Manutenção de Contas -

...

html-crm.account

Visão Geral do Programa

Permite efetuar o cadastramento de Leads e Contas de uma empresa.

Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.

Âncora

	Integrações
	Integrações

Integrações

...

O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line
Nota
title Nota:
Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.
O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
Quando ativada essa integração, as contas do CRM passam a ser enviadas para este módulo, porém são enviadas apenas as contas já integradas no sentido Gestão > CRM.
Informações
title Importante:
As alterações realizadas em contas do CRM que possuem Termo de Adesão ativo, não são enviadas ao módulo Gestão de Planos.

Para mais informações sobre os parâmetros de integração, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM.

Contas

Objetivo da tela:

Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, assim como as operações de manutenção da conta, exceto a exclusão, somente disponível no programa Remover Processos do CRM.

Legenda:

Status:	Descrição:
Ativo ERP Inativo ERP Não Integrado ERP	São apresentados quando o CRM está integrado ao ERP. Indicam a situação das contas no ERP.
Ativo GP Inativo GP Não Integrado GP	São apresentados quando o CRM está integrado ao módulo Gestão de Planos. Indicam a situação das contas no módulo Gestão de Planos.

Nota

title	Nota:

Os status são apenas informativos, não são utilizados para suspender ou bloquear contas.

Informações

title	Importante:

Para manter o status atualizado no CRM, é necessário manter uma agenda com execuções periódicas do programa 'CRM1003', conforme descrito em: Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas.

Para obter informações sobre a parametrização que determina se uma conta está ou não ativa no ERP, acesse a página do programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102) e veja a descrição do campo 'Meses Inativo'. A informação do campo é buscada apenas quando o CRM está integrado ao ERP. Caso não esteja integrado, a conta ficará com status igual à 'Não Integrado ERP', assim como o Lead também ficará com este status até que seja convertido para um cliente válido no ERP.

Para obter as informações sobre o que determina se uma conta está ou não ativa no módulo Gestão de Planos, acesse a página do programa de Manutenção de Contratos (ContractView) e busque por 'Termo de Adesão'.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Novo Lead	Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.
Nova Conta	Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.
Operações	Quando acionado permite efetuar as seguintes ações: Relatório: Executa os relatórios configurados para a conta. Exportar: Exporta os resultados da consulta de contas para o Excel. Gerar Público: Gera um público a partir do resultado da pesquisa de contas

, porém

.
Informações
title Importante:
Esse procedimento pode ser efetuado somente quando a pesquisa é realizada por meio de filtros

aplicados na

da Busca Avançada.

A geração de público ocorre em segundo plano, permitindo que outras atividades sejam executadas durante o processamento. Após a conclusão, uma mensagem é apresentada informando que o público foi gerado.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.

Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

Código;
Nome;

CPF

Nome abreviado;

CNPJ

Nome informal;
CPF;
CNPJ;
Código ERP;
Telefone;
Todos.

Nota

title	Nota:

O campo de busca simples, por padrão, considera a opção 'Todos' como informação a ser buscada.

Para alterar a opção de busca padrão, basta acessar a tela 'Preferências do Usuário (CRM), por meio do ícone de engrenagem, e selecionar qual será a opção padrão.

Nota

title	Nota:

Quando o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde, é disponibilizada a opção de pesquisa pelo campo 'Doc. de Identificação', logo após o campo 'Código ERP'.

Informações

title	Importante:

Para um melhor desempenho, recomenda-se selecionar uma opção de pesquisa específica.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado por

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Minhas Contas

Filtro Predefinido

Quando acionado

efetua um filtro, exibindo na lista

o filtro 'Minhas Contas', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as contas do usuário logado.

Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de contas.

Mais Filtros

Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.

Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.

Nota

title	Nota:

A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página.

No

No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de contas com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais contas. Exemplo: 50+, 100+ e 150+.

Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de contas, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50.

note

title	Nota:

Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela

Manutenção de Contas

Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

note

title	Nota:

As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo.

Informações

title	Importante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Ponto positivos da funcionalidade:

Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Ponto negativos da funcionalidade:

Depende da regra de time de vendas;
Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.

Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações

title	Importante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que

As contas nas quais o usuário logado não possui acesso são apresentadas com um ícone de cadeado.
A lista e o detalhamento de contas apresentam a situação financeira da conta de acordo com as regras definidas no programa Parâmetros Situação Financeira, além da data e hora da última atualização da situação. As situações possíveis são:
- Adimplente: Sem títulos em atraso.
- Inadimplente: Com títulos em atraso.
- Não calculada: Indica que a situação financeira da conta não foi calculada. Para isso é necessário definir as regras do cálculo e executá-lo. Para mais informações, consulte a página: Parâmetros Situação Financeira.

Informações

title	Importante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Pontos positivos da funcionalidade:

Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Pontos negativos da funcionalidade:

Depende da regra de time de vendas;
Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.

Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações

title	Importante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.
Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.
Nota
title Nota:
Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.
Informações
title Importante:

Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que

Para converter um lead, é necessária a configuração dos parâmetros 'Classe para Lead's Qualificados' e 'Tipo de Cliente para Lead's Qualificados'.

Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações

title	Importante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação '

Caso o lead convertido tenha cotações em aberto, essas cotações serão atualizadas automaticamente, ou seja, as cotações desse lead deixam de estar associadas ao um cliente genérico do ERP e passam a ser assumidas pelo cliente originado pela conversão do lead.

Informações

title	Importante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Novo Lead / Nova Conta

Objetivo da tela:

Cadastrar e editar

Objetivo da tela:

Cadastrar e editar

contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente, bem como integrar estes dados com o Microsoft Outlook.

Nota

title	Nota:

Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

Informações

title	Importante:

Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

Nota

title	Nota:

Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:

- CRM integrado ao ERP linha Datasul:
  - Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;

Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

Deve possuir um representante integrado com o ERP;

Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;

Deve possuir um portador integrado com o ERP;

Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;

O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

Nota

title	Nota:

Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho.

Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.

O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;
As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;
Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:
- TELEFONE_ERP1;
- TELEFONE_ERP2;
- FAX_ERP1;
- FAX_ERP2.
Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.

Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

Objetivo da tela:

Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Nota

title	Nota:

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Nova Oportunidade

Objetivo da tela:

Cadastrar as oportunidades de venda relacionadas à conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Nota

title	Nota:

Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.

Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações.

Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;
Deve possuir um representante integrado com o ERP;
Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
Deve possuir um portador integrado com o ERP;
Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;
O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;
A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

Nota

title	Nota:

Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho.

Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.

O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;
As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;
Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:
- TELEFONE_ERP1;
- TELEFONE_ERP2;
- FAX_ERP1;
- FAX_ERP2.
Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.

Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato.Escolher ArquivosQuando acionado é possível adicionar arquivos na ação

Objetivo da tela:

Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados

.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

Principais Campos e Parâmetros:

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

Básicas: Status, tipo de conta, tipo de cliente, grupo de cliente, responsável, representante, e-mail, data e valor da última compra, situação financeira e entre outras;
Campos Personalizados;

Campo:

Descrição:

Descrição

Inserir uma descrição para a oportunidade de venda .

ContaExibe a conta selecionada, para a qual será planejada a oportunidade de venda.ContatoExibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.Estratégia de VendaSelecionar a estratégia que define o fluxo de venda da oportunidade.

Nota
title Nota:

Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema

Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.
Telefones;
Endereços;
Dados cadastrais;
Históricos;
Oportunidades;
Ocorrências;
Tarefas;
Contatos;
Anexos;
Potencialidades;
Estilos;
Documentos;
Questionários.

Informações

title	Importante:

A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Fase

Selecionar a fase da estratégia de venda selecionada.

Nota

title	Nota:

Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'.

Probabilidade de Venda

Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade

Nota

title	Nota:

Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta.

Responsável

Inserir / Selecionar o usuário que será responsável pela oportunidade de venda.

Informações

title	Importante:

Por padrão o CRM busca para este campo o responsável pela conta selecionada, porém é importante salientar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente do CRM. Contudo, ao salvar a oportunidade, o CRM valida para qual usuário ela deve ser enviada, seguindo a seguinte regra:

Verifica se a Regra de Times está ativa;
Retorna o usuário líder da hierarquia;
Caso não exista um usuário líder parametrizado, busca o usuário parametrizado no CRM;
Caso não exista um usuário parametrizado no CRM, busca o responsável pela conta;
Caso a conta não possua um usuário responsável, busca o usuário responsável do grupo de clientes;
Caso o grupo de clientes não possua um usuário responsável, busca o usuário logado.

