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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Nuevo prospect
      1. Persona física
      2. Persona jurídica
      3. Agregar nueva tienda
    2. Editar Prospect
    3. Eliminar Prospect
    4. Validaciones al incluir y editar
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
    2. Filtro avanzado
  4. Tipos de visualizaciones
  5. Visualizar detalles
  6. Tablas utilizadas
  7. Protección de datos
  8. Privilegios de acceso
  9. Asuntos relacionados

...

Painel

A continuación se presenta un ejemplo práctico de la utilización de la opción de menú Mis Prospects.

Al acceder a la opción de menú Mis Prospects, el usuario puede Consultar sus Prospects y visualizar los demás detalles del prospect por medio de las opciones ... > Visualizar detalles o en el contenido del campo Razón Social. 



Este también puede Incluir, Editar o Eliminar a los prospects presentados en esta opción.

a. Nuevo Prospect

Painel

Mis Prospects > Iniciar registro

    1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

Âncora
PESSOAPERSONA_FISICAPESSOA
PERSONA_FISICA

i. Persona física

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

Âncora
PESSOA_JURIDICA
PESSOA_JURIDICA

ii. Persona jurídica

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

Âncora
NOVA_LOJA
NOVA_LOJA

iii. ¿Agregar nueva tienda?

Painel
    1. Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el prospect que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

Âncora
EDITAR_PROSPECT
EDITAR_PROSPECT

b. Editar Prospect

Painel

Mis Prospects > ... > Editar

    1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Prospect.

Âncora
EXCLUIR_PROSPECT
EXCLUIR_PROSPECT

c. Excluir Prospect

Painel

Mis Prospects > ... > Eliminar

    1. Al seleccionar la opción Eliminar, el vendedor puede Eliminar un Prospect de la base de datos.

Âncora
VALIDACOES_PROSPECT
VALIDACOES_PROSPECT

d. Validaciones en la inclusión y edición

Painel

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.


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