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Ambiente: |
SIGAFAT - FaturamentoFaturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Como fazer uma devolução de compras? |
| Passo a passo: |
DEFINIÇÃO DE CENÁRIOConceitoSe o produto ao qual deu entrada foi |
efetivamente efetivamente comprado, e por um motivo qualquer esta compra não é mais devida, sendo necessário devolver a compra |
; siga o procedimento abaixo., caracterizando uma movimentação de Devolução de compra. | Aviso |
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| title | Devolução de compras não faz parte do processo de poder de/em terceiros |
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| Caso tenha sido entrada de determinado produto (de Cliente ou Fornecedor) do qual se sabe que deverá ser devolvido (exemplo: entrada para |
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concertoconserto, beneficiamento, movimentação de vasilhame, etc) |
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Então caracteriza uma movimentação que controla Poder de Terceiro. Neste , então neste caso, consulte o procedimento da FAQ: |
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EmitirIMPORTANTE:
Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados NF, Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido. Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 327 / 328).
Obs: _Retorno- (F4_PODER3 = Não controla);
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KCS: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Como fazer uma devolução de compras
Processos
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| title | 1) Se o documento de entrada a ser devolvido e referenciado veio da rotina "MATA103 - NF Entrada" |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| - A NF de Origem (NF de entrada) deve estar devidamente lançada nos documentos de Entrada como Tipo Normal
- O TES utilizado na Nota de Entrada deve possuir em seu cadastro o TES compatível, de Saída, caracterizando a Devolução (registrar no F4_TESDV) para que no retorno automático não ocorra o HELP DSNOTESDEV
- Nas tabelas "SC6 - Itens dos Pedidos de Venda" e "SD2 - Itens de Venda da NF", não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão consumindo todo o saldo; caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução (Já há outro Pedido de Venda para Devolução dessa Nota) e o processo não será devidamente realizado
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| Card |
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| title | Maneira 1, manualmente pelo pedido de vendas: |
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| - 1 - Acesse a rotina "MATA410 - Pedidos de venda" e inclua um pedido de venda
- 2 - Informe o tipo do pedido de venda (C5_TIPO) como 'D - Devolução de Compras', o "produto (C6_PRODUTO)" que está na entrada, a "TES (C6_TES)" inversa da entrada e o "fornecedor (C5_CLIENT)" e "loja (C5_LOJACLI)" da entrada (caso precise devolver para outro fornecedor que não fez a entrada, cheque o saiba mais abaixo de "triangulação")
- 3 - Após isso, vá no campo de "nota fiscal de origem (C6_NFORI)", de Enter no campo e aperte a tecla "F4"
- 4 - Sistema irá exibir as "NFs de entrada (F1_DOC)", selecione a que quer devolver
- 5 - Ao confirmar, o sistema levará todos os itens que ainda não foram devolvidos com o preço da entrada "Vlr. Unit (D1_VUNIT)" no campo "Prc. Venda (C6_PRUNIT)".
| Nota |
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| title | Tipo do pedido de venda |
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| No pedido de vendas, sempre será usado o tipo "C5_TIPO (Tipo)" = 'D - Devolução de Compras' e para isso, o documento de entrada deve ser "F1_TIPO (Tipo)" = 'N - Normal'. |
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| title | Maneira 2, automaticamente pelo botão "Retornar" facilitador pelo pedido de vendas: |
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| - 1 - Acesse a rotina "MATA410 - Pedidos de venda" > botão "Outras Ações > opção "ReTornar"
- 2 - Selecione a flag "Fornecedor", informe o fornecedor e a loja, informe a data de modo que a data do documento de entrada esteja no intervalo colocado
- 3 - Selecionar a opção "Fornecedor" ou "Documento" na parte inferior da janela (só modo de visualização).
- 4 - Na nova tela, selecione a nota fiscal de entrada que quer devolver e dê um check, aperte acima no botão "Retorno"
- 5 - Após isso, abrirá em tela o pedido de vendas completamente preenchido automaticamente, já referenciando a nota fiscal de entrada no campo "nota fiscal de origem (C6_NFORI)"
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| Card |
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| label | Processos complementares |
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O indicado é que, se houver grande demanda de tal operação em seu negócio, e se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Entrada no sistema apenas quando houver necessidade de devolve- |
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lá la (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos); que se alimente previamente o volume / um período de Documentos de Entrada/ Saída na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.
