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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Lote Envio/Retirada Assessoria
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Novo Lote Envio Assessoria
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tela Novo Lote Retirada Assessoria
    1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Este menu permite criar lotes para envio ou retirada de clientes em assessoria. Para criar esses os lotes é utilizado um Filtro que é parametrizado na Configuração do produtonecessário parametrizar filtro do tipo Assessoria para lotes de contrato e o filtro Assessoria Cliente para lotes de clientes.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

A tela possuí filtros onde é possível pesquisar os lotes já criados, criar um novo lote de envio ou retirada. 

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Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
CódigoCódigo do lote
AssessoriaAssessoria que é utilizada no lote
Aplicado aSelecionar se o lote foi aplicado ao cliente ou ao contrato
Data do LoteData de Início e Fim do lote
StatusStatus do lote. Só é possível cancelar e editar um lote quando ele estiver com o status "Em elaboração".

04. TELA NOVO LOTE

...

DE ENVIO ASSESSORIA

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Após criar o lote, clicar em "ConfirmarAgendar" para confirmar o lote. Na tela inicial, o status do lote mudará de "Em Elaboração" para "Aguardando Processamento". Após o status mudar para "Em Andamento", ir em Processamento > Envio > Ação > Assessoria e executar. O status mudará de "Aguardando Processamento" para " Processando" e após para "Finalizado".

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Principais Campos e Parâmetros

Filtro Lote Assessoria
CampoDescrição
CódigoCódigo do lote
FiltroFiltro de assessoria criado na Configuração > Filtro > Filtro de Assessoria
Data do LoteData em que o lote será criado
AssessoriaAssessoria parametrizado na Configuração > Assessoria > Assessoria
Aplicado aSelecionar se o lote será aplicado ao cliente ou ao contrato
FiltroSelecionar o filtro que foi parametrizado nas configurações
Lote Envio
CampoDescrição
Qtd. de TítulosQuantidade de títulos que serão enviados
Valor TotalSoma dos valores dos títulos que serão enviados para assessoria
AssessoriaSelecionar para qual assessoria será enviada
DescriçãoDescrição DescriçãoNome do lote
StatusStatus do lote
Data ProcessamentoData que o lote será processado 
lote 

05. TELA NOVO LOTE DE RETIRADA ASSESSORIA

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Principais Campos e Parâmetros

Filtro Lote Assessoria
CampoDescrição
AssessoriaSelecionar qual assessoria deseja solicitar a retirada
Aplicado aSelecionar se o lote será aplicado ao cliente ou ao contrato
FiltroSelecionar o filtro que foi parametrizado nas configurações
Lote Envio
CampoDescrição
Qtd. Quantidade de TítulosQuantidade de títulos que será criado o loteserão enviados
Valor TotalSoma total dos valores dos títulos que serão enviados para assessoria
DescriçãoDescrição do lote
StatusStatus do lote 
HTML
<!-- esconder o menu --> 


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