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Para realizar integração com a CoteFácil, siga os procedimentos abaixo:

1) Alienação Realize a alienação motivos de não faturamento conforme segue:

1.1) Acesse a rotina 2571 e informe o fornecedor Cotefácil definido para a integração. Na aba Retorno Importar Vendas clique em  (...) e pesquise os motivos.

1.2) Selecione o motivo e clique em confirmar Confirmar. No campo Alienação informe o código de motivo correspondente na tabela do layout Cotefácil em anexo página 13.  Layout Cotefácil V.5.8,  página 13. 

1.3) Clique em Incluir. Faça Realize este procedimento para todos os motivos listados.

2) Informe a filial Filial e o fornecedor cotefácil Fornecedor Cotefácil definido para a integração.

3)       Efetue a Comunicação dos arquivos da seguinte forma:

3.14)     Entre Entre em contato com a equipe CoteFácil para solicitar a criação das contas de acesso e configurações iniciais.

3.25)     Acesse Acesse a rotina 2589 – Integração SESI e CoteFácil, a partir da versão 22.05.01, selecione a aba Configurações e informe os dados do FTP nas caixas Conexão ao FTP, Diretórios de Backup e Diretórios do FTP;

3.36)     Clique Clique o botão Download FTP;

3)      Cotação:

3.1)    Selecione 7) Selecione a aba Cotação, sub-aba Importa e escolha o arquivo de cotação que deve ser importado, como por exemplo: COTAÇÃO_5235.txt;

Importante: a caixa Alteração de vencimento de cotação possui o objetivo de posicionar o fornecedor sobre novos prazos de vencimento da cotação e possibilita que os clientes também acompanhem.

4)      Edição e Exportação da Cotação

 Na sub-aba Edita/Importa, é possível visualizar as cotações em andamento, assim como editar e exportá-las.

5)      Resposta da cotação

8) A resposta da cotação será gerada pelo fornecedor, a partir do arquivo remessa recebido, preenchendo os preços para cada produto cotado pelo cliente.

6)      Recebimento de Pedidos

6.1)  Após  Após o cliente receber o pedido gerado no sistema COtefácilCotefácil, selecione a sub-aba Pedido Eletrônico, sub-aba Cotefácil, escolha o pedido desejado e clique Importar;

7)      Faturamento:

7.1)  Após o faturamento do 9) Depois de faturar o pedido no WinThor, se desejar, exporte a nota fiscal conforme a orientação a seguir: selecione a sub-aba Nota Fiscal, preencha os filtros conforme necessidade e clique Exportar.

Observação: na versão 24 é possível selecionar se deseja Considerar preço aplicado (Preço de Venda) ou Considerar Preço Futuro (Preço de Tabela) para a exportação da cotação, em atendimento às necessidades específicas de cada empresa. Esse processo é realizado por meio da aba Cotação, sub-aba Configurações, e será válido apenas para a primeira exportação.