Histórico da Página

Tempo aproximado para leitura: 00 min

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Função:	Construção das metas variadas
TicketSolicitação:	FALTA INCLUIRVEN-5242
Versão/Release:	AINDA EM CONSTRUÇÃO29.03

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a construção das metas variadas conforme as políticas da empresa.

03. SOLUÇÃO

Construção de Metas

Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.

Image Added

Observações:

O sub-menu Parametrização de meta é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 3 - Permitir acessar parametrização de meta da rotina 530;
O sub-menu Prêmio é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 7 - Permitir acessar prêmio da rotina 530;
O sub-menu Meta é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 6 - Permitir acessar meta da rotina 530;
O sub-menu Validação é habilitado apenas quando usuário possuir a permissão de acesso 9 - Permitir acessar validação de meta da rotina 530.

Totvs custom tabs box

tabs	Parametrização de Metas, Pesquisar Parametrização de Meta, Metas, Validação, Prêmio, Descrição dos Indicadores
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão de acesso 3 - Permitir acessar parametrização de meta da rotina 530 esteja desmarcada o sub-menu Parametrização de Metas não é exibido.

Image Added

2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.

Image Added

3. Selecione a filial desejada no campo Filial;

Observação: as filiais são exibidas conforme permissão de acesso de dados da rotina 131.

4. Informe/preencha o campo Descrição;

Image Added

5.Marque uma das opções Sim ou Não para:

- A meta poderá ser editada pelo próprio colaborador antes da aprovação?

- A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?

- A meta poderá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?

Image Added

6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;

Image Added

7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;

Image Added

8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Exclusivo ou Excluído;

Image Added

Observações:

Se selecionada opção Todos, todos os colaboradores/filiais do perfil informado são incluídos para meta.
Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas para os colaboradores/filiais previamente selecionados.
Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando os colaboradores/filiais previamente selecionados, todos os outros são incluídos na meta.

** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo do perfil Teste que pertence a identidade Supervisor.

9. Clique o botão Localizar gerentes para seleção do (s ) colaborador (es) desejados;

9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (A pesquisa vai depender do Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o(s) gerente(s) desejado(s) e posteriormente botão Adicionar;

Image Added

10. Na caixa de Indicadores x Tipo de meta, selecione Encontrar novos itens na apuração da meta? Sim ou Não;

Observação: quando marcado com Sim, ao apurar metas, será verificado inicialmente se existem algum item com movimentação de venda sem meta cadastrada. Caso exista,poderá ser adicionada metas para os itens novos encontrados.

Image Added

** O resultado de marcar como Sim a opção acima traz a tela de Detalhamento do Indicador com os novos itens sinalizados na apuração de meta, conforme imagem abaixo:

Image Added

11. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;

Image Added

11.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;

11.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado;

Image Added

12. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo para o tipo de meta Meta Cliente, a qual tem o filtro: Cliente.

Image Added

12.1 Clique o botão Localizar Clientes, para seleção de produto(s) desejado(s);

Image Added

Observação: após adicionada na parametrização, o(s) item(s) selecionado(s) é (são) exibido(s) no campo Indicadores X Tipos de Meta.

Image Added

Observações:

Editar: edita o cadastro das parametrizações de meta.
Excluir: realiza exclusão das parametrizações de meta.
Replicar: replica a parametrização de meta cadastrada.

12. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;

1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);

1.2 Clique o botão Pesquisar;

Observação: As parametrizações de Meta serão apresentadas conforme permissão de acesso a filiais definidos na rotina 131;

Image Added

1.2 Ao clicar o botão de pesquisa Image Added em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas ou Excluir Metas.

Image Added

Observação: o botão Excluir, elimina o registro da Parametrização de Meta. Já o botão Excluir Metas elimina as metas que foram liberadas.

Expandir

title	Visualizar

1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:

Image Added

Expandir

title	Editar

1. Caso necessite alterar a parametrização de meta, clique a opção Editar;

2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;

Image Added

Observação: Somente é permitido editar Parametrização de meta caso a situação seja igual a Iniciado.

Expandir

title	Excluir

Observações:

O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, a parametrização de meta;
O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir as metas que foram liberadas através da opção Liberar Metas.

1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?

Image Added

Observação: Somente é permitido excluir Parametrização de Meta caso a situação seja igual a Iniciado.

Expandir

title	Replicar

1. Caso a Parametrização de Meta esteja com a situação Finalizada a opção Replicar é habilitada;

Image Added

2. Ao selecionar a opção Replicar a rotina emite a mensagem de Parametrização replicada com sucesso e replica a meta com a situação Iniciado e com a descrição "- Copia";

Image Added

Observação: após replicado, é preciso editar a Parametrização de Meta conforme necessidade e retirar o texto 'Copia' da descrição.

Expandir

title	Liberar Metas

1. Para liberar metas aos colaboradores/filiais definidos no perfil da Parametrização de Metas clique o botão Liberar Metas;

2. Marque a opção Confirmar da tela Liberar Metas;

Image Added

** Caso a parametrização da qual esta sendo liberada(s) a(s) meta(s) possua tipo de meta Fornecedor ou Fornecedor Principal e o parâmetro Utilizar fornecedor de revenda estiver marcado como Sim, serão considerados somente os fornecedores definidos no cadastro como Revenda igual a Sim.

Observação 1: uma vez liberadas as metas, não é mais permitida a edição do Parametrização de Metas conforme imagem abaixo:

Image Added

Observação 2: após liberadas as metas, o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;

Image Added

Observação 3:

Quando o gerente é cadastrado como vendedor, é preciso definir um supervisor genérico porque esse campo é obrigatório no cadastro de vendedor. Quando estiver gerando meta para o perfil supervisor, esse supervisor genérico não será apresentado.

Expandir

title	Excluir Metas

1. Para excluir metas que foram liberadas clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;

Image Added

Observações:

Após excluído as metas, a Situação muda para Iniciado;

Caso alguma meta possua lançamentos dos valores previstos, Não é permitida a exclusão das metas conforme imagem abaixo:

Image Added

Caso já exista prêmio cadastrado para essa parametrização é exibida mensagem para exclusão do premio vinculado; Caso seja confirmado a exclusão, será necessário fazer o cadastro do prêmio posteriormente.

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Meta

1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta;

Observação: caso a permissão 6 - Permitir acessar meta da rotina 530, esteja desmarcada as opção de Meta não será apresentada/exibida.

Image Added

2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos:

Tipo (se Secundária ou Principal conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias)
Parametrização das Metas
Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)
Cod. Colab. Filial

2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar;

Observação: : o resultado da pesquisa depende das permissões de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas

Exemplos:

Caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, são exibidas somente metas de vendedores da equipe dele.

Caso o usuário seja um Analista Comercial e a permissão 11 estiver marcado como Sim, são exibidas todas as metas da parametrização de meta previamente selecionada, respeitando a permissão de acesso da Filial conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Image Added

2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios.

Image Added

3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar.

Image Added

4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Added note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar.

Image Added

Expandir

title	Visualizar Meta

1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar;

Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Situação e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição.

Image Added

1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar.

Expandir

title	Editar Meta

1. Clique o botão Editar;

Observações:

É permitido editar a meta quando a situação for igual a Liberado ou Iniciado e, se estiver dentro do prazo para edição (mês vigente) validando o parâmetro Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias;
Caso tenha se encerrado prazo para edição e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou 18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias, é permitido editar a meta dentro do mesmo mês vigente.
** Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).

1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador;

1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas;

Image Added

2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada;

Image Added

3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade;

Image Added

3.1 Salve Image Added o arquivo Excel no local desejado.

4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida.

Image Added

Image Added

Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado.

5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar.

