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Manutenção de Contas -

...

 html-crm.account

Visão Geral do Programa

Permite efetuar o cadastramento de Leads e Contas de uma empresa.

Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente. 

Âncora
Integrações
Integrações
Integrações

...

  • O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line

    Nota
    titleNota:

    Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.

     

  • O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
    Quando ativada essa integração, as contas do CRM passam a ser enviadas para este módulo, porém são enviadas apenas as contas já integradas no sentido Gestão > CRM.

    Informações
    titleImportante:

    As alterações realizadas em contas do CRM que possuem Termo de Adesão ativo, não são enviadas ao módulo Gestão de Planos.

Para mais informações sobre os parâmetros de integração, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM.

Contas

Objetivo da tela:

Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, assim como as operações de manutenção da conta, exceto a exclusão, somente disponível no programa Remover Processos do CRM.

...

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'

  • .

Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: Executa os relatórios configurados para a conta.
  • Exportar: Exporta os resultados da consulta de contas para o Excel.

  • Gerar Público: Gera um público a partir do resultado da pesquisa de contas.

    Informações
    titleImportante:

    Somente Esse procedimento pode ser efetuado somente quando a pesquisa é realizada por meio de filtros aplicados na da Busca Avançada.

    A geração de público ocorre em segundo plano, permitindo que outras atividades sejam executadas durante o processamento. Após a conclusão, uma mensagem é apresentada informando que o público foi gerado.

Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • Nome abreviado;
  • Nome informal;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Telefone;
  • Todos.
Nota
titleNota:
  • O campo de busca simples, por padrão, considera a opção 'Todos' como informação a ser buscada.

  • Para alterar a opção de busca padrão, basta acessar a tela 'Preferências do Usuário (CRM), por meio do ícone de engrenagem, e selecionar qual será a opção padrão.
Nota
titleNota:
  • Quando o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde, é disponibilizada a opção de pesquisa pelo campo 'Doc. de Identificação', logo após o campo 'Código ERP'.
Informações
titleImportante:

Para um melhor desempenho, recomenda-se selecionar uma opção de pesquisa específica.

Busca AvançadaQuando Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
Filtro PredefinidoMinhas ContasQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista o filtro 'Minhas Contas', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as contas do usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de contas. 
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.

Nota:
Nota
titleNota:
  • A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página.
No
  • No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de contas com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais contas. Exemplo: 50+, 100+ e 150+.

  • Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de contas, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50.
Nota
titleNota:
title
  • Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela
Manutenção de Contas
  • Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
Nota
Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as
  • As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo.
Informações
titleImportante:
  • As contas nas quais o usuário logado não possui acesso
, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas
  • são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Pontos positivos da funcionalidade:

  • Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Pontos negativos da funcionalidade:

  • Depende da regra de time de vendas;
  • Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
Editar
  • A lista e o detalhamento de contas apresentam a situação financeira da conta de acordo com as regras definidas no programa Parâmetros Situação Financeira, além da data e hora da última atualização da situação. As situações possíveis são:
    • Adimplente: Sem títulos em atraso.
    • Inadimplente: Com títulos em atraso.
    • Não calculada: Indica que a situação financeira da conta não foi calculada. Para isso é necessário definir as regras do cálculo e executá-lo. Para mais informações, consulte a página: Parâmetros Situação Financeira.
Informações
titleImportante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações
titleImportante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Pontos positivos da funcionalidade:

  • Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Pontos negativos da funcionalidade:

  • Depende da regra de time de vendas;
  • Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações
titleImportante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

  • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

  • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

    Nota
    titleNota:

    Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

    Informações
    titleImportante:

    Para converter um lead, é necessária a configuração dos parâmetros 'Classe para Lead's Qualificados' e 'Tipo de Cliente para Lead's Qualificados'.

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

Informações
titleImportante:
Nota
titleNota:

...

