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Painel
titleObjetivo

O (informação) O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada de Compras do tipo PC (Pedido de Compras).


Painel
titleIntrodução

O processo de alçada do tipo PC (Pedido de Compras), realiza o controle de pedido de compras efetuado por um Comprador ou Grupo de Compradores que não possui direitos para realizar este procedimentoaprovação dos pedidos de compras por Aprovadores que são definidos pelo  Grupo de Aprovação  que podem ser informados no cadastro de Comprador (quando houver) ou através do parâmetro MV_PCAPROV.


[Imagem para ilustrar este cenário]





Image Modified

Informações
titleInformação

O processo de alçada por PC (Pedido de Compras) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), <em elaboração>.

Painel
titleRequisitos minimos

(aviso) Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo PC (Pedido de Compras) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo.

Image Removed


Image Added

SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGAFIN

Financeiro

Usuários.

Aprovadores.

Condição de Pagamento.

Parâmetro MV_APRPCEC.

Perfil de Aprovação.


Parâmetro MV_PCAPROV.

Compradores.


Parâmetro MV_ALTPDOC.Grupo de Aprovação.
Painel
titleFluxo do Processo

Fluxo:

Image RemovedImage Added



Painel
titleCenário A: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Parametro: MV_PCAPROV - Aprovação

(informação) Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

    Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. 

    O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.


Limite

*Informe sempre os campos obrigatórios.


  • Cadastrar Perfil de Aprovação
    • .
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

    3. Clique Incluir.
      Image Added
      *Clique na imagem para ampliar.

      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

    1. Configurar os parâmetros do sistema 
      1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
      4. Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
      5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Código do Grupo de Aprovação).
        Image RemovedImage Added
      6. Clique em no botão Salvar.
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
      8. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
      9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
        Image Modified
      10. Clique no botão Salvar
      11. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROVALTPDOC
      12. Edite o parâmetro MV_PCAPROVALTPDOC
      13. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
        Image RemovedImage Added
    2. Cadastrar usuários no Sistema.
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
        Image Modified
        * Clique na imagem para ampliar.
        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

        Usuários (Escritório)Senha

        APROVADOR-01

        		TS01

        APROVADOR-02 

        		TS02

        APROVADOR-03

        		TS03

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.



    3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

      3. Clique Incluir.
        Image AddedImage Removed
        * Clique na imagem para ampliar.

        *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

        EscritórioNomeLimite de AprovaçãoPer. Limite

        APROVADOR-ES-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-ES-0102

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-ES-0103

        		R$ 1000,00Diário
    		T.IPer. Limite

    APROVADOR-TI-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    		R$ 1000,00Diário
    QualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-QUA-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-02

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-03

    		R$ 1000,00Diário
    COD. PERFILDESCRIÇÃO
    TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

    *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN
    *Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Cadastros > Perfis Condição de AprovaçãoPagamento.

    3. Clique Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

    • COD. PERFILDESCRIÇÃO
    PF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00
    CAMPOVALOR
    CODIGO000
    TIPO1
    COND. PAGTO00
    DESCRIÇÃOA VISTA

    *Informe *Informe sempre os campos obrigatórios.

    Cadastrar Condição de Pagamento.



    1. Aviso
      titleCadastro de Compradores

      O cadastro de comprador é opcional, porém ele é prioritário com relação ao parâmetro, MV_PCAPROV.

  • Cadastrar Compradores.
    1. Acessar o modulo Financeiro Compras (SIGAFINSIGACOM).

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >

      Condição de Pagamento

      Compradores.

    3. Clique em Incluir.

      Image Added
      *Clique na imagem para ampliar.


      *Cadastre os Compradores abaixo.

      Nome

      APROVADOR-01

      APROVADOR-02

      APROVADOR-03



  • Cadastrar Armazém.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CÓDIGODESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS
      CAMPOVALORCODIGO000TIPO1COND. PAGTO00DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Entidade Contábil Produto.
    1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações >

      Entidades > Centro de Custo

      Cadastros > Produto > Produtos.

    3. Clique em Incluir.

      Produto:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      CC-0100EscritórioCC-0200T.I (Tecnologia da Informação).CC-0300Qualidade
      *Informe os campos obrigatórios.
      P-AL-COM-001Envelope




    • Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).

    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      • Acessar o modulo Compras
      Cadastrar Fornecedor.Acessar o modulo Compras 
      • (SIGACOM).
      • Acessar o Menu > Atualizações >
      Cadastros >Fornecedores
      • Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

      • Clique

      em

      • Incluir.

      Image Removed


      • Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.

