Manutenção de Fase - html-crm.phase
Visão Geral do Programa
Esse programa permite o cadastro, a edição e a exclusão das etapas das estratégias de venda. As estratégias de venda são utilizadas nas oportunidades de venda, que migram de fase conforme a estratégia escolhida para a oportunidade de negócio com o cliente.
Fases
Objetivo da tela: | Consultar e acessar as opções de cadastro, edição e exclusão das fases. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Fase | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de uma nova fase. |
Editar | Quando acionado permite a edição da fase. |
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da fase mediante confirmação. Nota: Nesse momento é validado se a fase está em uso. Caso esteja, a exclusão é cancelada e é exibida uma notificação. |
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da fase a ser localizada. Nota: A busca simples é efetuada no campo superior direito da tela. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
| Lista de Fases | Exibe e disponibiliza para manutenção as fases cadastradas. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Cadastrar uma nova fase ou editar uma fase existente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir o nome da fase. Nota: Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome. |
Cotação | Quando assinalado indica que a fase em questão é de cotação. |
| Fechada | Quando assinalado indica que a fase em questão deverá finalizar a oportunidade de venda. |
| Perdida | Quando assinalado indica que a fase representa uma oportunidade de venda perdida. |
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