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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
A cotação é um método do processo de compra que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de solicitações de compra.
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Esta rotina permite gerar cotações com base na Solicitação de Compras considerando as informações relacionadas nas rotinas de Produto X Fornecedor e Grupos X Fornecedores. Isto porque, ao acionar a rotina Gera Cotações é exibida uma janela de Parâmetros e, dentre os campos apresentados, está o Utiliza amarração?.Se nele for selecionada a opção Produto, são geradas as cotações para todos os fornecedores que estão relacionados ao cadastro de Produto X Fornecedor. Ao escolher a opção Grupo, são geradas as cotações para todos os fornecedores relacionados ao cadastro de de Grupos X Fornecedores.
O sistema permite que os compradores selecionem os fornecedores que participam da cotação e informem a quantidade dos últimos fornecimentos que devem considerados na execução desta rotina, desde que, o parâmetro parâmetro MV_SELFOR esteja esteja configurado como Sim, pois, nesta condição, no momento da geração das cotações é apresentada uma tela de Parâmetros para que o comprador informe o número máximo de fornecedores para o processo e a quantidade dos últimos fornecimentos. |
As cotações podem ser geradas por mais de um usuário simultaneamente. Dessa forma, ao marcar uma solicitação de compras, ela fica indisponível para os demais usuários e são geradas apenas as cotações marcadas. Para utilizar este recurso, ative o parâmetro MV_MULTCOT com conteúdo igual a T.
Durante a geração da cotação, se o parâmetro MVparâmetro MV_ ENVCOT estiver ENVCOT estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com a cotação para localizar seu e-mail e enviar uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.
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- Ao acessar a opção Gera Cotações,é exibida a janela Parâmetros para que as informações sejam configuradas de acordo com os critérios desejados:
· Filtra por Data?: define se a geração das cotações devem ser filtradas por data de emissão da solicitação de compra. Apresenta as opções Sim e Não.
· Dt emissão Inicial?: informe a data de emissão inicial para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.
· Dt emissão Final?: informe a data de emissão final para seleção das cotações de compra. Esta informação é válida somente se o campo Filtra por Data? estiver preenchido com a opção Sim.
· Núm. dias p/ validade?: informe o número de dias que a cotação pode receber propostas dos fornecedores. Exemplo 10.
· Filtra SC já gerada?: indica se as solicitações de compra em processo de cotação ou cotadas devem ser apresentadas ou no browse.
· Utiliza amarração?: selecione a opção que deve ser considerada para obter fornecedores. Apresenta as opções Produto, Grupo e Ambos.
· Imprime Cotação?: permite definir se após a conclusão da geração das cotações deve ser impresso o relatório com as informações deste evento. Apresenta as opções Sim e Não.
· Tipo de Cotação?: informe o mecanismo de cotação que deve ser utilizado. Apresenta as opções:
Aberto | Permite cotações de fornecedores não solicitados previamente. |
Fechado | Não permite cotação de outros fornecedores. |
· Solicitação De?: informe a solicitação inicial.
· Solicitação Até?: informe a solicitação final.
· Amarração Produto X Fornecedor?: a amarração é considerada mediante a escolha da opção Código Produto ou Código Referência de Grade.
· Centro de Custo De?: informe o código do centro de custo inicial que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.
· Centro de Custo Até?: informe o código do centro de custo final que será utilizado como filtro na seleção das solicitações de compra.
· Replica Fornecedores?: indica se deve replicar os fornecedores selecionados no primeiro item para os demais produtos desconsiderando as amarrações de grupos e produtos. Apresenta as opções Sim e Não.
· Ao finalizar a cotação gerar?: selecione a opção desejada que pode resultar em um Pedido de Compra ou Contrato.
Confira as informações preenchidas e confirme.
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6. Selecione a(s) solicitação(ões) de compras desejada(s) e clique em Gera Cotação.
7. Se o parâmetro MV_SELFOR estiver configurado com a opção Não, o sistema apenas gera a cotação das solicitações de compras. Se ele estiver com a opção Sim, é exibida a tela de Parâmetros para que sejam configurados os seguintes campos:
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- Histórico do fornecedor: permite fazer uma análise da posição dos fornecedores trazendo informações como Saldo Histórico, maior compra, títulos pagos, faturamento etc.
- Histórico do produto: exibe o histórico de compras do produto trazendo informações sobre impostos, garantia estendida, último pedidos, consumo médio etc.
9. Clique em Confirmar para realizar o procedimento de gerar a cotação.
Na tela principal da rotina Gera Cotações, também estão disponíveis as opções:
- Compra Centralizada: permite a transferência de solicitações de compra de diversas filiais para que o processo de compra seja feito na filial centralizadora, assim, a partir da confirmação deste procedimento, o processo de compra é direcionado para filial centralizadora que resulta em um Pedido de Compra ou um Contrato para ser entregue na filial origem (solicitante).
Quando a cotação é realizada para solicitação de compras de diferentes filiais (Compra Centralizada), o parâmetro MV MV_COTFIAP permite COTFIAP permite que durante a análise a análise de cotações o cotações o pedido de compra ou contrato seja gerado e administrado pela filial de origem (solicitante). Para que isto seja possível, o Fornecedor e a condição de pagamento escolhidos na cotação vencedora precisam estar cadastras na filial origem (solicitante). O parâmetro MVparâmetro MV_CFILPCO indica CFILPCO indica se nos processos de compras os lançamentos do PCO (Planejamento e Controle Orçamentário) deverão ser executados para a filial de entrega ou filial corrente. |
- Outras Ações.
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Veja também
- Analisa CotaçõesAnálise de cotações
- Atualiza Cotações
- Grupos X Fornecedores
- Pedido de ComprasCompra
- Produto X Fornecedor.
- Solicitação de Compras
- Tabela de Preços
As informações sobre as cotações também estão disponíveis nos seguintes relatórios:
- Análise das Cotaçõesde cotações
- Cotações
- Cotações em Aberto
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