Outra alternativa é incluir a nota de saída pela rotina MATA920 - NF Manual de Saída na qual não há integração com o ERP (ou seja, caso não seja necessário alimentar os módulos Financeiro |
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e e Estoque), na qual é permitido registrar a nota de Origem manualmente, sem que a mesma esteja lançada no sistema (visto que esta rotina não realiza as integrações, sendo específica para |
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o o lançamento manual de documentos fiscais de saída nos Livros Fiscais). |
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PREMISSAS:
- A NF de Origem (NF de entrada) deve estar devidamente lançada nos documentos de Entrada como Tipo Normal;
- O TES não deve controlar Poder de Terceiro (F4_PODER3 = Não controla);
- O TES utilizado na Nota de Entrada deve possuir em seu cadastro o TES compatível, de Saída, caracterizando a Devolução (registrar no F4_TESDV);
- O TES registrado no campo F4_TESDV também não deve controlar Poder de Terceiro (F4_PODER3 = Não controla);
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- Há no Cabeçalho o campo C5_MENNOTA onde podem ser registradas observações informativas para serem levadas como complemento na Nota.
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| title | 2) Se o documento de entrada a ser devolvido e referenciado veio da rotina "MATA910 - NF Manual de Entrada" |
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| - Se a Nota de Entrada foi lançada pela Rotina "Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910)", então, no Pedido de Venda é preciso informar manualmente os campos C6_NFORI, C6_SERIORI e C6_ITEMORI.
- Neste caso, se considerar viável, a Devolução também poderá ser lançada pela rotina "Nota Fiscal Manual de Saída (MATA920)" realizando o relacionamento com a Nota de Origem manualmente.
Dúvidas nesse processo, contate a Equipe Protheus Fiscal. |
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| title | 3) Procedimentos para uma boa transmissão posterior ao faturamento |
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| - 1) O CFOP da NF de Entrada deve ser um CFOP que caracteriza operação de compra;
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- Nas tabelas SC6 - Itens do PV, SC9 - Liberação e SD2 - Itens Doc. de Saída, não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão consumindo todo o saldo; caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução (Já há outro Pedido de Venda para Devolução dessa Nota) e o processo não será devidamente realizado;
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- 2) Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados NF, Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido. Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 327 / 328);
- 3) O ambiente deve estar atualizado conforme Portal do Cliente para contemplar as últimas correções realizadas nos Fontes envolvidos no processo
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PROCESSO:
- Acessar Pedido de Venda - MATA410;
- Incluir > Cabeçalho > Tipo: Devolução de Compra;
- Preencher Fornecedor e Código do Produto;
- Localizar o campo "NF Original" (C6_NFORI), dar enter e "F4";
- Sistema irá exibir as NFs de entrada para que selecione a NF que deseja devolver;
- Ao confirmar, sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado, liberado e Preparado Doc. de saída.
Obs:
- Se desejar, ao invés de incluir o Pedido Manualmente, pode ser realizado de modo automático:
Acesse Pedido de Venda - MATA410 > Ações relacionadas > Retornar;
Selecione se o retorno é de Fornecedor ou Cliente e relacione a Entidade;
Preencha o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (atenção às datas registradas. Este parâmetro irá inibir a apresentação de certas notas na rotina);
Tipo de seleção: Por fornecedor permite realizar marcação de "n" notas desta entidade a retornar / Por documento permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar;- O sistema exibe as NFs de entrada para que marque / selecione a(s) NF(s) que deseja devolver;
Ao confirmar, o sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado. Após confirmar, saia da tela com Filtro das notas de entrada e localize o Pedido gerado. (OBS: Consulte também: FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação)
- - ;
- 4) O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição;
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- 5) A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de Devolução e não ocasionar Rejeição 327 / 328;
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- O CFOP não pode estar contido no parâmetro
- 6) O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP
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- 7) Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3.
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- Há no Cabeçalho o campo C5_MENNOTA onde podem ser registradas observações informativas para serem levadas como complemento na Nota.
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:
Pare
Dúvidas nesses tópicos, contate a Equipe Protheus SPED. |
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| title | 4) Devolução com valor preenchido e quantidade zerada |
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| Para realizar uma devolução sem quantidade, apenas de valor (Casos em que, por exemplo, o Fornecedor registrou incorretamente um valor superior, na Nota de entrada e já passou o prazo de cancelar): |
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- - Registrar um TES de devolução compatível, conforme premissa, no qual, F4_QTDZERO = Sim
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- s - Ajustar a quantidade para 0
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- OOs valores unitário e Total devem respectivamente conter a diferença de Valor que deve ser "devolvida" |
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Considerações:
| title | Inconsistências já no documento de entrada |
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| Caso |
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