      *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
    CAMPOVALOR
    CÓDIGOF-COM001
    LOJA01
    RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRAS
    N FANTASIANF - FORN COMPRAS
    ENDEREÇORUA. BARUERI, 15000
    BAIRROAMADOR BUENO
    ESTADOSP
    COD. MUNICÍPIO22505
    MUNICÍPIOITAPEVI
    TIPOX - Outros
    GRUPODESCRIÇÃO
    GT-001GT-PC


    Aba: Aprovadores

    ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
    01APROVADOR-01R$ 0,00 - R$ 1.000,001
    02APROVADOR-02R$ 0,00 - R$ 1.000,002
    03APROVADOR-03R$ 0,00 - R$ 1.000,003


    Aba:     Tipos de Documentos

    Ped. Compras

    √

    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    *Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > ProdutosPedidos > Pedidos de Compra.

    3. Clique em Incluir.
      Produtos de Escritório:

    Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):Qualidade:

    *Informe os campos obrigatórios.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      *Informe sempre os campos obrigatórios.
      Cadastrar Armazém.
    2. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    3. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

      4. Clique em Incluir.
    CÓDIGODESCRIÇÃO
    01ARMAZÉM DE COMPRAS
    CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
    P-AL-COM-ES-001Envelope
    P-AL-COM-ES-002Papel
    P-AL-COM-ES-003Caneta
    CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
    P-AL-COM-TI-001Mouse
    P-AL-COM-TI-002Teclado
    P-AL-COM-TI-003Monitor
    CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
    P-AL-COM-QA-001Bota
    P-AL-COM-QA-002EPI Fone
    P-AL-COM-QA-003Luva
    Expandir
    titleConfiguração

      1. Incluir.

        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.


        Informações
        titleInformação:

        Dados do Pedido de Compras abaixo.


        Pedido de Compra:         Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-00100000100000

        (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.


        Aviso

        Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



    2. Processo de Aprovação: 

      *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
        Image Added
      2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
      3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
        Image Added
      5. Clique no botão OK.

      6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).Image Added

      7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).


      8. Log de aprovação, por cada aprovador:
         
          APROVADOR-01                                                 APROVADOR-02                                            APROVADOR-03
                        Image Added

                                   

    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

      Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
      3. Clique Incluir.
      Image Removed
      1. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
      2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

        *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
        Image Added

      1. *Clique na imagem para ampliar.
      5. info

    (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
    Pedido de Compra: Grade.
    *Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Painel
    titleCenário B: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Cadastro Comprador - Aprovação

    (informação) Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

        Sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. 

        O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores

        Não Sera necessário o parâmetro MV_PCAPROV.


    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

    1. Configurar os parâmetros do sistema 
      1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
      4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.

        Image Added
      5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
      6. Clique em no botão Salvar.
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC.
      8. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC.
      9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).

        Image Added
    2. Cadastrar usuários no Sistema.
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
        Image Added
        * Clique na imagem para ampliar.

        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

        Usuários (Escritório)Senha

        APROVADOR-01

        		TS01

        APROVADOR-02

        		TS01

        APROVADOR-03

        		TS01

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


    3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

      3. Clique Incluir.
        Image Added*Clique na imagem para ampliar.

        *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

        EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

        APROVADOR-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-01

        		R$ 1000,00Diário

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    4. Cadastrar Perfil de Aprovação.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

      3. Clique Incluir.
        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.

        *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

        COD. PERFILDESCRIÇÃO
        TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    5. Cadastrar Condição de Pagamento.
      1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

      3. Clique Incluir.

        CAMPOVALOR
        CODIGO000
        TIPO1
        COND. PAGTO00
        DESCRIÇÃOA VISTA

        *Informe os campos obrigatórios.

    6. Cadastrar Compradores.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
      3. Clique em Incluir.

        Image Added*Informe os campos obrigatórios.


        Nome
        APROVADOR-01
        APROVADOR-02
        APROVADOR-03

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    7. Cadastrar Armazém.
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

      3. Clique em Incluir.

        CÓDIGODESCRIÇÃO
        01ARMAZÉM DE COMPRAS

        *Informe os campos obrigatórios.

    8. Cadastrar Produto.
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

      3. Clique em Incluir.

        Produtos de Escritório:

        CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
        P-AL-COM-001Envelope

        *Informe os campos obrigatórios.



    Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).Aba: AprovadoresAba: Entidade ContábilGrupo de Aprovação: Qualidade.Aba: AprovadoresAba: Entidade Contábil.
    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).


    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

      3. Clique Incluir.

        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.
        *Dados do Pedido de Compras abaixo.

        Pedido de Compra:         Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-00200000101000

        (informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

    Importante:

    Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

    GRUPODESCRIÇÃO
    GT-002GT-IP-T.I
    ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
    01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
    02APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
    03APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3
    ItemC. de Custo
    001CC-0200
    GRUPODESCRIÇÃO
    GQ-003GP-IP-QUALIDADE
    ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
    01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
    02APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
    03APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3
    ItemC. de Custo
    001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
      3. Clique Incluir.
        Image Removed
        *Clique na imagem para ampliar.
        Informações
        titleInformação:

        Dados do Pedido de Compras abaixo.

