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Manutenção de Contas -

...

 html-crm.account

Visão Geral do Programa

Permite efetuar o cadastramento de Leads e Contas de uma empresa.

Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente. 

Âncora
Integrações
Integrações
Integrações

...

  • O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line

    Nota
    titleNota:

    Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.

     

  • O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
    Quando ativada essa integração, as contas do CRM passam a ser enviadas para este módulo, porém são enviadas apenas as contas já integradas no sentido Gestão > CRM.

    Informações
    titleImportante:

    As alterações realizadas em contas do CRM que possuem Termo de Adesão ativo, não são enviadas ao módulo Gestão de Planos.

Para mais informações sobre os parâmetros de integração, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM.

Contas

Objetivo da tela:

Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, assim como as operações de manutenção da conta, exceto a exclusão, somente disponível no programa Remover Processos do CRM.

...

Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la

.

Ação:

Descrição:

Novo Lead

Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial.

Nova Conta

Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Relatório: Executa os relatórios configurados para a conta.
  • Exportar: Exporta os resultados da consulta de contas para o Excel.

  • Gerar Público: Gera um público a partir do resultado da pesquisa de contas.

    Informações
    titleImportante:

    Esse procedimento pode ser efetuado somente quando a pesquisa é realizada por meio de filtros da Busca Avançada.

    A geração de público ocorre em segundo plano, permitindo que outras atividades sejam executadas durante o processamento. Após a conclusão, uma mensagem é apresentada informando que o público foi gerado.

Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela.
Busca Simples

Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome;
  • Nome abreviado;
  • Nome informal;
  • CPF;
  • CNPJ;
  • Código ERP;
  • Telefone;
  • Todos.
Nota
titleNota:
  • O campo de busca simples, por padrão, considera a opção 'Todos' como informação a ser buscada. Para alterar a opção de busca padrão, basta acessar a tela 'Preferências do Usuário (CRM), por meio do ícone de engrenagem, e selecionar qual será a opção padrão.
  • Quando o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde, é disponibilizada a opção de pesquisa pelo campo 'Doc. de Identificação', logo após o campo 'Código ERP'.
Informações
titleImportante:

Para um melhor desempenho, recomenda-se selecionar uma opção de pesquisa específica.

Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
Minhas ContasFiltro PredefinidoQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista o filtro 'Minhas Contas', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as contas do usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de contas. 
Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Contas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.

Nota:Nota:
Nota
titleNota:
title
  • A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página.
No
  • No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de contas com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais contas. Exemplo: 50+, 100+ e 150+.

  • Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de contas, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50.
Nota
title
  • Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela
Manutenção de Contas
  • Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
Nota
Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas
  • As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo.
Informações
titleImportante:
  • As contas nas quais o usuário logado não possui acesso são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Pontos positivos da funcionalidade:

  • Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Pontos negativos da funcionalidade:

  • Depende da regra de time de vendas;
  • Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
Editar
  • A lista e o detalhamento de contas apresentam a situação financeira da conta de acordo com as regras definidas no programa Parâmetros Situação Financeira, além da data e hora da última atualização da situação. As situações possíveis são:
    • Adimplente: Sem títulos em atraso.
    • Inadimplente: Com títulos em atraso.
    • Não calculada: Indica que a situação financeira da conta não foi calculada. Para isso é necessário definir as regras do cálculo e executá-lo. Para mais informações, consulte a página: Parâmetros Situação Financeira.
Informações
titleImportante:

Regra de Times:
Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas.
Para as

Quando acionado permite alterar os dados da conta.

Informações
titleImportante:

Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com , não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Ocultar Informações:
Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso.

Pontos positivos da funcionalidade:

  • Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.

Pontos negativos da funcionalidade:

  • Depende da regra de time de vendas;
  • Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
Editar

Quando acionado permite alterar os dados da conta

Operações

Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

Além disso, é possível efetuar as ações:

  • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

    • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

    Nota
    titleNota:
    Informações
    titleImportante:

    Para converter um lead, é necessária a configuração dos parâmetros 'Classe para Lead's Qualificados' e 'Tipo de Cliente para Lead's Qualificados'.

    Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

    Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

    Informações
    titleImportante:

    As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

    Novo Lead / Nova Conta

    ...

    Objetivo da tela:

    Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente, bem como integrar estes dados com o Microsoft Outlook.

    Nota
    titleNota:

    Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

    ...

    titleImportante:

    Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

    • Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

      Nota
      titleNota:

      Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

    • Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:
      • CRM integrado ao ERP linha Datasul:

        • Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;

          Nota
          titleNota:

          Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.

          Caso seja necessário utilizar as mesmas informações para o próximo endereço a ser registrado após acionar o botão 'Salvar e Novo', é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, ao incluir um novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retorna em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornam em branco.

        • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

        • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

        • Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
        • Deve possuir um portador integrado com o ERP;
        • Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;

        • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

        • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

        Nota
        titleNota:

        Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho.

        Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.

    • O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

    • As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

    • Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

      • TELEFONE_ERP1;

      • TELEFONE_ERP2;

      • FAX_ERP1;

      • FAX_ERP2.

    • Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.

    Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

    Operações

    Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções:

    Além disso, é possível efetuar as ações:

    • Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

    • Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'.

      Nota
      titleNota:

      Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la.

      Informações
      titleImportante:

      Para converter um lead, é necessária a configuração dos parâmetros 'Classe para Lead's Qualificados' e 'Tipo de Cliente para Lead's Qualificados'.

      Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP.

      Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".

      Caso o lead convertido tenha cotações em aberto, essas cotações serão atualizadas automaticamente, ou seja, as cotações desse lead deixam de estar associadas ao um cliente genérico do ERP e passam a ser assumidas pelo cliente originado pela conversão do lead.

    Informações
    titleImportante:

    As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'.

    Novo Lead / Nova Conta

    Objetivo da tela:

    Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente, bem como integrar estes dados com o Microsoft Outlook.

    Nota
    titleNota:

    Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

    Informações
    titleImportante:

    Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

    • Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

      Nota
      titleNota:

      Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

    • Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:
      • CRM integrado ao ERP linha Datasul:

        • Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;

          Nota
          titleNota:

          Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.

          Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações.

        • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

        • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

        • Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
        • Deve possuir um portador integrado com o ERP;
        • Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;

        • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

        • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

        Nota
        titleNota:

        Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho.

        Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.

    • O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

    • As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

    • Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

      • TELEFONE_ERP1;

      • TELEFONE_ERP2;

      • FAX_ERP1;

      • FAX_ERP2.

    • Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.


    Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

    Objetivo da tela:

    Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.

    Nota
    titleNota:

    Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

    Detalhamento

    Objetivo da tela:

    Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

    • Básicas: Status, tipo de conta, tipo de cliente, grupo de cliente, responsável, representante, e-mail, data e valor da última compra, situação financeira e entre outras;

    • Campos Personalizados;

      Nota
      titleNota:

      Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.

    • Telefones;
    • Endereços;
    • Dados cadastrais;
    • Históricos;
    • Oportunidades;
    • Ocorrências;
    • Tarefas;
    • Contatos;
    • Anexos;
    • Potencialidades;
    • Estilos;
    • Documentos;
    • Questionários.
    Informações
    titleImportante:

    Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    EditarQuando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.

    Imprimir Vínculos

    Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

    Informações ERP

    Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.

    Informações
    titleImportante:

    Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras do CRM são consideradas:

    • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela. Veja mais informações em: Novo Lead / Nova Conta;
    • O CRM deve estar integrado ao ERP. Para isso, é necessário ativar no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line';

    • Quando a conta é detalhada via contexto menu-html, o usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente Pedido (CLV) parametrizado em: aplicação Foundation > módulo Segurança > guia Cadastros > programa Usuários Produto > pasta Geral > função Grupo Segurança. Para mais informações consulte a página: SEC000AA - Manutenção de Usuário.
      Quando a conta é detalhada via contexto portal, além de possuir um dos papéis (REP ou CLV) o usuário logado deve possuir também o perfil de Representante parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis', localizado em: aplicação Foundation > módulo Foundation Flex > guia Cadastros.

    Os demais controles de acesso às informações ERP são de responsabilidade do módulo Pedidos.

    Detalhamento - Telefones

    Objetivo da tela:

    Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

    Detalhamento - Endereços

    Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.

    Nota
    titleNota:

    Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

    Detalhamento

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:

    • Básicas: Status, tipo de conta, tipo de cliente, grupo de cliente, responsável, representante, e-mail, data e valor da última compra e entre outras;

    • Campos Personalizados;

      Nota
      titleNota:

      Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.

    • Telefones;
    • Endereços;
    • Dados cadastrais;
    • Históricos;
    • Oportunidades;
    • Ocorrências;
    • Tarefas;
    • Contatos;
    • Anexos;
    • Potencialidades;
    • Estilos;
    • Documentos;
    • Questionários.
    Informações
    titleImportante:

    Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:

    ...

    Descrição:

    ...

    Imprimir Vínculos

    ...

    Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

    ...

    Informações ERP

    ...

    Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.
    Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras são consideradas:

    • O usuário logado precisa ter acesso ao programa Detalhe de Cliente;
    • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela;
    • O parâmetro de integração com o EMS precisa estar ativo no CRM;
    • O usuário logado precisa ser um representante.

    ...

    Objetivo da tela:

    Visualizar, adicionar e manutenir os

    telefones para contato com o cliente.

