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Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

A cotação é um método do processo de compra que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de solicitações de compra.

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  •  Mais agilidade na execução das etapas de cotação.
  • Melhor controle das informações para a tomada de decisão no encerramento do processo
  • Otimização de tempo e custos.

    Macrofluxo do Processo
Solicitação de Compras
Gera Cotações

Atualiza Cotações

Analisa Cotações

Pedido de Compra

Esta rotina permite gerar cotações com base na Solicitação de Compras considerando as informações relacionadas nas rotinas de Produto X Fornecedor e Grupos X Fornecedores. Isto porque, ao acionar a rotina Gera Cotações é exibida uma janela de Parâmetros e, dentre os campos apresentados, está o Utiliza amarração?.Se nele for selecionada a opção Produto, são geradas as cotações para todos os fornecedores que estão relacionados ao cadastro de Produto X Fornecedor. Ao escolher a opção Grupo, são geradas as cotações para todos os fornecedores relacionados ao cadastro de de Grupos X Fornecedores.

Help_buttonObservação

O sistema permite que os compradores selecionem os fornecedores que participam da cotação e informem a quantidade dos últimos fornecimentos que devem considerados na execução desta rotina, desde que, o parâmetro parâmetro MV_SELFOR esteja  esteja configurado como Sim, pois, nesta condição, no momento da geração das cotações é apresentada uma tela de Parâmetros para que o comprador informe o número máximo de fornecedores para o processo e a quantidade dos últimos fornecimentos.

 As cotações podem ser geradas por mais de um usuário simultaneamente. Dessa forma, ao marcar uma solicitação de compras, ela fica indisponível para os demais usuários e são geradas apenas as cotações marcadas. Para utilizar este recurso, ative o parâmetro MV_MULTCOT com conteúdo igual a T.

Help_buttonImportante

Se existir uma Tabela uma Tabela de Preços padrão Preços padrão (com uma condição de pagamento informada) e descrita na amarração do cadastro Produto X Fornecedor, a cotação é gerada automaticamente com os preços de compra contidos nesta tabela.

Durante a geração da cotação, se o parâmetro MVparâmetro MV_ ENVCOT estiver ENVCOT estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com a cotação para localizar seu e-mail e enviar uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.

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  1.         Ao acessar a opção Gera Cotações,é exibida a janela Parâmetros para que as informações sejam configuradas de acordo com os critérios desejados:

·    Filtra por Data?: define se a geração das cotações devem ser filtradas por data de emissão da solicitação de compra. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Dt emissão Inicial?: informe a data de emissão inicial para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.

·    Dt emissão Final?: informe a data de emissão final para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo  Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.

·    Núm. dias p/ validade?: informe o número de dias que a cotação pode receber propostas dos fornecedores. Exemplo 10.

·    Filtra SC já gerada?: indica se as solicitações de compra em processo de cotação ou cotadas devem ser apresentadas ou no browse.

·    Utiliza amarração?: selecione a opção que deve ser considerada para obter fornecedores. Apresenta as opções Produto, Grupo e Ambos.

·    Imprime Cotação?: permite definir se após a conclusão da geração das cotações deve ser impresso o relatório com as informações deste evento. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Tipo de Cotação?: informe o mecanismo de cotação que deve ser utilizado. Apresenta as opções: 


Aberto

Permite cotações de fornecedores não solicitados previamente.

Fechado

Não permite cotação de outros fornecedores.

·    Solicitação De?: informe a solicitação inicial.

·    Solicitação Até?: informe a solicitação final.

·    Amarração Produto X Fornecedor?: a amarração é considerada mediante a escolha da opção Código Produto ou Código Referência de Grade.

·    Centro de Custo De?: informe o código do centro de custo inicial que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.

·    Centro de Custo Até?: informe o código do centro de custo final que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.

·    Replica Fornecedores?: indica se deve replicar os fornecedores selecionados no primeiro item para os demais produtos desconsiderando as amarrações de grupos e produtos. Apresenta as opções Sim e Não.

·    Ao finalizar a cotação gerar?: selecione a opção desejada que pode resultar em um Pedido de Compra ou Contrato.

Confira as informações preenchidas e confirme.

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6. Selecione a(s) solicitação(ões) de compras desejada(s) e clique em Gera Cotação.

7. Se o parâmetro MV_SELFOR estiver configurado com a opção Não, o sistema apenas gera a cotação das solicitações de compras. Se ele estiver com a opção Sim, é exibida a tela de Parâmetros para que sejam configurados os seguintes campos:

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  •   Histórico do fornecedor: permite fazer uma análise da posição dos fornecedores trazendo informações como Saldo Histórico, maior compra, títulos pagos, faturamento etc.
  •   Histórico do produto: exibe o histórico de compras do produto trazendo informações sobre impostos, garantia estendida, último pedidos, consumo médio etc.

9. Clique em Confirmar para realizar o procedimento de gerar a cotação.

Na tela principal da rotina Gera Cotações, também estão disponíveis as opções:

  •   Compra Centralizada: permite a transferência de solicitações de compra de diversas filiais para que o processo de compra seja feito na filial centralizadora, assim, a partir da confirmação deste procedimento, o processo de compra é direcionado para filial centralizadora que resulta em um Pedido de Compra ou um Contrato para ser entregue na filial origem (solicitante).

Help_buttonObservação

Quando a cotação é realizada para solicitação de compras de diferentes filiais (Compra Centralizada), o parâmetro MV MV_COTFIAP permite COTFIAP permite que durante a análise análise de cotações o cotações o pedido de compra ou contrato seja gerado e administrado pela filial de origem (solicitante).

Para que isto seja possível, o Fornecedor e a condição de pagamento escolhidos na cotação vencedora precisam estar cadastras na filial origem (solicitante).

O parâmetro MVparâmetro MV_CFILPCO indica CFILPCO indica se nos processos de compras os lançamentos do PCO (Planejamento e Controle Orçamentário) deverão ser executados para a filial de entrega ou filial corrente.              

  • Outras Ações.

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Veja também


As informações sobre as cotações também estão disponíveis nos seguintes relatórios: