Histórico da Página
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</div>
</div>
<div class="content">
<div class="date"> <br>
<div>JAN</div>
<div class="day">6</div>
</div>
<div class="article"> <br>
<h1> ✒️ Desativar/Ativar as etapas Integração de ganho,Leads: perdareformulação eda descarte do pipeline de oportunidades<integração DataHub</h1>
<br>
<span class="badge badge-melhoria">MELHORIA</span>
<br> <br>
<table>
<colgroup>
<col span="2" class="day">
<col>
<col>
<col>
<col>
<col>
<col>
<col>
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th scope="row">Produto</th>
<td>TOTVS CRM Gestão de Clientes</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Módulo</th>
<td>Oportunidade<td>Marketplace </td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Ambiente</th>
<td>Web/Mobile </td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Identificador</th>
<td>ME050920220956<td>ME260120221312 </td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Ticket/Issue</th>
<td>DTCRMSC-21251732 </td>
</tr>
<tr>
</table>
<br>
<p> Empresas Quandosempre sebuscam tratanovos deLeads criarpara umseus processonegócios, eficaze para aisso, equipemuitas de vendasvezes, éutilizam importanteferramentas terde flexibilidademineração parade adaptardados, osque pipelinesé deo acordocaso comdo asDataHub. necessidadesPara daque empresa.o AlémCRM dissousufrua, éde importanteforma terplena, umaos claraLeads compreensãoidentificados daatravés jornada do clienteDatahub e comodemais elaferramentas, seé relacionanecessário comque oesteja pipeline.disponível Desdeuma osintegração estágiosrobusta, docapaz time de pré-vendasreceber nae geraçãoarmazenar deas demandacaracterísticas emais qualificaçãoimportantes dedos leadsLeads, sejam atéelas customizadas osou estágiosnão. dePensando vendasnisso, nareformulamos negociaçãoa dointegração produtojá ouexistente serviço.com Eo por issoDataHub, adicionamosde noforma construtorque desejam pipelineutilizados umaos novarecursos configuraçãojá quedisponíveis permitirádo desativarCRM, oucomo ativarvalidações asde etapasduplicidade finaisou doscustomizadas, pipelinesbem decomo oportunidades (Ganhas, Perdidas e Descartadas). Esta é uma evolução importante para garantir a flexibilidade e a aderência aos processos de vendas, o que é extremamente importante para o sucesso de qualquer negócioo mapeamento de campos personalizados. Este documento o guiará pelo processo de uso da melhoria. < </p>
<div class="pause" id="i">📍 Onde pode ser encontrado?</div>
<p>
<ol>
<li> Módulo deMarketplaces Oportunidades </li>
<li> Configurações Card "Integração de Leads" </li>
<li> Construtor de pipeline </li>
</ol>
</p>
<div class="pause">🔍 O que mudou?</a></div>
<p> Agora, Foio adicionadamapeamento umade novacampos etapaserá norealizado construtorpela deferramenta pipelineterceira, consultando intituladaa como "Descartadas". </p> <br> <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/732674154/teds-2.gif?version=1&modificationDate=1673557419275&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div> <p> Nesta versão do construtor de pipelines, você encontrará o ícone de alternância ao invés dos habituais ícones de lixeira e engrenagem, que por padrão eram inativos. Este ícone permite alternar entre ativo e inativoAPI do serviço de personalização (BTB). Se houver alguma alteração no contrato da API, que impacte o mapeamento, como por exemplo, remoção de campos personalizados no TOTVS CRM, o usuário deve ser alertado, para que, se necessário, sejam realizados ajustes. Deve ser possível, também, definir se leads já inseridos no TOTVS CRM, independentemente da fonte, serão atualizados ou não.</p> <br>
<div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/DOC14.png?version=2&modificationDate=1673744136269&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div>
<p> Após configurado o mapeamento, o usuário estará apto a enviar os Leads selecionados da ferramenta para o TOTVS CRM. Se os leads enviados forem identificados pelas regras de duplicidade ativa, estes devem ser identificados como "Leads já enviados na ferramenta terceira". Uma vez que configurado para atualização de registros já existentes, o TOTVS CRM deverá atualizar o cadastro, conforme o registro da ferramenta terceira, do contrário, deverá retornar que o registro é duplicado. </p> <br> <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/732674154733190964/teds-3DOC13.gifpng?version=12&modificationDate=16735620723321673744291794&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%">
<div class="box warning-box">
<i class="fa fa-exclamation-triangle"> </i>
height="80%" width="100%">
<p>O mecanismo desenvolvido <strong>Atenção</strong>
permite que várias ferramentas possam se integrar com o TOTVS <p>NoCRM, cadastrocom de oportunidadesisso, o estado (ativo/inativo) das ações (ganhar, perder e descartar), seguem a definição do construtor de pipeline. </p>
</i>
</div>
<div>card de captura de leads foi atualizado, e a partir de agora você encontrará ele da seguinte maneira no Marketplace:</p>
<div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/732674154733190964/teds-4gif%20integracao.gif?version=1&modificationDate=16735706777651673745555807&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div> </div>
<div class="box info-box">
<i class="fa fa-info-circle"> </i>
<strong>Info</strong>
<p>As oportunidades em etapas inativas podem ser reabertas ou recuperadas. </p>
</div>
"> </div>
<p> O gerador de token de acesso do usuário é o meio ideal para considerar configurações importantes. Ele considera seus parâmetros do perfil de acesso e todas as outras informações relacionadas. </p>
<div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/gif%202%20integra%C3%A7%C3%A3o%20%281%29.gif?version=1&modificationDate=1673793702883&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div>
</div> |
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<div class="speech-img"><a href="https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/#home" target="_blank"><img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/731900022/01.png?version=1&modificationDate=1673107757259&api=v2" alt="Assistente virtual"></a></div>
<div class="speech-bubble"><b>Olá!👋</b> Sou a Carolina, assistente virtual da TOTVS. Ainda tem dúvidas? Acesse a central de ajuda e explore todos os conteúdos oferecidos pela TOTVS CRM - Gestão de Clientes! </div>
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