    Detalhamento - Endereços

    endereços do cliente.

    Informações
    titleImportante:

    Para que uma conta seja integrada ao ERP linha Datasul, deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados. Esses endereços poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705).

    Nota
    titleNota:

    Cadastro de endereço:

    • Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.
    • Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações

    Objetivo da tela:

    Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.

    Na inclusão de endereços é possível selecionar mais de um tipo de endereço por vez

    inclusão de endereços no CRM foi alterada para facilitar a utilização, para isso o "Tipo" foi alterado de um campo de seleção simples (apenas um tipo de endereço por vez) para um campo de seleção múltipla (mais de um tipo de endereço por vez). 
    Além disso foi incluído o botão "Salvar e novo" com a opção "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Ao acionar esse botão o endereço será salvo porém a tela não será fechada, com isso será possível incluir um novo endereço de forma facilitada, se a opção "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?" estiver com valor "Sim" apenas o campo "Tipo" será limpo e os demais permanecerão preenchidos, se opção estiver com valor "Não", todos os campos serão limpos.

    Informações
    titleImportante:
    Quando o CRM estiver integrado ao ERP e a conta possuir um código ERP, os endereços de 'Entrega', 'Correspondência' e 'Cobrança' poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705)
    • .

    Detalhamento - Pasta Complemento

    Objetivo da tela:

    Visualizar as informações complementares do cadastro do cliente.

    Nota
    titleNota:

    Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

    Detalhamento - Pasta Históricos

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.
    Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.

    Detalhamento - Pasta Tarefas

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
    Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário.

    Detalhamento - Pasta Ocorrências

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as ocorrências registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas.
    Veja mais detalhes em: Manutenção Ocorrência.

    Detalhamento - Pasta Oportunidades

    Objetivo da tela:

    Apresentar todas as oportunidades de venda relacionadas à conta e permitir que sejam manutenidas.
    Para mais detalhes consulte a página: Manutenção Oportunidade de Venda.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Anexos

    Objetivo da tela:

    Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta.
    Para mais informações consulte a página: Pasta Anexos.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Contatos

    Objetivo da tela:

    Exibir, detalhar, adicionar e alterar os contatos da conta, bem como definir e alterar o contato focal.

    Nota
    titleNota:
    • Apenas um dos contatos da conta pode ser definido como focal. Para definir, basta utilizar o ícone em forma de estrela.
    • Para visualizar mais informações, basta clicar sobre o nome do contato desejado.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Potencialidades

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir atributos qualificadores tangíveis, que determinam o potencial de consumo do mix de produtos/serviços da empresa.
    Exemplo de informações de um atributo:

    • Grupo: Sistemas;
    • Subgrupo: Número de usuários;
    • Potencialidade: 1 a 30 usuários.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Adicionar

    		Quando acionado exibe na pasta os campos para o cadastramento de uma nova potencialidade.
    ExcluirQuando acionado elimina a potencialidade.

    ...

    Campo:

    Descrição:

    Grupo Potencialidade

    Selecionar um dos grupos de potencialidade disponíveis.

    Subgrupo de PotencialidadeSelecionar um dos subgrupos de potencialidade do grupo selecionado.
    PotencialidadeSelecionar a potencialidade.
    QuantidadeInserir a potencialidade da conta.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Estilos

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir atributos qualificadores de cunho comportamental, que determinam o comportamento de consumo do lead/cliente. Estes atributos são importantes informações para a formação de públicos alvos.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Observações

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir observações da conta.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Documentos

    Objetivo da tela:

    Adicionar e excluir o número de identificação de documentos da conta.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Questionários

    Objetivo da tela:

    Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à conta.
    Veja mais informações em: Pasta Questionários.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Pedidos

    conta.
    Veja mais informações em: Pasta Questionários.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Pedidos

    Objetivo da tela:

    Consultar os pedidos e os itens dos pedidos relacionados a conta.

    Nota
    titleNota

    Quando o usuário possui um representante vinculado, é realizado um filtro de forma automática para listar apenas os pedidos desse representante. Esse filtro não pode ser removido.

    Informações
    titleImportante:

    A consulta de pedidos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line', no programa Alterar Parâmetros CRM.

    Informações
    titleDetalhe do Pedido

    É possível detalhar o pedido de venda para visualizar todas as informações no programa 'Tafefas Implantação Pedidos (PD4000 ou PD4050)' ou 'Detalhes de Pedido HTML', para isso é necessário configurar o parâmetro 'Tela de detalhamento do pedido' para definir qual programa será aberto.

    Importante: Quando acessado pelo portal o pedido sempre será detalhado no programa 'Detalhes de Pedido HTML'. O que estiver parametrizado no parâmetro 'Tela de detalhamento do pedido de venda' não será considerado.

