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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Controle do orçamento
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Controle do orçamento
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar o cadastro de demonstra os procedimentos para configurar o envio de e-mails e cadastrar o controle preventivo dos grupos orçamentários para o recebimento de notificações de consumo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Gestão Orçamentária > Configurações > Configuração Geral - GOR_00004 

Pré-Requisitos e Restrições

Será liberado na versão 23.01, o service pack será avaliado pois estamos em validação com cliente piloto.

Utilizar o módulo Contábil Web.

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• Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
• Ter um grupo orçamentário

...

• cadastrado.

...

• Consulte a documentação de Grupos

...

• Orçamentários - GOR_00001, se necessário.

Passo a Passo

...

Controle Preventivo

Acesse a aplicação Configuração Geral - GOR_00004 e clicar na aba Configurações do orçamento.

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Imagem 1 - Aba Configurações do orçamento.

Para realizar as configurações do e-mail e notificações, clique na aba Configurações de e-mail.

Para configurar o controle orçamentário, clique na aba Configurações do orçamento.

Âncora
Tab Tab

Informações
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Totvs custom tabs box tabs Configurações de e-mail, Configurações do orçamento ids 1,2 Totvs custom tabs box items default yes referencia 1 Preencha os dados conforme o necessário. Nome de Usuário: Nome que será exibido para o destinatário. E-mail Remetente: E-mail que será exibido para o destinatário. Servidor de Saída (SMTP): Endereço do servidor SMTP. Porta de Saída (SMTP): Porta de conexão do servidor SMTP.  Servidor requer autenticação: Sim ou não. Habilita SSL: Sim ou não. Usuário da conta: Credencial de acesso.  Senha da conta: Senha da credencial. Se o servidor trabalha com autenticação em duas etapas (2FA), a senha deve ser gravada criptografada. Aviso Para publicações não seguras(protocolo HTTP), pode ser necessário ativar a verificação em duas etapas da conta de e-mail utilizada na autenticação do servidor e criar uma senha de app. A senha de app criada será utilizada no campo Senha da conta na Autenticação do servidor. Para mais informações sobre Senhas de aplicativo, consulte a documentação de seu servidor de e-mail. Clicar no botão Salvar, para gravar os dados. Image Added Imagem 1 - Aba Configurações de e-mail. Para validar a configuração, clicar no botão Testar envio de e-mail, será solicitado o preenchimento de um e-mail de destino. Image Added Imagem 2 - Testar envio de e-mail. Totvs custom tabs box items default no referencia 2 Preencha os dados conforme o necessário. Image Added Imagem 3. Aba de Configurações do Orçamento.

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info

Na aba Configurações do Orçamento da aplicação Configuração Geral, será possível configurar o tipo de estrutura do orçamento, criar uma lista de controle preventivo informando percentuais para envio nos grupos orçamentários cadastrados, habilitar o envio de notificações preventivas, reativas e supervisionadas e configurar o e-mail do Supervisor.

Image Added Totvs custom tabs box tabs Lista controle Preventivo, Notificações ids 1,2 1 Imagem 4 - Opções de estrutura contábil do orçamento. Estrutura orçamentária A estrutura contábil do orçamento poderá ser definida como Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, apenas Conta contábil ou apenas Centro de resultado. Uma vez definido o tipo de estrutura e posteriormente criado um grupo orçamentário, não é possível fazer edição desta estrutura, sendo assim o campo ficará desabilitado. Para ser possível tal edição, deverá excluir previamente o(s) grupo(s). Totvs custom tabs box items default yes referencia Para configurar a lista de controle preventivo, clique no botão Lista controle preventivo. Image Removed Image Added Imagem 2 5 - Botão Lista controle preventivo. Selecione a opção "Notificação única ao atingir a porcentagem" o botão "Lista controle preventivo" será habilitado. Ao clicar, será redirecionado para a tela de lista de controle preventivo. Image Removed Na tela de Lista de controle preventivo, serão exibidos todos os grupos orçamentários que possuem percentual de notificação configurados. Image Added Imagem 6 - Lista de Imagem 3 - Lista controle preventivo. Clique no botão adicionar grupo, será aberta uma janela para selecionar os grupos orçamentários e a porcentagem para cadastro.o percentual preventivo. Caso seja selecionado mais de um grupo orçamentário, o percentual de notificação será replicado para todos eles.Image Removed Image Added Imagem 4 - Modal seleção grupo e porcentagem. Remover controle preventivo Selecione o Grupo e o percentual referente que deseja excluir, clique no menu ações e sem seguida clique em Remover conforme Imagem 5. Image Removed Imagem 5 - Remover controle preventivo. Editar controle preventivo Selecione o grupo referequente que deseja editar, clique no menu ações e em seguida clique em Editar conforme a imagem 4  acima Em seguida selecione a nova porcentagem e em Salvar Image Removed Imagem 6 - Editar percentual preventivo. Totvs custom tabs box items default no referencia 2 7- Informar percentual preventivo. Para Editar ou Remover o controle preventivo de um grupo, clique na ação correspondente na linha do registro na tabela. No caso da edição, será aberta a janela para informar o percentual conforme a imagem 6. Image Added Imagem 8 - Ações da listagem de controle preventivo. Com os percentuais preventivos configurados, agora é necessário realizar a configuração de Controle Preventivo, Reativo e Supervisionado. Controle Preventivo Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado Para habilitar o envio de notificações preventivas e reativas aos gestores e supervisores, siga os passos abaixo. Image Removed Imagem 7 - Controle de notificações do orçamento. Controle Preventivo Notificação única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação através de email via e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./ Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano. Controle Reativo Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado Notificação única ao exceder o valor orçado: Ao habilitar ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação através de email por e-mail será enviada ao gestor do grupo, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano. Controle Supervisionado Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano. Controle supervisionado preventivo  Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado Notificação Notificação única ao atingir a porcentagem: Ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário e que ainda não excedeu o valor orçado (100%), uma única notificação através de por e-mail será enviada ao supervisor configurado gestor do grupo, informando que a conta e o centro atingiu o percentual de consumo definido como controle preventivo para a empresa e mês/ano./ Notificação em todas as operações realizadas após ultrapassar a porcentagem prevista: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor o percentual definido na lista de controle preventivo para o grupo orçamentário, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano. Controle Supervisionado Não notificar: Ao habilitar este parâmetro, o gestor do grupo orçamentário não receberá notificação ao exceder o valor orçado Notificação única ao exceder o valor orçado: Ao ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, uma única notificação através de via email será enviada ao supervisor configurado, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano. Notificação em todas as operações realizadas após exceder o valor orçado: ao habilitar este parâmetro, quando o consumo do orçamento (conta e centro de resultado) ultrapassar o valor orçado, será enviada várias notificações a cada operação realizada, informando que a conta e o centro ultrapassou o valor orçado para a empresa e mês/ano. Email do supervisor: Neste neste campo será configurado o e-mail que receberá as notificações do controle supervisionado, conforme os parâmetros Notificação única ao atingir a porcentagem e Notificação única ao exceder o valor orçadoou Notificação em todas as operações feitas após exceder o valor orçado estejam habilitados. Após configurar os parâmetros desejados, clique no botão Salvar Controle para salvar as alterações. Image Added Imagem 9 - Configuração dos controles de notificação. Composition Setup deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #FF9900 Configuração Geral - GOR_00004 - Controle do orçamento Image Added

03.

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TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONTROLE DO ORÇAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

• Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há.