Após a realização de conexão na Carol e no banco de dados do Protheus® é necessário indicar quais dados serão levados à plataforma da Carol para utilização no Painel Contábil. Atualmente o Painel Contábil faz uso de 11 views criadas na execução do BCInstaller. Para configuração da views acione o botão "Configure entities". Image Removed Aguarde enquanto os objetos do banco de dados são carregados, dependendo do tamanho da base isso pode levar alguns minutos. Digite CAROL_ na caixa de pesquisa para trazer somente as views relacionadas ao Painel Contábil. Image Removed TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil. Clique no menu Database Manager. Localize a conexão criada e acione a opção Configure. Image Added
Agora deverão ser configuradas as views criadas pelo BCInstaller no Protheus® para que os dados possam ser levados à plataforma da Carol. Obs: Esse processo de configuração O processo de mapeamento das views deverá ser realizado para cada uma delas.das views. Image Added
Siga Para realizar esse mapeamento siga os seguintes passos: - Clique na view. Serão listados os campos que a compõe.
Image Removed 2. Informe quais desses campos formam sua chave na Carol adicionando-os na coluna de Selected columns. -
- Clique em Advanced Configuration
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3. Acione o botão Set primary key. Informe quais campos formam a chave de identificação dos registros clicando na opção Add primary key. Após selecionar os campos da chave clique em Save e return. Dica |
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A relação dos campos que compõem a chave primária de cada uma das views se encontra logo abaixo. |
Image Added
43. Após o mapeamento dos campos da primary key habilite habilite a sincronização dos dados da view, clique no botão Enable. Image Added
Ao habilitar a sincronização, os dados serão carregados na plataforma da Carol.Image Removed Aviso |
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O mapeamento das views deve seguir uma determinada ordem para facilitar a sincronização dos dados. |
Siga a ordem abaixo para mapear e habilitar a carga dos dados, atente-se aos campos que compõem a primary key de cada uma das views.
Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| COD_EMPRESA TOTVS_LINHA_PRODUTO INSTANCIA COD_EMPRESA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| TOTVS_LINHA_PRODUTO INSTANCIA COD_EMPRESA COD_FILIAL TOTVS_LINHA_PRODUTO INSTANCIA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL | TOTVS_LINHA_PRODUTO INSTANCIA EMPRESA FILIAL COD_MOEDA EMPRESA INSTANCIA TABELA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL | TOTVS_LINHA_PRODUTO COD_TPSALDOINSTANCIA EMPRESA INSTANCIAFILIAL TABELA COD_TPSALDO |
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Expandir |
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title | CAROL_VISAOGERENCIAL |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL | TOTVS_LINHA_PRODUTO EMPRESA INSTANCIA LINHA_COMPOSICAOEMPRESA TABELA FILIAL COD_VISAO ORDEM_EXIBICAO LINHA_COMPOSICAO |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| FILIAL | TOTVS_LINHA_PRODUTO INSTANCIA EMPRESA FILIAL TABELA COD_CONTA_CONTABIL EMPRESA INSTANCIA TABELA |
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Expandir |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| TABELATOTVS_VISOESLINHA_GERENCIAISPRODUTO TABELA_SALDOSINSTANCIA EMPRESA FILIAL_LIVROS_CONTABEIS COD_LIVRO_CONTABIL FLAG_LP TABELA_LIVROS_CONTABEISSALDOS TIPOFILIAL_SALDO DATA COD_VISAO ORDEM_EXIBICAO TOTVS_LINHA_PRODUTO FILIAL_VISOES_GERENCIAIS CONTA COD_MOEDA DATA CODTIPO_CONTASALDO FILIALFLAG_PLANO_CONTASLP DATA_APURACAO FILIAL_SALDO INSTANCIA LINHA_COMPOSICAOPLANO_CONTAS TABELA_PLANO_CONTAS |
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Expandir |
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title | CAROL_BALANCEDRE_DAY |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| TABELATOTVS_VISOES_GERENCIAISLINHA_PRODUTO INSTANCIA EMPRESA TABELA_SALDOS EMPRESA FILIAL_LIVROS_CONTABEISSALDO DATA COD_CONTA COD_LIVRO_CONTABILMOEDA TIPO_SALDO FLAG_LP TABELA_LIVROS_CONTABEIS COD_VISAO ORDEM_EXIBICAO TOTVS_LINHA_PRODUTO FILIAL_VISOES_GERENCIAIS DATA COD_MOEDA COD_CONTA DATA_APURACAO FILIALTABELA_PLANO_CONTAS FILIAL_SALDO INSTANCIA LINHA_COMPOSICAO TABELA_PLANO_CONTAS |