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

  • Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

    Informações
    titleImportante:

    Para converter um lead, é necessária a configuração dos parâmetros 'Classe para Lead's Qualificados' e 'Tipo de Cliente para Lead's Qualificados'.

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

    Caso o lead convertido tenha cotações em aberto, essas cotações serão atualizadas automaticamente, ou seja, as cotações desse lead deixam de estar associadas ao um cliente genérico do ERP e passam a ser assumidas pelo cliente originado pela conversão do lead.

Informações
titleImportante:

As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

Novo Lead / Nova Conta

Objetivo da tela:

Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente, bem como integrar estes dados com o Microsoft Outlook.

Nota
titleNota:

Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

Informações
titleImportante:

Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

  • Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

    Nota
    titleNota:

    Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

  • Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:
    • CRM integrado ao ERP linha Datasul:

      • Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;

Novo Lead / Nova Conta

Objetivo da tela:

Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente, bem como integrar estes dados com o Microsoft Outlook.

Nota
titleNota:

Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração com Outlook.

  • O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

  • As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

  • Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

    • TELEFONE_ERP1;

    • TELEFONE_ERP2;

    • FAX_ERP1;

    • FAX_ERP2.

  • Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.
Informações
titleImportante:

Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

  • Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

    Nota
    titleNota:

    Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

  • Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:
    • CRM integrado ao ERP linha Datasul:

      • Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;

      • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

      • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

      • Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
      • Deve possuir um portador integrado com o ERP;
      • Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;

      • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

        Nota
        titleNota:

Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho.

Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.

Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

...

Objetivo da tela:

...

Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Nota
titleNota:

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Nova Oportunidade

Objetivo da tela:

Cadastrar as oportunidades de venda relacionadas à conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Adicionar Contato

...

Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação.

Nota
titleNota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

      • Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.

        Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações.

      • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

      • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

      • Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
      • Deve possuir um portador integrado com o ERP;
      • Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;

      • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

      • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

      Nota
      titleNota:

      Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho.

      Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.

  • O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

  • As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

  • Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

    • TELEFONE_ERP1;

    • TELEFONE_ERP2;

    • FAX_ERP1;

    • FAX_ERP2.

  • Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.


Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

Objetivo da tela:

Principais Campos e Parâmetros:

Selecionar a estratégia que define o fluxo de venda da oportunidade

Campo:

Descrição:

Descrição

Inserir uma descrição para a oportunidade de venda .

ContaExibe a conta selecionada, para a qual será planejada a oportunidade de venda.
ContatoExibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
Estratégia de Venda

Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados

.

Nota
titleNota:

Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema.

Informações
titleImportante:

A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.

FaseSelecionar a fase da estratégia de venda selecionada.

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Detalhamento

Inserir / Selecionar o usuário que será responsável pela oportunidade de venda

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

  • Básicas: Status, tipo de conta, tipo de cliente, grupo de cliente, responsável, representante, e-mail, data e valor da última compra, situação financeira e entre outras;

  • Campos Personalizados;

    Nota
    titleNota:

Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'.

Probabilidade de Venda

Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade

Nota
titleNota:

Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta.

  • Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.

  • Telefones;
  • Endereços;
  • Dados cadastrais;
  • Históricos;
  • Oportunidades;
  • Ocorrências;
  • Tarefas;
  • Contatos;
  • Anexos;
  • Potencialidades;
  • Estilos;
  • Documentos;
  • Questionários
Responsável
  • .
Informações
titleImportante:

Por padrão o CRM busca para este campo o responsável pela conta selecionada, porém é importante salientar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente do CRM. Contudo, ao salvar a oportunidade, o CRM valida para qual usuário ela deve ser enviada, seguindo a seguinte regra:

  • Verifica se a Regra de Times está ativa;
  • Retorna o usuário líder da hierarquia;
  • Caso não exista um usuário líder parametrizado, busca o usuário parametrizado no CRM;
  • Caso não exista um usuário parametrizado no CRM, busca o responsável pela conta;
  • Caso a conta não possua um usuário responsável, busca o usuário responsável do grupo de clientes;
  • Caso o grupo de clientes não possua um usuário responsável, busca o usuário logado.
MoedaSelecionar a moeda relacionada a oportunidade de venda.
Valor da Oportunidade

Inserir o valor total da oportunidade de venda.

Nota
titleNota:

Este campo pode ser informado ou calculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens.

ObservaçãoInserir outros detalhes sobre a oportunidade de venda.

Novo Contato

Objetivo da tela:

Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual.
Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Vínculo

...

Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.

Informações
titleImportante:

Os vínculos suspensos são omitidos da lista.

...

Selecionar a opção que se adequa ao contato.

Informações
titleimportante

O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, as opções são previamente definidas de acordo como o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros.

Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

EditarQuando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.

Imprimir Vínculos

Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações ERP

Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.

Informações
titleImportante:

Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras do CRM são consideradas:

  • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela. Veja mais informações em: Novo Lead / Nova Conta;
  • O CRM deve estar integrado ao ERP. Para isso, é necessário ativar no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line';

  • Quando a conta é detalhada via contexto menu-html, o usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente Pedido (CLV) parametrizado em: aplicação Foundation > módulo Segurança > guia Cadastros > programa Usuários Produto > pasta Geral > função Grupo Segurança. Para mais informações consulte a página: SEC000AA - Manutenção de Usuário.
    Quando a conta é detalhada via contexto portal, além de possuir um dos papéis (REP ou CLV) o usuário logado deve possuir também o perfil de Representante parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis', localizado em: aplicação Foundation > módulo Foundation Flex > guia Cadastros.

Os demais controles de acesso às informações ERP são de responsabilidade do módulo Pedidos.

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

Detalhamento - Endereços

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente

...

titleNota:

...

.

Informações
titleImportante:

...

No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:

  • Telefone;
  • E-mail;
  • Endereço.

Para que uma conta seja integrada ao ERP linha Datasul, deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados. Esses endereços poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705).

Detalhamento

  • Telefones;
  • Endereços;
  • Dados cadastrais;
  • Históricos;
  • Oportunidades;
  • Ocorrências;
  • Tarefas;
  • Contatos;
  • Anexos;
  • Potencialidades;
  • Estilos;
  • Documentos;
  • Questionários.

    • Objetivo da tela:

    Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

    Campos Personalizados;

    Nota
    titleNota:

    Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.

    Informações
    titleImportante:

    Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:

    ...

    Descrição:

    ...

    Imprimir Vínculos

    ...

    Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

    ...

    Informações ERP

    ...

    Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.
    Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras são consideradas:

    • O usuário logado precisa ter acesso ao programa Detalhe de Cliente;
    • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela;
    • O parâmetro de integração com o EMS precisa estar ativo no CRM;
    • O usuário logado precisa ser um representante.

    Detalhamento - Telefones

    Objetivo da tela:

    Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

    Detalhamento - Endereços

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.

    Informações
    titleImportante:

    Quando o CRM estiver integrado ao ERP e a conta possuir um código ERP, os endereços de 'Entrega', 'Correspondência' e 'Cobrança' poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705).

    Detalhamento - Pasta Complemento

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.

    Nota
    titleNota:

    Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração com Outlook.

    Detalhamento - Pasta Históricos

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:

    ...

    Descrição:

    ...

    Registrar Ação

    ...

    Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

    • Conta;
    • Número;
    • Ação.

    ...

    Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

    Nota
    titleNota:

    Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

    ...

    Cadastro de endereço:

    • Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.
    • Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações.

    Detalhamento - Pasta Complemento

    Objetivo da tela:

    Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.

    Nota
    titleNota:

    Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

    Detalhamento - Pasta Históricos

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.
    Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.

    Detalhamento - Pasta Tarefas

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
    Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário.