Image Added

Expandir

title	Revisar Meta

*** O processo de Revisar Meta, consiste em editar uma meta já aprovada.

1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível;

Observações:

É permitido revisar a meta quando a situação for igual Aprovado e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias,
Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).

1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta;

Image Added

2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status:

Image Added

2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias;

2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar.

Expandir

title	Finalizar Meta

Observação: apenas se o usuário possuir permissão 19 - Permitir finalizar todos as metas selecionadas que opção Finalizar estará habilitada.

O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;
Clique na opção Finalizar;

Image Added

3. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada;

Image Added

4. É exibida mensagem de meta finalizada.

Image Added

Observação: a situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.

Expandir

title	Exportar

1. A opção Exportar estará disponível caso seja realizado o filtro pelas situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta;

Image Added

2. Selecionar metas desejadas e selecionar a opção Exportar;

Image Added

3. É gerada uma planilha com os dados das metas selecionadas;

Image Added

Expandir

title	Importar

1. A opção Importar estará disponível caso seja realizado o filtro pela situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta;

Image Added

2. Com a planilha gerada a partir da opção Exportar, informe os dados desejados, salve, selecione a opção Importar e selecione o arquivo que salvou anteriormente;

Image Added

3. É realizada a Importação dos dados que foram inseridos na planilha e a situação da meta é alterada para Iniciado;

Image Added

Image Added

Expandir

title	Finalizar

1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise;

Image Added

2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar;

Image Added

3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem;

Image Added

4. É exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso.

Image Added

Observação: A situação da meta será alterada de

Totvs custom tabs box

tabs	Parametrização de Metas, Pesquisar Parametrização de Meta, Metas, Validação, Prêmio, Descrição dos Indicadores
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6

Construção de Metas

Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.

Image Removed

1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;

Image Removed

2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.

Image Removed

3. Selecione a filial desejada no campo Filial;

4. Informe/preencha o campo Descrição;

Image Removed

5.Marque uma das opções Sim ou Não para:

- A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?

- A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?

- A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?

Image Removed

6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;

Image Removed

7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;

Image Removed

8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo;

Image Removed

Observações:

Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.

** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado;

9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar;

Image Removed

10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;

Image Removed

10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado;

10.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado;

Image Removed

Image Removed

11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado;

Image Removed

12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.

12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado;

Image Removed

13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);

Image Removed

Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta.

Image Removed

1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar;

1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período);

1.2 Clique o botão Pesquisar;

Image Removed

1.2 Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Liberar Metas ou Excluir Metas.

Image Removed

Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada.

1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:

Image Removed

1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar;

2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;

Image Removed

Observações:

O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.

1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?

Image Removed

1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas;

2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas;

Image Removed

Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo:

Image Removed

3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;

Image Removed

1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;

Image Removed

Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo:

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Expandir

title	Visualizar

Expandir

title	Editar

Expandir

title	Excluir

Expandir

title	Liberar Metas

Expandir

title	Excluir Metas

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Meta

1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta;

Image Removed

2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos:

Tipo (se Secundária ou Principal)

Parametrização das Metas

Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)

Cod. Colab. Filial

2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar;

Image Removed

2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios.

Image Removed

3. No rodapé dos resultados da pesquisa são apresentados as possíveis situações das metas (Liberado, Iniciado, Pendente, Pendente Superior, Reanálise e Aprovado) e as opções Exportar, Importar e Finalizar.

Image Removed

4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Removed note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar.

Image Removed

Expandir

title	Visualizar Meta

1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar;

Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Status e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição.

Image Removed

1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar.

1. Clique o botão Editar;

1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador;

1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas;

Image Removed

2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada;

Image Removed

3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade;

Image Removed

3.1 Salve Image Removed o arquivo Excel no local desejado.

4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida.

Image Removed

Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima.

Image Removed

5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar.

Image Removed

1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível;

1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta;

Image Removed

2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status:

Image Removed

2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias;

2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar.

