CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Controle do orçamento
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Controle do orçamento
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar o cadastro de demonstra os procedimentos para configurar o envio de e-mails e cadastrar o controle preventivo dos grupos orçamentários para o recebimento de notificações de consumo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Gestão Orçamentária > Configurações > Configuração Geral - GOR_00004
Pré-Requisitos e Restrições
Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para a release 30.00.001 ou release superior.
...
- Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
- Ter um grupo orçamentário
...
...
- Consulte a documentação de Grupos
...
Passo a Passo
...
Controle Preventivo
Acesse a aplicação Configuração Geral - GOR_00004 e clicar na aba Controle do orçamento.
Image Removed
Imagem 1 - Aba controle do orçamento.
...
Para realizar as configurações do e-mail e notificações, clique na aba Configurações de e-mail.
Para configurar o controle orçamentário, clique na aba Configurações do orçamento.
Informações |
---|
|
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configurações de e-mail, Configurações do orçamento |
---|
ids | 1,2 |
---|
| Totvs custom tabs box items |
---|
| Preencha os dados conforme o necessário. Nome de Usuário: Nome que será exibido para o destinatário. E-mail Remetente: E-mail que será exibido para o destinatário. Servidor de Saída (SMTP): Endereço do servidor SMTP. Porta de Saída (SMTP): Porta de conexão do servidor SMTP. Servidor requer autenticação: Sim ou não. Habilita SSL: Sim ou não. Usuário da conta: Credencial de acesso. Senha da conta: Senha da credencial. Se o servidor trabalha com autenticação em duas etapas (2FA), a senha deve ser gravada criptografada. Aviso |
---|
Para publicações não seguras(protocolo HTTP), pode ser necessário ativar a verificação em duas etapas da conta de e-mail utilizada na autenticação do servidor e criar uma senha de app. A senha de app criada será utilizada no campo Senha da conta na Autenticação do servidor. Para mais informações sobre Senhas de aplicativo, consulte a documentação de seu servidor de e-mail. |
Clicar no botão Salvar, para gravar os dados. Image Added
Imagem 1 - Aba Configurações de e-mail.
Para validar a configuração, clicar no botão Testar envio de e-mail, será solicitado o preenchimento de um e-mail de destino. Image Added
Imagem 2 - Testar envio de e-mail. |
Totvs custom tabs box items |
---|
| Preencha os dados conforme o necessário. Image Added
Imagem 3. Aba de Configurações do Orçamento.
Na aba Configurações do |
|
|
...
Orçamento da aplicação Configuração Geral, será possível configurar o tipo de estrutura do orçamento, criar uma lista de controle preventivo informando percentuais para envio nos grupos orçamentários cadastrados, habilitar o envio de notificações preventivas, reativas e supervisionadas e configurar o e-mail do Supervisor.
|
|
|
info
Image Added
|
| Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Lista controle Preventivo, Notificações |
---|
ids | 1,2 |
---|
| Imagem 4 - Opções de estrutura contábil do orçamento. Estrutura orçamentária A estrutura contábil do orçamento poderá ser definida como Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, apenas Conta contábil ou apenas Centro de resultado. Uma vez definido o tipo de estrutura e posteriormente criado um grupo orçamentário, não é possível fazer edição desta estrutura, sendo assim o campo ficará desabilitado. Para ser possível tal edição, deverá excluir previamente o(s) grupo(s). | Totvs custom tabs box items |
---|
|
default | yes |
---|
referencia | 1
Para configurar a lista de controle preventivo, clique no botão Lista controle preventivo.
Image Removed Image Added
Imagem 2 5 - Botão Lista controle preventivo. Selecione a opção "Notificação única ao atingir a porcentagem" o botão "Lista controle preventivo" será habilitado. Ao clicar, será redirecionado para a tela de lista de controle preventivo. Image Removed
Na tela de Lista de controle preventivo, serão exibidos todos os grupos orçamentários que possuem percentual de notificação configurados.
Image Added
Imagem 6 - Lista de Imagem 3 - Lista controle preventivo.
Clique no botão adicionar grupo, será aberta uma janela para selecionar os grupos orçamentários e a porcentagem para cadastro.o percentual preventivo. Caso seja selecionado mais de um grupo orçamentário, o percentual de notificação será replicado para todos eles. Image Removed
Image Added
Imagem 4 - Modal seleção grupo e porcentagem. Remover controle preventivo Selecione o Grupo e o percentual referente que deseja excluir, clique no menu ações e sem seguida clique em Remover conforme Imagem 5. Image Removed
Imagem 5 - Remover controle preventivo. Editar controle preventivo Selecione o grupo referequente que deseja editar, clique no menu ações e em seguida clique em Editar conforme a imagem 4 acima Em seguida selecione a nova porcentagem e em Salvar Image Removed
Imagem 6 - Editar percentual preventivo. | Totvs custom tabs box items |
---|
| 7- Informar percentual preventivo.
Para Editar ou Remover o controle preventivo de um grupo, clique na ação correspondente na linha do registro na tabela. No caso da edição, será aberta a janela para informar o percentual conforme a imagem 6.
Image Added
Imagem 8 - Ações da listagem de controle preventivo.
Com os percentuais preventivos configurados, agora é necessário realizar a configuração de Controle Preventivo, Reativo e Supervisionado.
Controle Preventivo - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
Para habilitar o envio de notificações preventivas e reativas aos gestores e supervisores, siga os passos abaixo. Image Removed
Imagem 7 - Controle de notificações do orçamento. Controle Preventivo- Notificação única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação
através de email - via e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./
- Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
Controle Reativo - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
- Notificação única ao exceder o valor orçado:
Ao habilitar - ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação
através de email - por e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
Controle Supervisionado - Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
Controle supervisionado preventivo - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
- Notificação
Notificação - única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação
através de - por e-mail será enviada ao
supervisor configurado- gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./
- Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
Controle Supervisionado - Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado
- Notificação única ao exceder o valor orçado:
Ao - ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação
através de - via email será enviada ao supervisor configurado, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
- Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano.
- Email do supervisor:
Neste - neste campo será configurado o e-mail que receberá as notificações do controle supervisionado, conforme os parâmetros Notificação única ao
atingir a porcentagem e Notificação única ao - exceder o valor orçadoou Notificação em todas as operações feitas após exceder o valor orçado estejam habilitados.
Após configurar os parâmetros desejados, clique no botão Salvar Controle para salvar as alterações.
Image Added
Imagem 9 - Configuração dos controles de notificação.
|
Composition Setup |
---|
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
|
|
03.
...
TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
05. TABELAS UTILIZADAS