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Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.

Objetivo da tela:

Tela com a listagem de contratantes cadastrados.



Para pesquisar uma pessoa, utilizam-se os campos CPF/CNPJ ou Nome. Caso os dois campos não sejam suficientes para localizar a pessoa, pode-se utilizar a busca avançada através do link no canto superior direito da tela. Na pesquisa avançada a pessoa pode ser localizada através dos campos: número de inscrição, nome do contratante, nome social,  CPF ou CNPJ, código do cliente e CEI. 



Objetivo da tela:

Tela com a busca avançada de contratantes.


Para adicionar um novo contratante clique no botão Adicionar pessoa física ou no botão Adicionar pessoa jurídica. O sistema irá abrir a tela para preenchimento dos dados pessoais e do contratante. Caso um CPF de um contratante já existente seja informado o sistema irá questionar se o usuário deseja alterar o contratante referente a este CPF; caso um CPF de uma pessoa já existente no sistema, que não seja contratante, for informado o sistema irá sugerir a o uso dos dados das pessoas similares. 

Após o preenchimento das informações do contratante, clica-se em “Finalizar” para concluir a criação do contratante. Serão disponibilizados os códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.


Objetivo da tela:

Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhar (link na coluna nome)

Visualizar o conteúdo de um registro.

Adicionar pessoa jurídica

Incluir novo registro de pessoa jurídica.

Adicionar pessoa físicaIncluir novo registro de pessoa física.
RemoverEliminar um registro cadastrado.
Integrar contratantesIntegra administrativo das contratantes.
AbandonarRetorna para tela principal de contratantes.
EditarModifica um registro cadastrado.
FinalizarFinaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes.


Principais Campos e Parâmetros:



Indicadores de Faturamento

Campo

Descrição

Separa fatura de CO

Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado.

Separa faturamento de participação

Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado.

Gerar fatura por

Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante:

  • Modalidade contratante: esta opção permite gerar as faturas agrupando-as por código de modalidade. Para cada modalidade do contratante será gerada uma fatura;
  • Termo: a opção por termo determina uma fatura por contrato relacionado ao contratante;
  • Termo/espécie: agrupar por termo/espécie irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato e espécie da fatura. Ou seja, para cada contrato e espécies iguais, será criada uma fatura;
  • Termo/espécie/ano mês referência: agrupar por termo/espécie/ano irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato, espécie da fatura e competência da fatura. Ou seja, o sistema agrupa os contratos, espécies e competência da nota, para criar uma fatura;
  • Contratante*: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante (fatura única). Todas as notas de cobrança serão agrupadas para gerar uma única fatura, independente da modalidade, tipo de cobrança, espécie, etc.
  • Contratante/Contratante Origem: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante e contratante origem da nota de serviço (fatura única).
Utiliza tabela de eventosIndica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento).
Bloqueia faturamento conta fechadaIndica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento";
Bloqueia geração FaturaNão permite que seja gerada faturas para o contratante.
Bloqueia geração nota de serviçoNão permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante.
Mínimo de retenção para IRFInformar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”.
Gerar Cobrança por BoletoInforma que para este contratante será gerada na cobrança um boleto bancário.
Enviar Boleto por RemessaPossibilita a geração e envio dos boletos por remessa bancária.
Enviar Cobrança por E-mailPermite que o PDF com os dados da cobrança gerado seja enviado via e-mail.
Habilitar Pix CobrançaPermite a geração para o contratante da cobrança via Pix Cobrança, o QR Code gerado será anexado no PDF de Cobrança gerado pela tela de Geração de Cobranças e também ficará disponível para consulta nos detalhes do lote da mesma.



Grupo Contratante

Campo

Descrição

Unidade grupo contratante

Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento).

Grupo Contratante

Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”).

Complemento grupo

Informar um complemento para o grupo (subdivisão)




Indicadores Administrativos

Campo

Descrição

Nome Abreviado

Nome abreviado do cliente.

Grupo do cliente

Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.

Vendedor

Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento

Tipo de Fluxo financeiroCódigo do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Gera Aviso de DébitoInformar se o contratante gera aviso de débito.
Retém impostoInformar se o contratante retém imposto
Emite boletoInformar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber.
Integrar Impostos ACRPossibilita a integração dos impostos calculados no faturamento de planos com o contas a receber.
Necessita Acompanhamento SPCInformar se o contratante pode ser analisado via SPC.


Portador

Campo

Descrição

Portador

Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.

Modalidade

Será carregada automaticamente conforme o código do portador.

Banco

Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”.

AgênciaCódigo da agência/dígito relacionada ao banco
Conta correnteCódigo da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente.



Outras Informações

Campo

Descrição

Imprimir Etiquetas

Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante.

Auditor PadrãoInformar o auditor padrão.
CBOInformar o CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) do contratante.
Administradora de BenefíciosInforma qual Administradora de benefícios o contratante está vinculado,

Tipo de contratante

Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo.

Situação

Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”.

UnidadeCódigo da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
ObservaçãoCampo livre para qualquer descrição.
Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso EmpresarialInformar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica).
Ramo de atividadeCódigo do ramo de atividade relacionado à “Manutenção Ramos atividade”.


Detalhes do Contratante


Ao clicar no nome do contratante na listagem, são exibidos os detalhes do Contratante. Cada card com informações contém um botão de Editar, o qual irá para o step de edição correspondente ao card. Também há a opção de Editar no topo a direita, que levará ao editar no primeiro step.


Além disso, existem as opções em Outras Ações.


AçãoDescrição
RemoverPermite remover o contratante, caso ele não esteja integrado ao Financeiro, nem esteja vinculado a alguma proposta.
Unificar PessoaPermite unificar a pessoa do contratante a pessoas similares, essa opção só é permitida para Pessoa Física.
Consulta Unificada

Abre o contratante e seus dados na tela da Consulta Unificada de Pessoas. (hvp.personInformation)

Contratos

Exibe uma lista de TODOS os contratos do contratante, podendo alterar os campos do contrato a seguir: Faturar, Faturamento Proporcional e Reajuste Retroativo Parcelado. Estes campos podem ser alterados na antiga tela Manutenção Termo de Adesão (FP0110B), o qual será/foi descontinuada. Ao clicar em um dos campos, irá alterar o valor do campo diretamente na base.


Integração administrativo contratantes

Realiza a integração de administrativo das contratantes

Campo:

Descrição

PARÂMETROS
Situação do contratante
  • Com proposta
  • Sem proposta
SELEÇÃO
Inscrição da contratante inicial e final

Informar a inscrição da contratante inicial e final. 

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratantes.

EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saídaIndica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução

Data de geração do arquivo. Possui as opções:

  • Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução;
  • Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar paraIndica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
HoraIndica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execuçãoServidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência

Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Repete a cada

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.

Frequência

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo.

Possui as opções:

  • Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:
      • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido.

  • Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:
    • No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer;
    • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido.

  • Dia(s) - habilita o campo Horário:
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer.

  • Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer.
    • Sempre no dia - possui as opções:
      • Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês;
      • Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o diaIndica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.


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