Expandir

title	Editar Meta

Expandir

title	Revisar Meta

Expandir

title	Finalizar Meta

O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;
1.1. Clique na opção Finalizar;

Image Removed

2. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada;

Image Removed

3. Será exibida mensagem de meta finalizada.

Image Removed

Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.

1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta.

Image Removed

1. Selecione a opção Reanalisar;

1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar;

Image Removed

Observações:

Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo:
-

Image RemovedApós realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.
-

Image Removed

1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar;

Image Removed

Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.

1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior

1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação.

Prêmio

1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;

Image Removed

Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.

2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar;

Image Removed

2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio.

Image Removed

3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar;

Image Removed

4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado.

Image Removed

Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Validação

Observações:

Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?,A meta irá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? e e/ou A meta irá poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente .

- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de Gerente e Pedente Superior conforme as imagens a seguir:

Image Removed

1. No menu Construção, sub-menu Validação clique o botão Pesquisar;

Image Removed

2. Selecione o Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta e clique o botão Pesquisar;

Image Removed

3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar;

Image Removed

Expandir

title	Validar

Expandir

title	Reanalisar

Expandir

title	Aprovar

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Expandir

title	Forma de Pagamento: Remuneração Variável

ou PS - Pendente Superior.
Sendo assim, são necessárias as devidas validações de parte do Superior Imediato e/ou de mais uma instância superior do perfil definido na parametrização de metas.

1.Clique o botão Pesquisar do sub-menu Validação;

Observação: caso a permissão 9 - Permitir acessar validação de meta da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Validação Não é exibida.

Image Added

2. Na tela Pesquisa de metas para Aprovação são apresentados os campos: Tipo (se Principal ou Secundária conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias), bem como a Parametrização de Meta, Meta (opcional) e clique o botão Pesquisar;

Image Added

Observação: é apresentado uma lista de metas de colaboradores com a situação Pendente ou Pendente Superior. Essa lista irá depender da hierarquia do usuário logado e da permissão de acesso definido na rotina 530, permissão de acesso 10 - permitir visualizar somente as metas dos liderados e 11 - permitir visualizar todas as metas.

Exemplo: caso o usuário seja um Supervisor e a permissão 10 estiver marcado como Sim e permissão 11 estiver marcado como Não, é exibida somente metas de vendedores do equipe dele.

Image Added

3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Visualizar, Reanalisar e Aprovar;

Image Added

Expandir

title	Visualizar

1. Selecione a opção Visualizar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta.

Image Added

Expandir

title	Reanalisar

1. Selecione a opção Reanalisar;

1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar;

Image Added

Observações:

Caso seja selecionada opção Reanalisar, a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta conforme imagem abaixo:

- Image Added

Após realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.

- Image Added

Expandir

title	Aprovar

1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar;

Image Added

Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.

1.1 Note que a meta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior

1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Prêmio

1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;

Observação: caso a permissão 7 - Permitir acessar premio da rotina 530, esteja desmarcada a opção de Prêmio não é exibida.

Image Added

Observação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.

2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar;

Image Added

2. Selecione parametrização a qual deseja gravar o prêmio.

Image Added

3. Selecionar o Indicador(es) para qual deseja gravar prêmio e selecionar a opção Adicionar;

Image Added

4. Será apresentada a Faixa Padrão cadastrada para o indicador selecionado.

Image Added

Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Image Added

Expandir

title	Forma de Pagamento: Remuneração Variável

1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável;

Image Added

2. Clique o botão Image Added para expandir a tela de indicadores.

Image Added

3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que deve obedecer a seguinte regra:

A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Image Added

3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar;

Image Added

Expandir

title	Forma de Pagamento: Comissão Variável

1. Para o este exemplo o tipo de Forma de Pagamento selecionada é Comissão Variável.

Image Added

2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar;

Image Added

2. Clique o botão Image Added para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade;

Image Added

Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Image Added

2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.