MoedaSelecionar a moeda relacionada a oportunidade de venda.Valor da Oportunidade

Inserir o valor total da oportunidade de venda.

Nota

title	Nota:

Este campo pode ser informado ou calculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens.

ObservaçãoInserir outros detalhes sobre a oportunidade de venda.

Novo Contato

Objetivo da tela:

Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual.
Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Vínculo

Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.

Informações

title	Importante:

Os vínculos suspensos são omitidos da lista.

Departamento

Selecionar o departamento do contato.

Nível de Decisão

Selecionar a opção que se adequa ao contato.

Informações

title	importante

O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, as opções são previamente definidas de acordo como o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros.

Nota

title	Nota:

É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações

title	Importante:

No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:

Telefone;
E-mail;
Endereço.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

Campos Personalizados;
Nota
title Nota:
Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.
Telefones;
Endereços;
Dados cadastrais;
Históricos;
Oportunidades;
Ocorrências;
Tarefas;
Contatos;
Anexos;
Potencialidades;
Estilos;
Documentos;
Questionários.

Informações

title	Importante:

Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.
Imprimir Vínculos	Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.
Informações ERP	Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente. Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras são consideradas: O usuário logado precisa ter acesso ao programa Detalhe de Cliente; Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela; O parâmetro de integração com o EMS precisa estar ativo no CRM; O usuário logado precisa ser um representante.

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

Detalhamento - Endereços

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.

Informações

title	Importante:

Quando o CRM estiver integrado ao ERP e a conta possuir um código ERP, os endereços de 'Entrega', 'Correspondência' e 'Cobrança' poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705).

Detalhamento - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.

Detalhamento - Pasta Históricos

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Registrar Ação

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número;
Ação.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Lançar Despesas

Quando acionado permite lançar as despesas da ação.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Tarefa

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta.

Exportar

Quando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número;
Ação.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Tarefas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Executar

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação.

Editar

Quando acionado possibilita a edição da tarefa.

Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

Registrar Ação: Para registrar as ações que foram realizadas na tarefa;
Nova Tarefa: Para Incluir novas tarefas.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Ocorrências

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Nova Ocorrência

...

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Número da Ocorrência;
Assunto.

...

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

...

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

...

Quando acionado disponibiliza as operações:

Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na ocorrência;
Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na ocorrência;
Imprimir: Para imprimir os dados da ocorrência;
Excluir: Para excluir a ocorrência.

Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Editar

Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.

Imprimir Vínculos

Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações ERP

Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.

Informações

title	Importante:

Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras do CRM são consideradas:

Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela. Veja mais informações em: Novo Lead / Nova Conta;
O CRM deve estar integrado ao ERP. Para isso, é necessário ativar no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line';
Quando a conta é detalhada via contexto menu-html, o usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente Pedido (CLV) parametrizado em: aplicação Foundation > módulo Segurança > guia Cadastros > programa Usuários Produto > pasta Geral > função Grupo Segurança. Para mais informações consulte a página: SEC000AA - Manutenção de Usuário.
Quando a conta é detalhada via contexto portal, além de possuir um dos papéis (REP ou CLV) o usuário logado deve possuir também o perfil de Representante parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis', localizado em: aplicação Foundation > módulo Foundation Flex > guia Cadastros.

Os demais controles de acesso às informações ERP são de responsabilidade do módulo Pedidos.

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

Detalhamento - Endereços

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.

Informações

title	Importante:

Para que uma conta seja integrada ao ERP linha Datasul, deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados. Esses endereços poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705).

Nota

title	Nota:

Cadastro de endereço:

Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.
Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações.

Detalhamento - Pasta Complemento

Objetivo da tela:

Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.

Nota

title	Nota:

Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

Detalhamento - Pasta Históricos

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.
Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário.

Detalhamento - Pasta Ocorrências

Objetivo da tela:

Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas.
Veja mais detalhes em: Manutenção Ocorrência.

Detalhamento - Pasta Oportunidades

Objetivo da tela:

Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas.
Para mais detalhes consulte a página: Manutenção Oportunidade de Venda.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.
Para mais informações consulte a página: Pasta Anexos.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos

Objetivo da tela:

Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.