        Pedido de Compra: Cabeçalho.
    NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
    PC-001FCOM0101000
    ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo
    01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-0100
    02P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-0100
    03P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-0100
    04P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-0300
    05P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-0300
    06P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-0300
    07P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-0200
    08P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-0200
    09P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200
    Aviso

    Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



  • Processo de Aprovação:

     Escritório, Qualidade e T.I:

     

     *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os  No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03). 

    1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
      Image Removed
      Image Added
    2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
    4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).


    5. Clique no botão OK.

    6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).Image RemovedImage Added
      *Clique na imagem para ampliar.

    7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório)Pedido de Compras PC-002, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
      Informações
      titleImportante:

      Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

      Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
      (CC-0300) - Qualidade:
    8. APROVADOR-QUA-01.
    9. APROVADOR-QUA-02.
      10. APROVADOR-QUA-03.
      (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
    10. APROVADOR-TI-01.
    11. APROVADOR-TI-02.
      12. APROVADOR-TI-03.
    12. Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
      13. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
      *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
      Image Removed
      *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
    • Painel
    titleCenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

      2. Log de aprovação, por cada aprovador:      

                    APROVADOR-01                                                  APROVADOR-02                                            APROVADOR-03
        Image Added

    (informação) Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

  • Configurar os parâmetros do sistema 
    1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
    4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
    5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
      Image Removed
    6. Clique em no botão Salvar.
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
    8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
    9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
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    • Cadastrar usuários no Sistema.
  • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
    • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
    Image Removed
    * Clique na imagem para ampliar.
    * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
    Usuários (Escritório)Senha

    APROVADOR-ES-01

    ES01

    APROVADOR-ES-02

    ES01

    APROVADOR-ES-03

    ES01

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

    APROVADOR-TI-01

    TI01

    APROVADOR-TI-02

    TI02

    APROVADOR-TI-03

    TI03

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários (Qualidade)Senha

    APROVADOR-QUA-01

    QA01

    APROVADOR-QUA-02

    QA01

    APROVADOR-QUA-03

    QA01*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
    Cadastrar Aprovadores de Compras.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
    EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00DiárioT.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-TI-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    R$ 1000,00DiárioQualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-QUA-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-02

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-03

    R$ 1000,00Diário*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Perfil de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
    COD. PERFILDESCRIÇÃOPF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Condição de Pagamento.
  • Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
    • Clique Incluir.
    CAMPOVALORCODIGO000TIPO1COND. PAGTO00DESCRIÇÃOA VISTA*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Entidade Contábil.
  • Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

    • Clique Incluir.

    CÓDIGODESCRIÇÃO:CC-0100EscritórioCC-0200T.I (Tecnologia da Informação).CC-0300Qualidade*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Fornecedor.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

    • Clique em Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
    CAMPOVALORCÓDIGOF-COM001LOJA01RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRASN FANTASIANF - FORN COMPRASENDEREÇORUA. BARUERI, 15000BAIRROAMADOR BUENOESTADOSPCOD. MUNICÍPIO22505MUNICÍPIOITAPEVITIPOX - Outros*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Armazém.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    • Clique em Incluir.
    CÓDIGODESCRIÇÃO01ARMAZÉM DE COMPRAS*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    • Clique em Incluir.
    Produtos de Escritório:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-ES-001EnvelopeP-AL-COM-ES-002PapelP-AL-COM-ES-003CanetaProdutos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-TI-001MouseP-AL-COM-TI-002TecladoP-AL-COM-TI-003MonitorQualidade:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-QA-001BotaP-AL-COM-QA-002EPI FoneP-AL-COM-QA-003Luva

    *Informe os campos obrigatórios.

    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
    • Clique Incluir.
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    *Clique na imagem para ampliar.
    Informações
    titleImportante:

    Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

    Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade Contábil.ItemC. de Custo001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
    2. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
      4. Clique Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Dados do Pedido de Compras abaixo.
      Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000(informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
      Pedido de Compra: Grade.
      ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
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      *Clique na imagem para ampliar.
      Aviso

      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

      Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:
      Aviso

      No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

      *Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) . 
      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
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      2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
      3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
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      5. Clique no botão OK.
      6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).
      7. Image Removed
        *Clique na imagem para ampliar.
         InformaçõestitleImportante:

        No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.


      8. Apos a rejeição todos os  demais níveis do Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,002) é aprovado.
    4. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
      Compras.

                  *Pedido de Compras (PC-

    001

    002) totalmente

    rejeitado

    aprovado.

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                 Image Added

                  *Clique na imagem para ampliar.


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    *Clique na imagem para ampliar.

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