Histórico da Página
Grupos de Aprovação
Permite o relacionamento do grupo de aprovadores com as entidades contábeis disponíveis no sistema. Os aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. Os documentos envolvidos são:
...
- Autorização de Entrega.
...
- Solicitação ao Armazém.
...
- Cotações.
...
- Contrato de Parceria.
...
- Medições.
...
- Nota Fiscal.
...
- Pedido de Compra.
...
- Solicitações de Compra.
...
- Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.
...
As informações do cadastro de Grupos de Aprovação são utilizadas nos seguintes módulos:
Compras | Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos. |
Gestão de Contratos | Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato. |
Gestão de Licitações | Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital. |
O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta3 etapas: Aprovadores, Entidades Contábeis e Documentos.
...
Procedimentos
1.
...
Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir.
2.
...
É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características.
3.
...
De acordo com as orientações do help de campo, preencha os dados de cada uma das pastas apresentadas:
Aprovadores
Devem ser informados:
...
- Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação: define a hierarquia de aprovação do grupo.
...
- Tipo de aprovação:
Visto | O aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite). |
Aprovador | Aprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação. |
...
- Limite automático: indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no cadastro de Aprovadores.
Sim | São considerados somente os pedidos que estão sobre a faixa de liberação. |
Não | Ignora os limites definidos no cadastro de Aprovadores e, desta forma, é considerada a hierarquia de aprovação definida na rotina Grupos de Aprovação. |
...
- Tipo de liberação:
Usuário | Libera apenas seu usuário. |
Nível | Pode liberar todo o nível a que ele pertence. |
Documento | Libera todo o documento, independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido) |
Entidades Contábeis
Devem ser informados:
...
- Centro de Custo.
...
- Conta Contábil.
...
- Item da Conta.
...
- Classe Valor.
Documentos
Deve ser informado o tipo de documento que este grupo pode aprovar.
Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:
...
- Autorização de Entrega.
...
- Cotações.
...
- Contrato de parceria.
...
- Medições.
...
- Nota Fiscal.
...
- Pedido de Compra.
...
- Solicitação ao Armazém.
...
- Solicitação de Compra.
...
- Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.
...
Para utilizar a opção de filtro do tipo de documento é necessário que o parâmetro MV_ALTPDOC esteja habilitado. |
4.
...
Para informar outro aprovador, pressione a seta para baixo para ser exibida uma nova linha.
5.
...
Confira os dados e confirme.
| Exibir filhos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas