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Manutenção de Estratégia de Venda - html-crm.strategy

Visão Geral do Programa

Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso ao aos cadastros relacionados relacionados (Fases, Metas e Transições) por meio da tela de detalhamento.

title
Informações
titleImportante

Essa funcionalidade é exclusiva para acesso por meio do contexto do /via menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /via portal.

Informações

Importante

O controle de acesso a essa funcionalidade é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'.

Estratégias de Venda

Objetivo da tela:

Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Estratégia

Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda.

Editar

Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda.
Excluir

Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação.

Busca Simples

Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo localizado ao lado da busca avançada.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Pesquisa Estrita

Quando acionado apresenta a tela 
Preferências do Usuário (CRM)
, na qual é possível

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Lista de Estratégias de Venda

Exibe

e

disponibiliza

para

manutenção

as

estratégias

de

venda

cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no link da estratégia de venda é apresentada a tela

Manutenção de Estratégia de Venda

Detalhamento com mais informações. 
Os links são a associação entre o código e o nome da estratégia de venda separados por hífen.

Nova Estratégia

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas.

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Inserir o nome da estratégia de venda.

Data

Inserir a data de início e a data de fim da estratégia de venda.

Nota
titleNota:

Não é possível cadastrar uma estratégia com a data de início menor que a data atual ou maior que a data de fim.

Registra Ação

Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar a estratégia de venda, bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições).

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

EditarQuando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda.
Excluir

Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação.

Detalhamento - Pasta Fases

Objetivo da tela:

Exibir

as informações referentes

e manutenir as fases da estratégia de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Adicionar

Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de novas fases na estratégia de venda.

Editar 

Quando acionado abre a tela de edição da fase
Lista de FasesExibe as fases da estratégia de venda.
ExcluirQuando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Nome da fase da estratégia de venda

Permite alteração?Indica se a fase da estratégia de venda permite a alteração da oportunidade de venda
Permite exclusão?Indica se a fase da estratégia de venda permite a exclusão da oportunidade de venda

Nova Fase

Objetivo da tela:

Exibir as informações referentes as fases da estratégia de venda

...

Alterar ordem de prioridade da lista 

A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada fase da lista.

Editar 

Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda.

ExcluirQuando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação.

Nova Fase

Objetivo da tela:

Permitir

o cadastro

a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro

já existente

...

.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo

Ação:

Descrição

Salvar

Adicionar Objetivo

Quando acionado

salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente

executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Fase'.

Cancelar

Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação


Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição

Fase

Fase

Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.

Nota
titleNota:
Não é possível informar a mesma fase mais de uma vez na mesma estratégia de venda.
Nota
titleNota:
Campo obrigatório

Botão +

Abre a tela para a inclusão de uma nova fase

Nota
titleNota:
Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome
Mais informações: Manutenção de Fase - html-crm.phase
CorSelecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.
Permite alteração?
Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir
Quando assinalado indica que a fase permitirá a alteração da oportunidade de venda.
Permite exclusão?
Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir
Quando assinalado indica que a fase permitirá a exclusão da oportunidade de venda
Cor

Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.

Nota
titleNota:

Diferente da versão flex, na tela HTML não existe o limite de 12 cores para as fases da oportunidade, a partir do componente de cor é possível selecionar diversas cores

Nota
titleNota:
Campo obrigatório

...

.
Omitir no funil de vendas?

Quando assinalado indica que a fase em questão não deve ser exibida no Widget Funil de Oportunidades.

Detalhamento - Pasta Metas

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as informações referentes as metas da estratégia de vendas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionado abre a tela
para o cadastro
Nova Meta para Estratégia, para a inclusão de uma
nova meta
meta para a estratégia.
Lista de Metas

Exibe as metas da estratégia de venda.

Nota
titleNota:

Esta lista é exibida no lado esquerdo da tela.

EditarQuando acionado abre a tela para a edição da meta.
Excluir
Exclusão da meta

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

NomeNome da meta
DataData de inicio e data de fim da meta
FasesAba que exibe as fases cadastradas para a meta

...

Quando acionado executa a exclusão da meta da estratégia de venda mediante confirmação.

Nova Meta para Estratégia

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro

já existente

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo:

Descrição

Salvar

Quando acionado salva a nova meta da estratégia de venda ou altera a meta já existente

Cancelar

Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nome

Nome

Inserir o nome da meta

Nota
titleNota:

Campo obrigatório

Data 

Data de inicio e

.

Data 

Inserir a data de início e a data de fim da meta. 

Nota
titleNota:

Não é possível que metas diferentes da mesma estratégia de venda possuam datas com o mesmo

periodo Nota
titleNota:
Campo obrigatório

período.

Detalhamento

...

- Pasta Metas -

...

