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Aprovação por Work Flow
A integração entre o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e o TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes consiste em ter uma aprovação de movimentos, cotações por fluxo de trabalho. No momento que o movimento está sendo criado, um atendimento é inserido no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes, e até que o mesmo seja concluído ou cancelado, o movimento não estará apto para o faturamento.
Observação:
Disponibilizado no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes dois serviços do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento que poderão ser executados assim que um atendimento vinculado a um movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento seja encaminhado para uma determinada etapa configurado pelo usuário. Os serviços disponibilizados são:
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- Faturamento automático do movimento caso o atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes seja "Aprovado"
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- Cancelamento do movimento caso o atendimento no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes seja "Desaprovado"
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Na visão de movimentos o sistema disponibiliza ícones que proporcionam o filtro de movimentos "Aprovados", "Não Aprovados" e "Em processo de aprovação" de Work Flow
Parametrização:
Opções
Ambiente | Parâmetros | RM Nucleus |Editar Tipo de Mov.| Etapa: Work Flow
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | editar o tipo de movimento | Etapa 73 - WorkFlow:
Coligada do Atendimento:
Informe a coligada onde o respectivo atendimento será gerado.
Grupo de Atendimento:
Informe o Grupo de Atendimento que fará parte do movimento de aprovação por Work Flow.
Tipo de Atendimento:
Informe o Tipo de Atendimento que fará parte deste movimento de aprovação por Work Flow.
Classificação:
Informe a Classificação que fará parte deste movimento de aprovação por Work Flow
Prioridade: Informe a Prioridade que fará parte deste movimento de aprovação por Work Flow.
Observações:
- É possível o Faturamento/Cancelamento automáticos de Movimentos relacionados a Atendimentos do processo de Aprovação por WorkFlow diretamente no TOTVS Gestão de Relacionamento com o Cliente. Desta forma, o processo torna-se autônomo e transparente ao Usuário 'aprovador', agilizando os processos e aumentando a eficiência rotina de Aprovação.
- Para o correto funcionamento, existem parametrizações a serem feitas no sistema TOTVS Gestão de Relacionamento com os Clientes. Para isto, deve ser consultado o documento 'Como Fazer' desta rotina para orientações de parametrizações dos sistemas para o devido funcionamento.
- O processo de Aprovação por Work Flow na visão de movimentos gera o atendimento quando não existe atendimento gerado ou quando o atendimento não está em Work Flow (HATENDIMENTOBASE.CODSTATUS = 'A'). Caso o Atendimento gerado na inclusão do movimento tenha seu status alterado para Cancelado(C) ou Aprovado (F) no TOTVS Gestão de Relacionamento com Clientes, ao executar o processo de aprovação por Wor Flow será gerado novo atendimento.
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Informações |
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Veja Também
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