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Índice
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01. VISIÓN GENERAL

...

  • Al realizar el acceso al Protheus, utilizando el entorno Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero
  • Cuando se acceda al submenú Nuevo administrador financiero, el usuario se encaminará al Panel de control.
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03. PRESENTACIÓN DE LOS CARDS

  • Al hacer clic en la opción Filtros será posible seleccionar cuál/cuáles Cards desea visualizar (ExemploEjemplo).
  • Las configuraciones de los filtros quedarán grabadas en el profile, de acuerdo con el ID del usuario.


Informações
titleImportante

Los cards Títulos por cobrar vencidos, Títulos por pagar vencidos, Saldo por período, Cantidad de títulos vencidos por cliente, Valor de títulos vencidos por cliente y Títulos por cobrar vencidos por tiempo de atraso, consideran los títulos independientemente de ser marcados para considerarse en el flujo o no (F75_FLUXO), y no presentan títulos provisionales (Ej: tipo PR), títulos de crédito/débito (Ej: tipo NCC, NDF) y títulos de anticipo (Ej: tipo PA, RA).

04. VISUALIZACIÓN DE LOS VALORES

Al acceder a la página Movimientos financieros será posible , por medio del filtro lateral , será posible seleccionar los Títulos de entradas vencidos o  Títulos Títulos de salidas vencidos, con ello, el valor del Card de saldo final, se modificará y regresará al menú Configurar panel de control, el valor del Card de saldo final, también se modificaráde los cards de Entradas/Salidas y Saldo final se modificarán.

...

  • Hay los cards Títulos por cobrar vencidosTítulos por pagar vencidos, donde es posible visualizar la cantidad y el valor de los respectivos cards:

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  • Al hacer clic en Ver títulos se se mostrará un modal con el listado de los títulos . de acuerdo con el ejemplo:

06. CARD SALDOS BANCARIOS

  • En el card de saldos bancarios es posible visualizar los saldos en la moneda del banco (Columna saldo) y el saldo en la moneda actual (Columna saldo R$ donde R$ representará el símbolo previamente informado en el parámetro MV_SIMB1), de acuerdo con las cuentas bancarias seleccionadas.
  • El valor de la columna Saldo R$, utiliza la siguiente regla de cálculo - Columna saldo * cotización de la moneda (Para encontrar la cotización de la moneda que se utilizará, buscamos en la SM2 la mayor fecha que sea menor o igual a la fecha base del sistema que tenga la tasa registrada en el campo referente a la moneda.
  • Las columnas "Conciliado", "Conciliado R$", "No conciliado" y "No conciliado R$" mantienen las mismas condiciones de las columnas "Saldo" y "Saldo R$"
  • Los valores para "Conciliado", "Conciliado R$", "No conciliado" y "No conciliado R$" se presentarán de acuerdo con el filtro seleccionado para visualización, que puede ser? 
    • Normal - Utiliza el saldo estándar (Conciliado y No conciliado)
    • Conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo conciliado.
    • No conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo no conciliado.


Card saldos bancariosVer cuentas bancarias

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07. CARD MOVIMIENTO POR PERÍODO

En el card de movimientos por período, existe la posibilidad de presentar o no los títulos atrasados de determinado período.


Títulos atrasadosTítulos atrasados

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08. VISUALIZACIÓN DE LOS

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DEMÁS CARDS

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  • donde es posible visualizar el saldo inicial y el saldo final.
  • Gráficos TOP 5 por cliente que al hacer clic en una de

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  • las partes de las pizzas, se muestran los títulos referentes al cliente o período. (Visualizar ejemplo)

...

09.

...

MOVIMIENTO DE LOS CARDS

  • Al hacer clic y mantener

...

  • presionado el card, es posible arrastrarlo al lugar deseado, de acuerdo con

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...

  • vuelvan a su posición inicial, basta acceder

...

  • al filtro lateral y hacer clic

...

  • en Limpiar

...

...

  • el ejemplo.
  • Las posiciones de los cards se grabarán en el profile del usuario, por ejemplo, si el usuario realiza el logout y posteriormente el login en el sistema, los cards estarán ubicados de acuerdo

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  • a sus posiciones anteriores.