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Manutenção de Fase - html-crm.phase

Visão Geral do Programa

Esse programa permite o cadastro, a edição e a exclusão das fases utilizadas no cadastro de estratégia de vendas.etapas das estratégias de venda. As estratégias de venda são utilizadas nas oportunidades de venda, que migram de fase conforme a estratégia escolhida para a oportunidade de negócio com o cliente. 

Fases

Objetivo da tela:

Consultar e acessar as opções de cadastro, edição e exclusão das fases.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Quando acionado apresenta a tela 

Ação:

Descrição:

Nova Fase

Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de uma nova fase.

Editar

Quando acionado permite a edição da fase.
Excluir 

Quando acionado efetua a exclusão da fase mediante confirmação.

Nota
titleNota:

Nesse momento é validado se a fase está em uso. Caso esteja, a exclusão é cancelada e é exibida uma notificação. 

Busca Simples

Inserir o código ou o nome da fase a ser localizada.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito da tela.

Pesquisa Estrita
Preferências do Usuário (CRM)
, na qual é possível
Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

...

Campo:

Descrição:

Lista de FasesExibe
e
disponibiliza
para
manutenção
as
fases
cadastradas.

Nova Fase

Objetivo da tela:

Cadastrar uma nova fase

e

ou editar uma fase existente.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Inserir o nome da fase.

Nota
titleNota:

Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome.

Cotação 

Quando assinalado indica que a fase em questão é

uma

de cotação.

FechadaQuando assinalado indica que a fase
é fechada
em questão deverá finalizar a oportunidade de venda.
PerdidaQuando assinalado indica que a fase
é
representa uma oportunidade de venda perdida.

...


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