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title | CAROL_LANC_DRECONTABIL |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| TABELATOTVS_VISOESLINHA_GERENCIAISPRODUTO TABELA_SALDOSINSTANCIA EMPRESA FILIAL_LIVROS_CONTABEIS COD_LIVRO_CONTABIL TIPO_SALDO FLAG_LP TABELA_LIVROS_CONTABEIS COD_VISAO ORDEM_EXIBICAO TOTVS_LINHA_PRODUTOTABELA_LANCAMENTO FILIAL_VISOES_GERENCIAISLANC DATA COD_MOEDA COD_CONTA DATA_APURACAO FILIAL_PLANO_CONTAS FILIAL_SALDO INSTANCIA LINHA_COMPOSICAO TABELA_PLANO_CONTASLOTE SUBLOTE DOCUMENTO LINHA TIPO_LANC TIPO_SALDO SEQ_LANC COD_MOEDA SEQ_HISTORICO |
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title | CAROL_DREBALANCE_DAYACC |
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| Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| TABELATOTVS_VISOES_GERENCIAISLINHA_PRODUTO INSTANCIA EMPRESA TABELA_SALDOS EMPRESA FILIAL_LIVROSSALDO COD_CONTABEISCONTA COD_LIVRO_CONTABILMOEDA TIPO_SALDO FLAG_LP TABELA_LIVROS_CONTABEIS COD_VISAO ORDEM_EXIBICAO TOTVS_LINHA_PRODUTO FILIAL_VISOES_GERENCIAIS DATA COD_MOEDA COD_CONTA DATA_APURACAO FILIAL_PLANO_CONTAS FILIAL_SALDO INSTANCIA LINHA_COMPOSICAO TABELA_PLANO_CONTAS |
| Expandir |
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title | CAROL_LANC_CONTABIL |
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Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key: Informações |
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| DOCUMENTO SUBLOTE TABELA_LANCAMENTO EMPRESA SEQ_LANC TIPO_SALDO TOTVS_LINHA_PRODUTO DATA COD_MOEDA LOTE FILIAL_LANC LINHA SEQ_HISTORICO INSTANCIA TIPO_LANC |
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Após o mapeamento de todas as chaves e de habilitar todas as views, acesse o menu Database Manager e confirme se a integração está habilitada, se não estiver habilite clicando em Play. Image Removed Image Added
Para visualizar se a carga dos dados está sendo realizada, acesse a plataforma da Carol, no menu Explore. Image Added
Cada uma das views configuradas será representada por um data model na Carol. Image Removed Nessa tela é apresentada a relação das stages dos data models e a quantidade de registros que foram enviados para eles. Image Removed
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Crie o agendamento da limpeza e reprocessamento da Stagings, CAROL_BALANCE_ACC, CAROL_BALANCE_DAY e CAROL_DRE da seguinte forma: - Na tela de Connectors clique na seta ao lado do botão Pause all e selecione a opção Clean target & Reprocess Records:
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- Ao iniciar o processamento será exibido no canto superior a notificação de execução da tarefa solicitada, clique no sino e em seguida na tarefa:
Image Added - Será exibido os detalhes da tarefa, no final do frame a opção de criar um Create schedule da tarefa:
Image Added - Configure o schedule para rodar diariamente as 3h da manhã:
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Para mais informações sobre data model Para mais informações sobre stages e conceitos da Carol, acesse: https://docs.carol.ai/docs/getting-started
Dica |
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Ao final da sincronização, verifique se os dados foram sincronizados corretamente. Na tela Explore, selecione um registro aleatório nas stages Balanço nos data models de Balanço Diário e DRE Diário e verifique se os campos Descrição Empresa, Descrição Filial, Descrição Tipo de Saldo , e Descrição Moeda e Nome Visão estão preenchidos, caso contrário será necessário a ressincronização das reprocessar as informações. Image Removed Image RemovedImage Added Caso seja necessário realizar o reprocessamento execute os seguintes passos: Acesse na plataforma Carol, o menu Connectors e selecione o conector do Painel Contábil.Image Removed Image Added
Selecione a stage carol_balance, e acione a opção para reprocessamento de todos os registros da stage selecionada.
Realize o mesmo procedimento para as stages a stage carol_balance_day , carol_dre e carol_dre_dayse necessário. |
Aviso |
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Após a configuração e carga do dos dados é necessário configurar os serviços de IA da Carol. É imprescindível É imprescindível que esses serviços sejam executados pelo menos uma vez antes do acesso a à aplicação do Painel Contábil. Para visualizar o processo de execução e agendamento dos serviços de IA acesse: Configuração dos Serviços de Inteligência Artificial Necessário também configurar políticas de retenção e consolidação dos dados, acesse: Retenção e Consolidação de Dados |
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