Como Utilizar Gestão e Manutenção de Boletos?

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1. Acesse a Geração de Boletos.
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2. Através desta consulta é possível visualizar todas as gerações de acordo com os seguintes status: Gerado, Calculando, Falha na Geração e Sem Resultado.
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3. Espaço em disco consiste na quantidade de espaço disponível no servidor para a geração dos arquivos .txt, .pdf e zip.
4. No campo Descrição é exibida a descrição da parametrização da geração de fatura utilizada na consulta.
5. Selecione o status. Os Status que podem ser utilizados na consulta são:

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        7. Clique em Baixar para que seja gerado um arquivo .zip para download da geração, do txt e todos os pdfs, de acordo com a parametrização escolhida.

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        8. A coluna Inconsistências apresenta a quantidade de erros que possam ter ocorridos durante a geração e permite realizar o download apenas do relatório gerado.

 2. O que é a Parametrização de Geração de Boletos?

Este cadastro será utilizado para parametrizar as gerações de boleto conforme a necessidade de abrangência de código de modalidade, plano, tipo de plano, contratante, termo de adesão, título, convênio, e datas para vencimento, emissão e competência para cada fatura.

 3. Como adicionar Parametrização de Geração de Boletos?

1. Preencha a descrição da parametrização de boletos.
2. Na opção Configurações disponíveis é possível recuperar configurações já geradas anteriormente com base nas descrições das parametrizações.
3. Efetue as configurações de geração, informando período de vencimento e data de emissão, e as demais informações que farão parte da geração (modalidade, plano, tipo de plano, contratante, termo de adesão, título, convênio e competência).
4. Selecione como será realizada a ordenação.
5. Selecione o tipo de layout (A3 ou A4) usado para definir a diferença entre o layout com faturas uma por termo ou faturas unificadas.
6. Marque "Sim" para a opção Gravar Imagens no layout para que caso exista imagens parametrizadas e o Lote de Impressão seja A4 ou A3, sairão no PDF às respectivas imagens de cabeçalho, rodapé, etc.
7. Marque "Sim" para a opção Gerar Faturas Avulsas para que seja utilizada a busca de eventos para contratantes que possuam este parâmetro cadastrado.
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8. Marque "Sim" para a opção Enviar Fatura para o Site para que seja realizado o envio dos arquivos gerados em zip, para o site.
9. A opção Apresentar Imposto de Renda define que através de um WebService, seja realizada a busca de informações de Imposto de Renda para apresentar ao fim da geração um relatório de IR.
10. Selecione o formato do lote de impressão em .PDF (A4, A3 ou .txt).
11. Clique em Salvar e Enviar.

 4. O que é Demonstrativo de IR?

Esta consulta será utilizada para acesso ao WebService e realização da consulta das informações de Imposto de Renda para geração do relatório, utilizando o CPF específico, ano ou faixa de número do contratante.

 5. Como gerar Demonstrativo de IR?

1. Acesse a Geração de Demonstrativo de IR.
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2. Informe o CPF e determine se corresponde a cooperado ou não cooperado.
3. Informe o ano.
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4. Preencha a faixa do número do contratante.
5. Selecione o status.
6. Clique em Consultar.

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 6. O que é a Mensagem de Reajuste Plano Regulamentado?

Este cadastro é responsável por parametrizar as mensagens de reajuste para planos regulamentados.

 7. Como parametrizar a Mensagem de Reajuste Plano Regulamentado?

1. Clique em Parametrizações de Mensagens.Image Added
2. Na aba de mensagens de Reajustes/Específicas selecione o tipo "Mensagem de Reajuste Plano Regulamentado.É possível parametrizar por:
   
   

• Modalidade.
• Modalidade e Convenio.
• Modalidade e Contratante.
• Modalidade, Termo e Contratante.
• Modalidade, Plano e Tipo de Plano.
• Modalidade e Termo.
• Modalidade e Grupo Econômico.

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            3. Clique em Adicionar.

        4. Na tela de Cadastro de Parametrização de Mensagens, para esta mensagem, está disponível a área de texto para a mensagem de aviso de reajuste, uma área de texto para a mensagem de reajuste, uma área para as mensagens dos demais         meses e uma área para mensagem específica.

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        8. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas.

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 8. O que é o cadastro de Mensagem de Reajuste Plano Não Regulamentado?

Este cadastro é responsável por parametrizar as mensagens de reajuste para planos não regulamentados.

 9. Como parametrizar Mensagem de Reajuste Plano Não Regulamentado?

1. Clique em Parametrizações de Mensagens.
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2. Na aba de mensagens de Reajustes/Específicas selecione o tipo "Mensagem de Reajuste Plano Não Regulamentado"
3. É possível parametrizar por:

• Modalidade.
• Modalidade e Convenio.
• Modalidade e Contratante.
• Modalidade, Termo e Contratante.
• Modalidade, Plano e Tipo de Plano.
• Modalidade e Termo.
• Modalidade e Grupo Econômico.

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        4. Clique em Adicionar.

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        9. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas.

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 10. O que é Mensagem Específica?

Este cadastro é responsável por parametrizar as mensagens específicas do sistema.