Nota

title	Nota:

Apenas um dos contatos da conta pode ser definido como focal. Para definir, basta utilizar o ícone em forma de estrela.
Para visualizar mais informações, basta clicar sobre o nome do contato desejado.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
Exemplo de informações de um atributo:

Grupo: Sistemas;
Subgrupo: Número de usuários;
Potencialidade: 1 a 30 usuários.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar	Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade.
Excluir	Quando acionado elimina a potencialidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Potencialidade	Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis.
Subgrupo de Potencialidade	Selecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado.
Potencialidade	Selecionar a potencialidade.
Quantidade	Inserir a potencialidade da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir observações da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir o número de identificação de documentos da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários

Objetivo da tela:

Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta.
Veja mais informações em: Pasta Questionários.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Pedidos

Objetivo da tela:

Consultar os pedidos e os itens dos pedidos relacionados a conta.

Nota

title	Nota

Quando o usuário possui um representante vinculado, é realizado um filtro de forma automática para listar apenas os pedidos desse representante. Esse filtro não pode ser removido.

Informações

title	Importante:

A consulta de pedidos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line', no programa Alterar Parâmetros CRM.

Informações

title	Detalhe do Pedido

É possível detalhar o pedido de venda para visualizar todas as informações no programa 'Tafefas Implantação Pedidos (PD4000 ou PD4050)' ou 'Detalhes de Pedido HTML', para isso é necessário configurar o parâmetro 'Tela de detalhamento do pedido' para definir qual programa será aberto.

Importante: Quando acessado pelo portal o pedido sempre será detalhado no programa 'Detalhes de Pedido HTML'. O que estiver parametrizado no parâmetro 'Tela de detalhamento do pedido de venda' não será considerado.

Para mais informações sobre o parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do CRM

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Detalhamento - Pasta Oportunidades

Objetivo da tela:

Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas

.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Oportunidade

Quando acionado possibilita o cadastro de uma nova oportunidade para a conta.ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as oportunidades filtradas na pasta.Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:

Conta;
Oportunidade.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Busca Simples

Inserir o número do pedido a ser pesquisado.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de pedidos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Nota

title	Nota:

O campo 'Representante Principal' é exibido apenas quando o usuário não possui um representante vinculado.

Legenda

Exibe a legenda das cores presentes na lista de pedidos.

Filtrado por

Exibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Filtro por Status

Quando acionado, exibe na lista apenas os pedidos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:

Aberto;
Atendido Parcial;
Atendido Total;
Suspenso;
Cancelado;
Reprovados;
Incompletos.

Lista de Pedidos

Exibe e disponibiliza para detalhamento os pedidos da conta

Lista de OportunidadesExibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas

.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no

nome da oportunidade

número do pedido é apresentada a tela

de detalhamento com

Detalhes do Pedido, na qual são exibidas mais informações e funções

para a manutenção.EditarQuando acionado permite modificar o cadastro da oportunidade.ExcluirQuando acionado elimina a oportunidade.Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

Suspender: Para suspender a oportunidade;
Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na oportunidade;
Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na oportunidade.

Nota

title	Nota:

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

...

de consulta e manutenção.

Informações

title	Importante:

As informações dos pedidos listados nesta pasta possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

Itens do Pedido

Quando acionado, apresenta a tela Itens do Pedido com a lista de itens do pedido em questão.

Informações

title	Importante:

Este botão possui controle de acesso, portanto pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

Itens do Pedido

Objetivo da tela:

Exibir

, adicionar e excluir os arquivos da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos

a lista de itens do pedido e permitir consultar as seguintes informações:

Legenda de status dos itens;
Código/Descrição do Item;
Sequência;
Referência;
Unidade de Medida;
Preço Original;
Quantidade Pedida;
Quantidade Atendida;
Quantidade Alocada;
Quantidade a Alocar;
Data de Entrega;
Valor Total do Item;
Valor Desconto.

Para mais detalhes, consulte a página: Detalhes do Pedido.

Informações

title	Importante:

As informações apresentadas nesta tela possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM

Objetivo da tela:

Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.

Nota

title	Nota:

Apenas um dos contatos da conta pode ser definido como focal. Para definir, basta utilizar o ícone em forma de estrela

.