Pasta Fases

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado abre a tela Nova Fase para a Meta da Estratégia, para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda.

Lista de FasesExibe as fases da meta da estratégia de venda.

Editar

Quando acionado

abre a tela para a edição de uma

permite editar a fase da meta da estratégia de venda.

ExcluirQuando acionado
realiza
exclui a
exclusão da
fase da meta da estratégia de venda.
Botão ">"
Detalhar

Quando acionado exibe as informações das metas por usuário

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fase

Fase da meta

Valor

Valor da meta

QuantidadeQuantidade da meta
ItensQuantidade de itens da meta
Metas por usuário

Quando houver registro cadastrado, exibirá as informações da Meta por usuário em uma tabela, com os campos Usuário, Valor, Quantidade, Itens e as opções de Adicionar, Editar e Excluir

...

.

Nota
titleNota:

Esta ação é identificada com o ícone '>', localizado no lado direito das fases da meta.
Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por Usuário.

Nova Fase para a Meta da Estratégia

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova

meta

fase para a

fase

meta e a edição de um registro

já existente

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Salvar

Quando acionado salva a nova meta da fase da estratégia de venda ou altera o registro já existente

Cancelar

Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fase

Fase que será

Selecionar a fase a ser utilizada na meta.

Nota
titleNota:
A mesma fase não pode ser utilizada mais de uma vez na mesma meta.
Valor
Valor

Inserir o valor da meta

Nota
titleNota:

Campo obrigatório

Quantidade

Quantidade da meta

Nota
titleNota:
Campo obrigatório

.

Quantidade

Inserir a quantidade da meta.

Itens 

Quantidade Nota
titleNota:
Campo obrigatório

Inserir a quantidade de itens da meta

 

.

Detalhamento

...

- Pasta Metas -

...

Pasta Fases -

...

Meta por Usuário

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova meta para o usuário e a edição de um registro existente

Exibir e manutenir as informações de metas por usuário.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Salvar

Adicionar

Quando acionado

salva a nova meta para o usuário ou altera o registro já existente
Nota
titleNota:

A soma dos valores, quantidade ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral.

Cancelar

Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

abre a tela Nova Meta para o Usuário, para o cadastro de uma meta por usuário.

Lista de Metas por UsuárioExibe os registro de metas por usuário.

Editar

Quando acionado permite a edição da meta do usuário.

ExcluirQuando acionado executa a exclusão da meta do usuário, mediante confirmação.

Nova Meta para o Usuário

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova meta por usuário e a edição de um registro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Usuário

Usuário

Inserir o usuário da meta

Nota
titleNota:
Campo obrigatório

.

Valor
Valor

Inserir o valor da meta do usuário

Nota
titleNota:
Campo obrigatório

.

Quantidade
Quantidade
Nota
titleNota:

Campo obrigatório

Inserir a quantidade da meta do usuário

.

Itens 

Quantidade

Inserir a quantidade de itens da meta do usuário.

Nota
titleNota:

...

Campo obrigatório

...

A soma dos valores, quantidades ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral.

Detalhamento - Pasta

...

Transições

Objetivo da tela:

Exibir e manutenir as informações

referentes as

das transições da estratégia de venda.

Informações
titleImportante
Quando

...

for registrada uma ação na oportunidade que atenda as regras parametrizadas, a oportunidade de venda será migrada da fase atual para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário

...

alterar a oportunidade de venda para trocar a fase.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado abre a tela Nova Transição para o cadastro de uma nova transição.

Lista de TransiçõesExibe as transições realizadas na estratégia de venda.

Editar

Quando acionado

abre a tela para

permite a edição

de uma

da transição.

ExcluirQuando acionado executa a exclusão da transição mediante
a
confirmação
do usuário

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fase

 

Fase atual da estratégia que será considerada na aplicação da regra de transição
Próxima FaseFase que a oportunidade será migrada após a execução da regra
CampanhaCampanha que será considerada na aplicação da regra de transição
AçãoAção que será considerada na aplicação da regra de transição
ResultadoResultado que será considerado na aplicação da regra de transição

...

.

Nova Transição

...

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro

existente

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo:

Descrição

Salvar

Quando acionado salva a nova transição da estratégia de venda

Cancelar

Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação

.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fase

Fase atual que será que

Selecionar a fase atual a ser considerada na aplicação da regra de transição.

Próxima Fase
Próxima fase
Selecionar a próxima fase para a qual a estratégia de venda
será que será
deve ser migrada após a aplicação da regra de transição.
Campanha
Campanha que será
Selecionar a campanha a ser considerada na aplicação da regra de transição.
Ação
Ação que será
Selecionar a ação a ser considerada na aplicação da regra de transição.

Resultado

Resultado

Selecionar o resultado a ser considerado na aplicação da regra de transição.


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