 11. Como parametrizar Mensagem Específica?

1. Clique em Parametrizações de Mensagens.
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2. Na aba de mensagens de Reajustes/Específicas selecione o tipo "Mensagem Específica".
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3. É possível parametrizar por:

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        9. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas

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 12. O que é o cadastro de Mensagem de Exceção de Desconto?

Este cadastro é responsável por parametrizar as mensagens de desconto em fatura e também as estruturas que não farão parte desta parametrização.

 13. Como parametrizar Mensagem de Exceção de Desconto?

1. Clique em Parametrizações de Mensagens.
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2. Na aba de mensagens de Exceções de Desconto em Fatura, selecione pelo que será realizada a parametrização.

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        3. É possível parametrizar por:

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        11. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas

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 14. O que é o cadastro de Mensagem de Desconto em Folha?

No Cadastro de Desconto em Folha x Portador é possível parametrizar que faturas tiveram desconto em folha.

 15. Como parametrizar Mensagem de Desconto em Folha?

1. Clique em Parametrizações de Mensagens.
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2. Na aba de mensagens de Desconto em Folha x Portador, a parametrização pode ser feita por seleção de portadores, contratante e grupo econômico.
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3. Clique em Adicionar.
4. Na tela de Desconto em Folha x Portador é possível ainda filtrar por período de emissão de faturas e vencimento, bem como definir um período de validade para mensagem.
5. Neste cadastro deve se atribuir o texto do título da mensagem de desconto em folha e a mensagem de desconto em folha.
6. A parametrização por contratante possibilita a inclusão de vários contratantes não sequenciais.
7. Os textos das mensagens serão justificados, de acordo com a necessidade do layout.
8. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas.

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 16. O que é o cadastro de Mensagem de Carta de Quitação?

Nessa opção é possível parametrizar a carta de quitação anual de débitos.

 17. Como parametrizar mensagem de Carta de Quitação?

1. Clique em Parametrizações de Mensagens.
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2. Acesse a aba Carta de Quitação.
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3. É possível selecionar três tipos de parametrização: seleção de competências, contratante e grupo econômico.
4. Selecione um tipo de parametrização e clique em Adicionar.
5. Na Tela Carta de Quitação Anual de Débitos é possível cadastrar o Título da Carta de Quitação e a Mensagem da mesma.
6. É possível filtrar também por um período de data de emissão e um período de data e vencimento
7. Também é possível definir um período de validade da mensagem
8. A parametrização por contratante possibilita a inclusão de vários contratantes não sequenciais
9. Os textos das mensagens serão justificados, de acordo com a necessidade do layout
10. As alterações do projeto Fatura Única estarão todas contempladas

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 18. O que é o cadastro de Mensagens Automáticas?

Este cadastro permite a parametrização das mensagens que aparecem automaticamente no boleto para todos os tipos de fatura. São elas: mensagens de instrução do banco, mensagens de INSS, debito em conta, aniversário do beneficiário e mora diária.

 19. Como parametrizar o cadastro de Mensagens Automáticas?

1. Clique em Parametrizações de Mensagens Automáticas.
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2. Na tela Mensagem Automática selecione o tipo de mensagem.
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3. Clique em Editar para atualizar a mensagem desejada.

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 20. O que é o cadastro de imagens da Fatura?

Este cadastro é responsável por parametrizar as imagens do layout de fatura A3 e A4.

 21. Como parametrizar imagens da Fatura?

1. Clique em Parametrizações de Imagens.
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2. Selecione um tipo de layout.
3. É possível incluir uma descrição para parametrização, e um período de validade para utilização das imagens.
4. Selecione o tipo de imagem.
5. Clique em Salvar.

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 22. O que é a Simulação da Fatura?

Na Simulação de Fatura é possível informar os parâmetros de pesquisa da simulação, bem como o tipo de layout da fatura, se o layout irá apresentar imagens, se a pesquisa irá considerar as faturas avulsas, se deverá ser enviada a copias de fatura para o site, se deverá buscar imposto de renda e também o formato do arquivo de saída.
O Sistema irá pesquisar as faturas direto no GP, não considerando a tabela do EMS que contém os títulos exportados. Sendo assim será possível gerar os boletos antes mesmo de eles serem exportados para o EMS.

1. Clique em Simulação de Faturas.
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2. Na tela Simulação de Faturas o Espaço em disco consiste na quantidade de espaço disponível no servidor para a geração dos arquivos txt, pdf e zip.
3. No campo Descrição é exibida a descrição da parametrização da geração de fatura utilizada na consulta.
4. Selecione o status. Os Status que podem ser utilizados na consulta são:

• Gerado: Gerações que possuem 100% dos títulos gerados.
• Calculando: Em processamento dos arquivos.
• Falha na Geração: Gerações em que ocorreram erro.
• Sem Resultado: Parametrização que não abrangem algum título.

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         5. Clique em Consultar.

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         8. Efetue as configurações de geração, informando período de vencimento e data de emissão, e as demais informações que farão parte da geração (modalidade, plano, tipo de plano, contratante, termo de adesão, título, convênio e competência).

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         9. Selecione como será realizada a ordenação.

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