CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Lote Envio/Retirada Assessoria
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Novo Lote Envio Assessoria
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Novo Lote Retirada Assessoria
- Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
Este menu permite criar lotes para envio ou retirada de clientes em assessoria. Para criar os lotes é necessário parametrizar filtro do tipo Assessoria para lotes de contrato e o filtro Assessoria Cliente para lotes de clientes.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Os lotes são criados para incluir clientes em assessoria ou retirar clientes que já estejam em assessoria.
03. TELA LOTE ENVIO/RETIRADA ASSESSORIA
A tela possuí filtros onde é possível pesquisar os lotes já criados, criar um novo lote de envio ou retirada.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Código | Código do lote |
Assessoria | Assessoria que é utilizada no lote |
Aplicado a | Selecionar se o lote foi aplicado ao cliente ou ao contrato |
Data do Lote | Data de Início e Fim do lote |
Status | Status do lote. Só é possível cancelar e editar um lote quando ele estiver com o status "Em elaboração". |
04. TELA NOVO LOTE DE ENVIO ASSESSORIA
Após criar o lote, clicar em "Agendar" para confirmar o lote. Na tela inicial, o status do lote mudará de "Em Elaboração" para "Aguardando Processamento". Após o status mudar para "Em Andamento", ir em Processamento > Envio > Ação > Assessoria e executar.
Principais Campos e Parâmetros
Filtro Lote Assessoria | |
---|---|
Campo | Descrição |
Aplicado a | Selecionar se o lote será aplicado ao cliente ou ao contrato |
Filtro | Selecionar o filtro que foi parametrizado nas configurações |
Lote Envio | |
Campo | Descrição |
Qtd. de Títulos | Quantidade de títulos que serão enviados |
Valor Total | Soma dos valores dos títulos que serão enviados para assessoria |
Assessoria | Selecionar para qual assessoria será enviada |
Descrição | Descrição do lote |
Status | Status do lote |
05. TELA NOVO LOTE DE RETIRADA ASSESSORIA
Principais Campos e Parâmetros
Filtro Lote Assessoria | |
---|---|
Campo | Descrição |
Assessoria | Selecionar qual assessoria deseja solicitar a retirada |
Aplicado a | Selecionar se o lote será aplicado ao cliente ou ao contrato |
Filtro | Selecionar o filtro que foi parametrizado nas configurações |
Lote Envio | |
Campo | Descrição |
Qtd. de Títulos | Quantidade de títulos que serão enviados |
Valor Total | Soma dos valores dos títulos que serão enviados para assessoria |
Descrição | Descrição do lote |
Status | Status do lote |