    Para mais informações sobre o parâmetro, acesse a página: Lista de Parâmetros do

    Objetivo da tela:

    Consultar os pedidos e os itens dos pedidos relacionados a conta.

    Nota
    titleNota

    Quando o usuário possui um representante vinculado, é realizado um filtro de forma automática para listar apenas os pedidos desse representante. Esse filtro não pode ser removido.

    Informações
    titleImportante:

    A consulta de pedidos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line', no programa Alterar Parâmetros CRM.


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:

    Descrição:

    Busca Simples

    Inserir o número do pedido a ser pesquisado.

    Busca Avançada

    Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de pedidos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

    Nota
    titleNota:

    O campo 'Representante Principal' é exibido apenas quando o usuário não possui um representante vinculado.

    LegendaExibe a legenda das cores presentes na lista de pedidos.
    Filtrado porExibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
    Filtro por Status

    Quando acionado, exibe na lista apenas os pedidos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:

    • Aberto;
    • Atendido Parcial;
    • Atendido Total;
    • Suspenso;
    • Cancelado;
    • Reprovados;
    • Incompletos.
    Lista de Pedidos

    Exibe e disponibiliza para detalhamento os pedidos da conta.

    Nota
    titleNota:

    Ao clicar no número do pedido é apresentada a tela Detalhes do Pedido, na qual são exibidas mais informações e funções de consulta e manutenção.

    Informações
    titleImportante:

    As informações dos pedidos listados nesta pasta possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

    Itens do Pedido

    Quando acionado, apresenta a tela Itens do Pedido com a lista de itens do pedido em questão.

    Informações
    titleImportante:

    Este botão possui controle de acesso, portanto pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

    Itens do Pedido

    Objetivo da tela:

    Exibir a lista de itens do pedido e permitir consultar as seguintes informações:

    • Legenda de status dos itens;
    • Código/Descrição do Item;
    • Sequência;
    • Referência;
    • Unidade de Medida;
    • Preço Original;
    • Quantidade Pedida;
    • Quantidade Atendida;
    • Quantidade Alocada;
    • Quantidade a Alocar;
    • Data de Entrega;
    • Valor Total do Item;
    • Valor Desconto.

    Para mais detalhes, consulte a página: Detalhes do Pedido.

    Informações
    titleImportante:

    As informações apresentadas nesta tela possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

    Nota
    titleNota:

    Para mais informações sobre pedidos, acesse a página: MPD - Pedidos.

    Detalhamento - Pasta Outros - Opção Títulos

    Objetivo da tela:

    Consultar os títulos abertos relacionados a conta.

    Informações
    titleImportante:

    A consulta de títulos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando um dos parâmetros abaixo é ativado no programa Alterar Parâmetros CRM:

    Além disso, são exibidos somente os títulos do estabelecimento da empresa do usuário logado.

    ...

    Além do filtro 'Código ERP', por padrão também são aplicados ao acessar a pasta 'Títulos' os filtros 'Data de Emissão' e 'Data de Vencimento', que listam títulos de um período de 30 dias retroativos a data atual

    das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

    Ação:

    Descrição:

    Busca Simples

    Inserir o número do título a ser pesquisado.

    Busca Avançada

    Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de títulos. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

    Nota
    titleNota:

    Os campos 'Data de Emissão' e 'Data de Vencimento' formam o período do qual devem ser buscados os títulos a serem exibidos na pasta. O campo 'Data de Emissão' faz a busca considerando data igual e maior que a informada. O campo 'Date de Vencimento' faz a busca considerando data igual e menor que a informada.

    LegendaExibe a legenda das cores presentes na lista de títulos.
    Filtrado por

    Exibe os filtros aplicados por meio das buscas e filtros predefinidos (Filtro por Status). Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

    Nota
    titleNota:
    Filtro por Status

    Quando acionado, exibe na lista apenas os títulos que estão com o status correspondente ao filtro. Os filtros disponíveis são:

    • Vencidos;
    • A vencer;
    • Antecipação.
    Lista de Títulos

    Exibe e disponibiliza para detalhamento os títulos da conta.

    Informações
    titleImportante:

    As informações dos títulos listados nesta pasta possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.


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    Remover Processos do CRM

    ...

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    Manutenção de Campos Personalizados

    Manutenção Controle de Acesso CRM

    Manutenção Ocorrência

    Manutenção Oportunidades de Venda

    ...

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    How To - CRM - Como manter os status das contas atualizados no CRM conforme ERP
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    How To - Datasul CRM - Como Criar Campos Personalizados no CRM Linha Datasul
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    How To - CRM - Parâmetro de Detalhamento de Pedidos via CRM
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