Nota

title	Nota:

Para

...

mais informações

...

sobre pedidos, acesse a página: MPD - Pedidos.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção

...

Títulos

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
Exemplo de informações de um atributo:

Consultar os títulos abertos relacionados a conta.

Informações

title	Importante:

A consulta de títulos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando um dos parâmetros abaixo é ativado no programa Alterar Parâmetros CRM:

Além disso, são exibidos somente os títulos do estabelecimento da empresa do usuário logado

Grupo: Sistemas;

Subgrupo: Número de usuários;

Potencialidade: 1 a 30 usuários

.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade.ExcluirQuando acionado elimina a potencialidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Potencialidade	Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis.
Subgrupo de Potencialidade	Selecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado.
Potencialidade	Selecionar a potencialidade.
Quantidade	Inserir a potencialidade da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir observações da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos

Objetivo da tela:

Adicionar e excluir documentos da conta.

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários

Objetivo da tela:

Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta. Veja mais informações em: Pasta Questionários.

Busca Simples

Inserir o número do título a ser pesquisado.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de títulos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Nota

title	Nota:

Os campos 'Data de Emissão' e 'Data de Vencimento' formam o período do qual devem ser buscados os títulos a serem exibidos na pasta. O campo 'Data de Emissão' faz a busca considerando data igual e maior que a informada. O campo 'Date de Vencimento' faz a busca considerando data igual e menor que a informada.

Legenda

Exibe a legenda das cores presentes na lista de títulos.

Filtrado por

Exibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Filtro por Status

Quando acionado, exibe na lista apenas os títulos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:

Vencidos;
A vencer;
Antecipação.

Lista de Títulos

Exibe e disponibiliza para detalhamento os títulos da conta.

Informações

title	Importante:

As informações dos títulos listados nesta pasta possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

Conteúdos Relacionados:

Remover Processos do CRM

...

Registrar Ação

Registrar Tarefa

Controle de Acesso

Alterar Parâmetros CRM

Manutenção de Estratégia de Venda

Manutenção de Campos Personalizados

Manutenção Controle de Acesso CRM

Manutenção Ocorrência

Manutenção Oportunidades de Venda

Histórico de Ação

Tarefas do Usuário

Alterar Parâmetros do CRM

...

Informações de Crédito de Clientes (CM0102)

Manutenção de Contratos (ContractView)(ContractView)

MPD - Pedidos

Detalhes do Pedido

Portal de Representantes

Títulos dos Clientes

Execução de Relatórios

Integração entre CRM e Outlook

Detalhe de Cliente

Pasta Anexos

Pasta Questionários

Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas

...

Incluir Página

	How To - CRM - Incluir um Fornecedor como Contato de uma Conta no CRM
	How To - CRM - Incluir um Fornecedor como Contato de uma Conta no CRM

Incluir Página

	How To - CRM - Como manter os status das contas atualizados no CRM conforme ERP
	How To - CRM - Como manter os status das contas atualizados no CRM conforme ERP

Incluir Página

	How To - CRM - Como Criar Campos Personalizados no CRM Linha Datasul
	How To - CRM - Como Criar Campos Personalizados no CRM Linha Datasul

Incluir Página

	How To - CRM - Parâmetro de Detalhamento de Pedidos via CRM
	How To - CRM - Parâmetro de Detalhamento de Pedidos via CRM

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Versões comparadas

Versão antiga 174

Nova versão Atual

Chave

Manutenção de Contas -

html-crm.account

Visão Geral do Programa

Contas

Novo Lead / Nova Conta

Novo Lead / Nova Conta

Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

Nova Oportunidade

Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

Detalhamento

Novo Contato

Detalhamento

Detalhamento - Telefones

Detalhamento - Endereços

Detalhamento - Pasta Complemento

Detalhamento - Pasta Históricos

Detalhamento - Pasta Tarefas

Detalhamento - Pasta Ocorrências

Detalhamento - Telefones

Detalhamento - Endereços

Detalhamento - Pasta Complemento

Detalhamento - Pasta Históricos

Detalhamento - Pasta Tarefas

Detalhamento - Pasta Ocorrências

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Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

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Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos

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Detalhamento - Pasta Outros - Opção

Títulos

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações

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Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários