecionadas.
Principais campos da seção seleção universal:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Código das modalidades que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contratante origem | Código dos contratantes origem que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contratante | Código dos contratantes que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contrato | Código dos contratos que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Convênios | Código dos convênios que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Plano inicial | Código inicial do plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Plano final | Código final do plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de plano inicial | Código inicial do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de plano final | Código final do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Espécie da nota inicial | Código inicial da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
| Espécie da nota final | Código final da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
| Data de aprovação inicial | Data inicial da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
| Data de aprovação final | Data final da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de vencimento inicial | Código inicial do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de vencimento final | Código final do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
| Forma de pagamento inicial | Código inicial da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
| Forma de pagamento final | Código final da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
| Mês do último reajuste inicial | Número do mês inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Mês do último reajuste final | Número do mês final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Ano do último reajuste inicial | Número do ano inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Ano do último reajuste final | Número do ano final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Tipo da proposta inicial | Código inicial do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
| Tipo da proposta final | Código final do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
| Situação da proposta inicial | Código inicial da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
| Situação da proposta final | Código final da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Seleção complementar/pré-pagamento
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas complementares e de pré-pagamento.
Principais campos da seção seleção complementar/pré-pagamento:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código da empresa que será considerada para a geração do faturamento |
| Estabelecimento | Estabelecimento que será considerado para a geração do faturamento |
| Tabela de preço inicial | Código inicial da tabela de preço que será considerada para a geração do faturamento |
| Tabela de preço final | Código final da tabela de preço que será considerada para a geração do faturamento |
| Dia base inicial | Número do dia base inicial que será considerada para a geração do faturamento |
| Dia base final | Número do dia base final que será considerada para a geração do faturamento |
Seleção custo operacional
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de custo operacional.
Principais campos da seção seleção de custo operacional:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Transação | |
Seleção | |
Seleção participação
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de participação.
Principais campos da seção seleção de participação:
Campo | Descrição |
|---|---|
Confirmação
Esta seção contém o resumo das informações selecionados nas etapas anteriores, e os campos para geração do pedido de execução.
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