    Detalhamento - Pasta Ocorrências

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas.
    Veja mais detalhes em: Manutenção Ocorrência.

    Detalhamento - Pasta Oportunidades

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas.
    Para mais detalhes consulte a página: Manutenção Oportunidade de Venda

    Nota
    titleNota:

    Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

    Detalhamento - Pasta Tarefas

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:

    ...

    Descrição:

    ...

    Nova Tarefa

    ...

    Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

    • Conta;
    • Número;
    • Ação.

    ...

    Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

    Nota
    titleNota:

    Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

    ...

    Quando acionado disponibiliza as operações:

    Nota
    titleNota:

    Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

    Detalhamento - Pasta Ocorrências

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:

    ...

    Descrição:

    ...

    Nova Ocorrência

    ...

    Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:

    • Conta;
    • Número da Ocorrência;
    • Assunto.

    ...

    Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

    ...

    Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.

    Nota
    titleNota:

    Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

    ...

    Quando acionado disponibiliza as operações:

    • Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na ocorrência; 
    • Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na ocorrência;
    • Imprimir: Para imprimir os dados da ocorrência;
    • Excluir: Para excluir a ocorrência.
    Nota
    titleNota:

    Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

    Detalhamento - Pasta Oportunidades

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:

    ...

    Descrição:

    ...

    Nova Oportunidade

    ...

    Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:

    • Conta;
    • Oportunidade.

    ...

    Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

    ...

    Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.

    Nota
    titleNota:

    Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

    ...

    Quando acionado disponibiliza as operações:

    • Suspender: Para suspender a oportunidade;
    •  Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na oportunidade;
    •  Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na oportunidade. 

    ...

    titleNota:

    ...

    .

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos

    O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'

    Para mais informações consulte a página: Pasta Anexos.

    Objetivo da tela:

    Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.

    Nota
    titleNota:

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos

    Objetivo da tela:

    Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.

    title
    Nota
    titleNota:
    • Apenas um dos contatos da conta pode ser definido como focal. Para definir, basta utilizar o ícone em forma de estrela.
    Nota
    		Nota:
    • Para visualizar mais informações, basta clicar sobre o nome do contato desejado.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
    Exemplo de informações de um atributo:

    • Grupo: Sistemas;
    • Subgrupo: Número de usuários;
    • Potencialidade: 1 a 30 usuários.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Adicionar

    		Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade.
    ExcluirQuando acionado elimina a potencialidade.

    ...

    Campo:

    Descrição:

    Grupo Potencialidade

    Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis.

    Subgrupo de PotencialidadeSelecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado.
    PotencialidadeSelecionar a potencialidade.
    QuantidadeInserir a potencialidade da conta.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvospúblicos alvos.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir observações da conta.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir o número de identificação de documentos da conta.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção

    ...

    Questionários

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir observações da Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta.
    Veja mais informações em: Pasta Questionários.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção

    ...

    Pedidos

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir documentos da conta.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta. Veja mais informações em: Pasta Questionários.

    tela:

    Consultar os pedidos e os itens dos pedidos relacionados a conta.

    Nota
    titleNota

    Quando o usuário possui um representante vinculado, é realizado um filtro de forma automática para listar apenas os pedidos desse representante. Esse filtro não pode ser removido.

    Informações
    titleImportante:

    A consulta de pedidos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line', no programa Alterar Parâmetros CRM.

    Informações
    titleDetalhe do Pedido

    É possível detalhar o pedido de venda para visualizar todas as informações no programa 'Tafefas Implantação Pedidos (PD4000 ou PD4050)' ou 'Detalhes de Pedido HTML', para isso é necessário configurar o parâmetro 'Tela de detalhamento do pedido' para definir qual programa será aberto.

    Importante: Quando acessado pelo portal o pedido sempre será detalhado no programa 'Detalhes de Pedido HTML'. O que estiver parametrizado no parâmetro 'Tela de detalhamento do pedido de venda' não será considerado.

    Para mais informações sobre o parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do CRM

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Pedidos

    Objetivo da tela:

    Consultar os pedidos e os itens dos pedidos relacionados a conta.

    Nota
    titleNota

    Quando o usuário possui um representante vinculado, é realizado um filtro de forma automática para listar apenas os pedidos desse representante. Esse filtro não pode ser removido.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Busca Simples

    Inserir o número do pedido a ser pesquisado.

    Busca Avançada

    Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de pedidos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

    Nota
    titleNota:

    O campo 'Representante Principal' é exibido apenas quando o usuário não possui um representante vinculado.

    LegendaExibe a legenda das cores presentes na lista de pedidos.
    Filtrado por:Exibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
    Filtro por Status

    Quando acionado, exibe na lista apenas os pedidos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:

    • Aberto;
    • Atendido Parcial;
    • Atendido Total;
    • Suspenso;
    • Cancelado;
    • Reprovados;
    • Incompletos.
    Lista de Pedidos

    Exibe e disponibiliza para detalhamento os pedidos da conta.

    Nota
    titleNota:

    Ao clicar no número do pedido é apresentada a tela Detalhes do Pedido, na qual são exibidas mais informações e funções de consulta e manutenção.

    Informações
    titleImportante:

    As informações dos pedidos listados nesta pasta possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

    Itens do Pedido

    Quando acionado, apresenta a tela Itens do Pedido com a lista de itens do pedido em questão.

    Informações
    titleImportante:

    Este botão possui controle de acesso, portanto pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

    Itens do Pedido

    Objetivo da tela:

    Exibir a lista de itens do pedido e permitir consultar as seguintes informações:

    • Legenda de status dos itens;
    • Código/Descrição do Item;
    • Sequência;
    • Referência;
    • Unidade de Medida;
    • Preço Original;
    • Quantidade Pedida;
    • Quantidade Atendida;
    • Quantidade Alocada;
    • Quantidade a Alocar;
    • Data de Entrega;
    • Valor Total do Item;
    • Valor Desconto.

    Para mais detalhes, consulte a página: Detalhes do Pedido.

    Informações
    titleImportante:

    As informações apresentadas nesta tela possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

    Nota
    titleNota:

    Para mais informações sobre pedidos, acesse a página: MPD - Pedidos.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Títulos

    Objetivo da tela:

    Consultar os títulos abertos relacionados a conta.

    Informações
    titleImportante:

    A consulta de títulos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando um dos parâmetros abaixo é ativado no programa Alterar Parâmetros CRM:

    Além disso, são exibidos somente os títulos do estabelecimento da empresa do usuário logado.

    ...

    Além do filtro 'Código ERP', por padrão também são aplicados ao acessar a pasta 'Títulos' os filtros 'Data de Emissão' e 'Data de Vencimento', que listam títulos de um período de 30 dias retroativos a data atual

    . Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

    Ação:

    Descrição:

    Busca Simples

    Inserir o número do título a ser pesquisado.

    Busca Avançada

    Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de títulos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

    Nota
    titleNota:

    Os campos 'Data de Emissão' e 'Data de Vencimento' formam o período do qual devem ser buscados os títulos a serem exibidos na pasta. O campo 'Data de Emissão' faz a busca considerando data igual e maior que a informada. O campo 'Date de Vencimento' faz a busca considerando data igual e menor que a informada.

    LegendaExibe a legenda das cores presentes na lista de títulos.
    Filtrado por:

    Exibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

    Nota
    titleNota:
    Filtro por Status

    Quando acionado, exibe na lista apenas os títulos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:

    • Vencidos;
    • A vencer;
    • Antecipação.
    Lista de Títulos

    Exibe e disponibiliza para detalhamento os títulos da conta.

    Informações
    titleImportante:

    As informações dos títulos listados nesta pasta possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.


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