Histórico da Página
Manutenção de Contas -
...
html-crm.account
Visão Geral do Programa
Permite efetuar o cadastramento de Leads e Contas de uma empresa.
Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.
IntegraçõesÂncora Integrações Integrações
...
O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line
Nota title Nota: Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.
O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
Quando ativada essa integração, as contas do CRM passam a ser enviadas para este módulo, porém são enviadas apenas as contas já integradas no sentido Gestão > CRM.Informações title Importante: As alterações realizadas em contas do CRM que possuem Termo de Adesão ativo, não são enviadas ao módulo Gestão de Planos.
Para mais informações sobre os parâmetros de integração, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM.
Contas
Objetivo da tela: | Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, assim como as operações de manutenção da conta, exceto a exclusão, somente disponível no programa Remover Processos do CRM. |
...
Ação: | Descrição: | |||||||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | |||||||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | |||||||||||||||||||
| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
| |||||||||||||||||||
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||||||||||||||||
| Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
| |||||||||||||||||||
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||||||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||||||||||||||||
| Filtro PredefinidoMinhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista o filtro 'Minhas Contas', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as contas do usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de contas. | |||||||||||||||||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||||||||||||||||
| Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.
| |||||||||||||||||||
| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta.
| |||||||||||||||||||
| Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Novo Lead / Nova Conta
...
Objetivo da tela:
Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente, bem como integrar estes dados com o Microsoft Outlook.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração com Outlook. |
...
| title | Importante: |
|---|
Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:
Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;
Nota title Nota: Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.
- Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:
- CRM integrado ao ERP linha Datasul:
Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;
Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;
Deve possuir um representante integrado com o ERP;
- Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
- Deve possuir um portador integrado com o ERP;
- Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;
O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;
A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.
Nota title Nota: Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho.
Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.
- CRM integrado ao ERP linha Datasul:
O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;
As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;
Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:
TELEFONE_ERP1;
TELEFONE_ERP2;
FAX_ERP1;
FAX_ERP2.
- Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.
| ||||||||||||||||
| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta.
| |||||||||||||||
| Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
|
Novo Lead / Nova Conta
Objetivo da tela: | Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente, bem como integrar estes dados com o Microsoft Outlook.
|
Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados
Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados
...
Objetivo da tela:
...
Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados. |
Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Cadastrar as oportunidades de venda relacionadas à conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato. | |||||
| Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação.
|
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Descrição
...
Inserir uma descrição para a oportunidade de venda .
...
Selecionar a estratégia que define o fluxo de venda da oportunidade.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda. |
...
Selecionar a fase da estratégia de venda selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'. |
...
Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta. |
...
Inserir / Selecionar o usuário que será responsável pela oportunidade de venda.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Por padrão o CRM busca para este campo o responsável pela conta selecionada, porém é importante salientar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente do CRM. Contudo, ao salvar a oportunidade, o CRM valida para qual usuário ela deve ser enviada, seguindo a seguinte regra:
|
...
Inserir o valor total da oportunidade de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo pode ser informado ou calculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens. |
...
Novo Contato
Objetivo da tela: | Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Vínculo
...
Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Os vínculos suspensos são omitidos da lista. |
...
Selecionar a opção que se adequa ao contato.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, as opções são previamente definidas de acordo como o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
...
| title | Importante: |
|---|
No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:
...
Objetivo da tela: | Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.
|
|
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:
|
...
Ação: | Descrição: | |||||||
| Editar | Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta. | |||||||
Imprimir Vínculos | Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'. | |||||||
Informações ERP | Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.
|
Detalhamento - Telefones
Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente. |
Detalhamento - Endereços
...
Objetivo da tela:
...
Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o CRM estiver integrado ao ERP e a conta possuir um código ERP, os endereços de 'Entrega', 'Correspondência' e 'Cobrança' poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705). |
Detalhamento - Pasta Complemento
...
Objetivo da tela:
...
Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração com Outlook. |
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Registrar Ação
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Nova Tarefa
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
Quando acionado disponibiliza as operações:
- Registrar Ação: Para registrar as ações que foram realizadas na tarefa;
- Nova Tarefa: Para Incluir novas tarefas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Ocorrências
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Nova Ocorrência
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número da Ocorrência;
- Assunto.
...
Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
Quando acionado disponibiliza as operações:
- Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na ocorrência;
- Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na ocorrência;
- Imprimir: Para imprimir os dados da ocorrência;
- Excluir: Para excluir a ocorrência.
|
Detalhamento - Telefones
Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente. |
Detalhamento - Endereços
Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.
|
Detalhamento - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.
|
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Ocorrências
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas. |
Detalhamento - Pasta Oportunidades
Objetivo da tela: | Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos
Objetivo da tela: | Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.
|
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade. |
| Excluir | Quando acionado elimina a potencialidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo Potencialidade | Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis. |
| Subgrupo de Potencialidade | Selecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado. |
| Potencialidade | Selecionar a potencialidade. |
| Quantidade | Inserir a potencialidade da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir observações da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos
Objetivo da tela: | Adicionar e excluir o número de identificação de documentos da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Pedidos
Objetivo da tela: | Consultar os pedidos e os itens dos pedidos relacionados a conta.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
| Busca Simples | Inserir o número do pedido a ser pesquisado. | ||||||||||
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de pedidos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
| ||||||||||
| Legenda | Exibe a legenda das cores presentes na lista de pedidos. | ||||||||||
| Filtrado por | Exibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||||||||
| Filtro por Status | Quando acionado, exibe na lista apenas os pedidos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:
| ||||||||||
| Lista de Pedidos | Exibe e disponibiliza para detalhamento os pedidos da conta.
| ||||||||||
| Itens do Pedido | Quando acionado, apresenta a tela Itens do Pedido com a lista de itens do pedido em questão.
|
Itens do Pedido
Objetivo da tela: | Exibir a lista de itens do pedido e permitir consultar as seguintes informações:
Para mais detalhes, consulte a página: Detalhes do Pedido.
|
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para mais informações sobre pedidos, acesse a página: MPD - Pedidos. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Títulos
Objetivo da tela: | Consultar os títulos abertos relacionados a conta.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Busca Simples | Inserir o número do título a ser pesquisado. | |||||
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de títulos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
| |||||
| Legenda | Exibe a legenda das cores presentes na lista de títulos. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
| Filtro por Status | Quando acionado, exibe na lista apenas os títulos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:
| |||||
| Lista de Títulos | Exibe e disponibiliza para detalhamento os títulos da conta |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Oportunidades
Objetivo da tela: | Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Nova Oportunidade
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Oportunidade.
...
Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
Quando acionado disponibiliza as operações:
- Suspender: Para suspender a oportunidade;
- Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na oportunidade;
- Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na oportunidade.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos
...
Objetivo da tela:
...
Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Apenas um dos contatos da conta pode ser definido como focal. Para definir, basta utilizar o ícone em forma de estrela. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para visualizar mais informações, basta clicar sobre o nome do contato desejado. |
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades
...
Objetivo da tela:
...
Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
Exemplo de informações de um atributo:
- Grupo: Sistemas;
- Subgrupo: Número de usuários;
- Potencialidade: 1 a 30 usuários.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Grupo Potencialidade
...
Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis.
...
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos
...
Objetivo da tela:
...
Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos.
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações
...
Objetivo da tela:
...
Adicionar e excluir observações da conta.
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos
...
Objetivo da tela:
...
Adicionar e excluir documentos da conta.
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários
...
Objetivo da tela:
...
Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta. Veja mais informações em: Pasta Questionários.
Detalhamento - Pasta Outros - Opção Pedidos
...
Objetivo da tela:
...
Consultar os pedidos e os itens dos pedidos relacionados a conta.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Inserir o número do pedido a ser pesquisado.
...
Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de pedidos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
...
Quando acionado, exibe na lista apenas os pedidos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:
- Aberto;
- Atendido Parcial;
- Atendido Total;
- Suspenso;
- Cancelado;
- Reprovados;
- Incompletos.
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento os pedidos da conta.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no número do pedido é apresentada a tela Detalhes do Pedido, na qual são exibidas mais informações e funções de consulta e manutenção. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
As informações dos pedidos listados nesta pasta possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM. |
...
Quando acionado, apresenta a tela Itens do Pedido com a lista de itens do pedido em questão.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Este botão possui controle de acesso, portanto pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM. |
Itens do Pedido
Objetivo da tela: | .
| apresentadas
| tela
|
Conteúdos Relacionados:
...
Registrar TarefaControle de Acesso
Manutenção de Estratégia de Venda
Manutenção de Campos Personalizados
Manutenção Controle de Acesso CRM
Manutenção Oportunidades de Venda
...
Manutenção de Contratos (ContractView))
Títulos dos ClientesDetalhes do Pedido
Integração com entre CRM e Outlook
Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas
...
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas