Linha de Produto: | PC Sistemas |
| Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | 3 - Vendas |
Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 316 | Digitar Pedido de Venda |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 132 | Parâmetros da Presidência | | 300 | Atualizar Funções de Venda | 1406 | Gerar Faturamento Por Pedido | | 1432 | Gerar Faturamento do Balcão Reserva | | 1400 | Atualizar Procedures |
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Chamado/Ticket: | 0.005362.2017 (HIS.01261.2017 / HIS.01262.2017 / HIS.00127.2017 |
)Requisito/Story/Issue: | Informe o requisito relacionado (Issue. X ) Brasil ( ) Argentina ( ) |
Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) |
Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. |
Outros: |
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
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| title | Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
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Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?Observações: - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.Rotina 300 - V. 28.114.01 Rotina 500 - V. 28.63.01 Rotina 560 - V. 28.12.59 Rotina 316 - V. 28.11.03 Rotina 1400 - V. 28.53.03 Rotina 1406 - V. 28.15.03 Rotina 1432 - V. 28.02.21 |
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.
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| title | Definição da Regra de Negócio |
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio | 132 - Parâmetros da Presidência | Alteração | Menu do WinThor > 132 | - Deve ser criado novo parâmetro que defini se o processo de múltiplas formas de pagamento será ou não utilizado. | 300 - Atualizar Funções de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 300 | - Pronta Entega deverá validar Múltiplas Formas de Pagamento. | 316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 316 | - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. | | 1400 - Atualizar Procedures | Alteração | Menu do WinThor > 1400 | - Ao realizar faturamento o sistema deve verificar se existe registro na nova tabela de parcelas por pedido. | | 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Alteração | Menu do WinThor >1406 | - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. | | 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva | Alteração | Menu do WinThor > 1432 | - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento, conforme parâmetro. |
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| title | Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda |
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| Tarefa: HIS.01275.2017 Na venda Pronta Entrega (TV 14 - Venda de Manifesto) devera´ser possível realizar o recebimento em múltiplos formatos de pagamento: Observação: sistema de Força de Vendas deverá enviar junto ao pedido de venda (TV14) os dados sobre as formas de pagamento.
1 . O sistema deve estar apto a receber as informações do Força de Vendas quanto as formas de pagamento; 2. Deve ser validado o valor das formas de pagamento com o valor total do pedido; 2.1 Não batendo os valores, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem para o usuário e gravado LOG; 3. Existindo parcelas em cartão deve ser obrigatório a informação da Autorização da operação pela Operadora; 3.1 Não havendo esta informação na importação, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem ao usuário e gravado LOG; 4. Deve ser gravado na mesma tabela de parcelas de pedido utilizada pela 316 e que será fonte para a geração da PCPREST no faturamento 5. A nova tabela deverá ser criada pelo Módulo Vendas; 5.1 Se não houver informações na nova tabela deve ser mantido o comportamento atual do sistema. |
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| title | Rotina 1400 - Atualizar Procedures |
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| Tarefa:HIS.00127.2017 1. Ao realizar faturamento o sistema deve verificar se existe registro na nova tabela de parcelas por pedido; 2. Caso exista registros na tabela para o pedido que esta sendo faturado deve ser utilizado estes registros para a geração da PCPREST; 3. Os novos dados gravados na nova tabela devem ser replicados para a PCPREST gerada; 4. Se não houver registros, deve ser mantido o comportamento atual de gerar a PCPREST com os registros originais de pagamento gravados no pedido; 5. Validar os valores para boleto no valor da parcela ou invés do pedido como é hoje; 6. Sendo utilizado o processo de múltiplos pagamentos não será utilizado crédito de cliente; 7. Sendo múltiplas parcelas e o cliente tenha ST ou parcela bonificadas na mesma nota, o sistema deve respeitar o que esta gravado no nova tabela; 8. Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522;
Outras Informações - Acréscimos 1. Deve ser criado parâmetro para determinar onde será acrescido valor a maior caso haja recálculo de imposto no faturamento com as seguintes Opções: 1.1 Boleto 1.2 Cheque 1.3 Dinheiro (default) 2. Sendo cobranças em boleto e havendo taxa de boleto as mesmas devem ser acrescidas na cobrança boleto; 3. Havendo recálculo de valores de impostos na faturamento e o valor seja maior que o já informado nas cobranças, acrescer o valor na cobrança escolhida no parâmetro criado no item 1; 4. Não havendo a cobrança já informada deve ser inserida com o valor a ser acrescido; 5. Caso o parâmetro 1226 estiver como sim deverá ser ignorado as cobranças em cartão de crédito.
