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O anexo de "Valor Calculado Por Serviço" exibe de forma sintética a soma de todas as parcelas de um serviço e o valor total de todas as parcelas de todos os serviços.

Dia Fixo para o Vencimento:
Neste cadastro, existe a opção de indicar um dia fixo para o vencimento. No entanto ele só será verificado na rotina de geração de lançamentos, ou seja, as parcelas do contrato do aluno terão os vencimentos de acordo com o padrão do plano de pagamento, por exemplo. Na hora que for gerar os lançamentos deste contrato é que será verificado se o campo "Dia de vencimento" está preenchido com algum dia fixo, caso esteja ele será utilizado para mudar o vencimento dos lançamentos gerados.

Aviso

Na geração de lançamento avaliar o parâmetro do TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos | Inclusão a Receber | Aceita Vencimento a Receber em finais de semana e feriados para regras de vencimento em feriados e finais de semana.

Como regra para geração do lançamento, na data de vencimento o sistema identificara os feriados através do calendário cadastrado na Filial do lançamento. Caso não exista calendário selecionado na Filial, o sistema irá verificar o calendário nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira parâmetro: "Calendário Oficial → Calendário Oficial".

Considerar desconto por antecipação:
Para que um desconto por antecipação seja considerado na geração de lançamentos e também na baixa, os campos "Considera desconto por antecipação" deverão estar marcados tanto no contrato quanto no serviço. Caso não esteja marcado em algum desses lugares, o desconto por antecipação será desconsiderado.

Considerar o valor do desconto por antecipação no valor base para calcular o valor da(s) bolsa(s):
Com esta opção marcada, o sistema irá subtrair o valor do desconto por antecipação do valor base a ser utilizado no cálculo dos valores de bolsas do tipo Somar Bolsa ou Maior bolsa.
O parâmetro do sistema 'Considerar desconto por antecipação para Somar Bolsa' ou 'Considerar desconto por antecipação para Maior Bolsa', correspondente ao Tipo de bolsa selecionado para o contrato, servirá como default para esta opção ser apresentada na tela do contrato marcada ou desmarcada.

Observações:
O Código de Barras e o IPTE, não são gerados pelo TOTVS Educacional.
Código de Barras e IPTE são informações de um boleto bancário e não de um lançamento. O conceito de Boleto (papel) existe para facilitar o envio de uma cobrança bancária com características similares como mesmo cliente, mesma data de vencimento e mesmo banco de cobrança.

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Dessa forma, o Código de Barras e o IPTE são gerados somente no momento da impressão do boleto e não são gravados na base de dados. Um dos motivos para isso, além das vantagens acima, é que o Código de Barras e o IPTE possuem o valor do boleto. Como o boleto pode ser composto por mais de um lançamento, esse valor é calculado no momento da impressão do boleto.

Personalização do Plano de Pagamento.
: A Opção de personalização do plano de pagamento fica habilitada mesmo quando o contrato já tiver um plano de pagamento associado, porém , quando já tiver sido gerado um lançamento para alguma parcela do contrato, o botão não ficará mais disponível. Ao se personalizar um plano de pagamento para um contrato que já tem um plano associado, as parcelas do contrato serão regeradas de acordo com a nova personalização, portanto, qualquer alteração feita diretamente na parcela não será mantida.

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Outro fator importante é que não é obrigatória a informação da data de vencimento para todos os serviços. Será utilizada a data informada no plano de pagamento, caso o usuário não informe na personalização.

Responsável Financeiro
: É possível informar mais de um responsável financeiro para o contrato, com o seu percentual de responsabilidade. Dessa forma, os valores de cada parcela serão divididos para cada responsável financeiro do contrato, de acordo com o percentual, no momento da geração de lançamentos.

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Para os lançamentos de solicitações, o sistema considerará os responsáveis do contrato para o qual a parcela será inserida. Quando a solicitação for feita pelo sistema, o usuário pode escolher o contrato que deverá ser utilizado para gerar este lançamento.
Quando a solicitação for feita pelo portal, o sistema tem condições de saber qual contrato utilizará para gerar a parcela, baseado em informações do contexto que o aluno está logado. Existe uma opção no cadastro de contrato para indicar se o contrato poderá ser utilizado para gerar lançamentos de solicitações do aluno. Esta opção será verificada no caso do aluno ter mais de um contrato para a mesma matriz aplicada.

Para que os ícones de impressão seja exibidos na tela conforme abaixo, é necessário parametrizar os relatórios 1 e/ou 2 em Configurações | Parâmetros | Secretaria | Relatórios | Grupo: Tesouraria.

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Atenção:
Contratos ativos que tiverem parcelas geradas, contabilização ou notas ficais geradas não poderão ser excluídos. Para excluir um contrato ativo, primeiro deve-se excluir toda a contabilização existente e também todos os seus movimentos criados para geração de notas ficais. Se os lançamentos financeiros das parcelas já tiverem sido gerados, cancele-os e exclua-os, em seguida exclua as parcelas do contrato. Após certificar que não existe mais nenhum vínculo e nenhuma parcela, a exclusão do contrato será permitida.

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Informações
Os Planos de Pagamento disponíveis para seleção devem estar previamente configurados, para mais informações sobre como configurá-los, acessar: Habilitações do Plano de Pagamento.

Aviso
Contratos de alunos que já estão com todas as parcelas geradas e quitadas e não possui nenhum aumento em disciplinas ou inclusão de nova parcela, o sistema não permite emissão de cobrança para alunos.

Informações