Outros Critérios: 1. As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica devem passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento; 1.1 Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação a opção: 01=Dinheiro 1.2 Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma das opções abaixo: 02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
14=Duplicata Mercantil
99=Outros 1.3 Quando a opção for Cartão: Credito ou Debito deverá ser exibida na movimentação as seguintes informações: - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento ( TEF ou POS) - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas. - Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será: 01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros - Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão 1.4 Quando a opção grava for Duplicata Mercantil deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração; 1.5 As demais opções não devem passar para o servidor somente a forma da opção; 2. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra;3/ 3. A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem: - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira) - Bonificações
- Brindes
- Transferências 4. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra. |
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| title | Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
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Tarefa: HIS.01261.2017 1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças; 3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos; 3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99; 3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança; 3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original; 4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido; 5. Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro; 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7. Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela: 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10.Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. |
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| title | Rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido |
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| Tarefa: HIS.01262.2017 1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores; 3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;. 4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento; 5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela; 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado. |
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| title | Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva |
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| Tarefa: HIS.01268.2017 1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento; 1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis; 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida; 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores; 3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento; 3.2 Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido; 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior; 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;. 4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento; 5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor; 5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior; 5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro 6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido; 7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela; 7.1 Tipo de integração - 2; 7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança); 7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20); 7.5 Persistir o valor do troco; 7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo) 8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido; 9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração; 10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração; 11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.
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Procedimento para Configuração
Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 300 - V. 28.114.01
Rotina 500 - V. 28.63.01
Rotina 560 - V. 28.12.59
Rotina 316 - V. 28.11.03
Rotina 1400 - V. 28.53.03
Rotina 1406 - V. 28.15.03
Rotina 1432 - V. 28.02.21
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| title | Rotinas: 560 - Atualizar Banco de Dados e 132 - Parâmetros da Presidência |
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- Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
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Observações:
- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
- Marque conforme necessidade o parâmetro 3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D).
Observação: caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
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| title | Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda |
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- Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda, aba Força de Vendas, opção 111 - Package IMPORTARPRONTAENTREGA:
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- Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela para informar as cobranças do pedido FV manifesto (PCFORMAPGTOPEDIDOFVMANIF), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Tabela de Contas a Receber (PCPREST), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba P, sub-aba PRA-PRE-PRI;
- Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL), sub-aba P, sub-aba PA.
- Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as opções:
- Type da tabela PCDESD (T_PC_DESDCONTASRECEBER), da aba Essenciais, sub-aba Type.
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| title | Rotina 1400 - Atualizar Procedures |
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;  Image Added
Observações: - Ao faturar pedido de venda a rotina 1400 verifica se há registro de Múltiplas formas de pagamento e, quando houver, gero o financeiro conforme o plano de pagamento selecionado;
- Também é realizada validação do parâmetro 3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D), assim, caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
- Ao faturar não é gerado crédito para cliente caso tenha sido selecionado o processo múltipla escolha.
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Abaixo estão relacionadas as novidades das rotinas.
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| title | Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
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Observações: - Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
Observações:
- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 1432, é exibida mensagem questionando se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior; 2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão  Image Added; 4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
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5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão  Image Added para preenchimento de planilha; 6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito; Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela: - Tipo de integração - 2;
- CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
- Persiste o valor do troco.
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.: - Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
- Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
- É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:
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- Caso não a cobrança selecionada não tiver o código da cobrança do SEFAZ selecionado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
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- Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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- Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
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- Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
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- Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
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7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;  Image Added
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;  Image Added
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;  Image Added
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| title | Rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido |
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- Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
Observações:
- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior; 2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;  Image Added
4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;  Image Added
5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:  Image Added
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.: - Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
- Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
- É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:
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- Caso não a cobrança selecionada não tiver o código da cobrança do SEFAZ selecionado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
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- Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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- Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
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- Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
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- Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
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6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;  Image Added
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;  Image Added
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| Expandir |
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| title | Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva |
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- Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
Observações:
- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.
1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido; 3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;  Image Added
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;  Image Added
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.: - Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
- Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
- É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:
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- Caso não a cobrança selecionada não tiver o código da cobrança do SEFAZ selecionado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
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- Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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- Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
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- Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
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- Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
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6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;  Image Added
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;  Image Added
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1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 
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4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
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5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão Image Removed para preenchimento de planilha;
6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;
Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
- Tipo de integração - 2;
- CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
- É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
- Persiste o valor do troco.
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Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
- Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
- Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
- É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:
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- Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:Image RemovedNão é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:Image RemovedCaso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:- Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.Image Removed
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
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8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | |
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: | |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