Image Added

Expandir

title	Pesquisar Prêmio

1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio;

Image Added

2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha;

Image Added

3. Clique o botão de pesquisa Image Added e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado

Image Added

Expandir

title	Visualizar Prêmio

1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição;

Image Added

Expandir

title	Editar Prêmio

1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar;

1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta;

Image Added

2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado;

3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.

Image Added

Expandir

title	Excluir Prêmio

1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir;

1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar;

Image Added

1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável;

Image Removed

2. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores.

Image Removed

3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que devem obedecer a seguinte regra:

A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Image Removed

3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar;

Image Removed

1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Comissão Variável.

Image Removed

2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar;

Image Removed

2. Clique o botão Image Removed para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade;

Image Removed

Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

Image Removed

2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.

Image Removed

1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio;

Image Removed

2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha;

Image Removed

3. Clique o botão de pesquisa Image Removed e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado

Image Removed

1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição;

Image Removed

1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar;

1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta;

Image Removed

2. Apenas o campo Peso/Indicador de cada indicador adicionado poderá ser alterado;

3. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.

Image Removed

1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir;

1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar;

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo6

Indicadores

Código	Indicador	Descrição
1	Número de Clientes Positivados	Número de clientes diferentes que tiveram venda no período.
2	Percentual Lucro	Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período.
3	Prazo Médio	Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda.
4	Valor Faturado Líquido	Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções.

Expandir

title	Forma de Pagamento: Comissão Variável

Expandir

title	Pesquisar Prêmio

Expandir

title	Visualizar Prêmio

Expandir

title	Editar Prêmio

Expandir

title	Excluir Prêmio

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo6

Indicadores

Código	Indicador	Descrição
1	Litragem Total	Litragem total de produtos vendidos no período, deduzindo devoluções.
2	Mix	Número de produtos diferentes vendidos no período
3	Mix Médio	Média de Mix (número de produtos diferentes) de pedidos vendidos no período.
4	Número de Clientes Cadastrados	Número de clientes na carteira do colaborador do perfil (vendedor, supervisor, gerente, etc).
5	Número de Clientes Positivados	Número de clientes diferentes que tiveram venda no período.
6	Percentual de Clientes Positivados	Número de clientes diferentes que tiveram venda no período, dividido por número de clientes cadastrados.
7	Percentual Inadimplência	Valor total dos títulos em atraso, dividido pelo valor total dos títulos abertos do colaborador (vendedor, Supervisor, Gerente, etc) *100.
8	Percentual Lucro	Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período.
9	Percentual Valor Devolução	Valor total de devolução, divido pelo valor total de venda no peri odo.
10	Peso Total	Peso total de produtos vendidos no período.
11	Prazo Médio	Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda.
12	Quantidade Devolução	Número de notas de devolução de cliente.
13	Quantidade Média Pedido	Média de quantidades de produtos vendidos, deduzindo as quantidade devolvidas, divido pelo número de venda.
14	Quantidade Pedidos	Número de pedidos faturados no período.
15	Quantidade Venda	Quantidade total de produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções.
16	Valor Faturado Líquido	Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções.
17	Valor Médio Pedido	Valor médio de venda. Soma do valor líquido, dividido por número de venda .
18	Volume Total	Volume total dos produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções.
19	Número de Clientes de Devoluções Diferentes	Número de clientes diferentes com devolução por carregamento.
20	Número de Clientes Novos	Número de clientes novos que tiveram venda no período.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Saiba como cadastrar e configurar meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Cadastro e Configuração.
Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
Saiba como cadastrar/validar hierarquia acessando o documento DT Validar Nível Superior de Hierarquia. Remuneração Variável - Cadastro e Configuração.
Saiba como importar arquivo por grupo de produto e cliente acessando documento DT Importar Arquivo de Texto Por Grupo de Produto ou Cliente Na Rotina 3311realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.
Saiba como realizar o cadastro de novos tipos de comissões extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Cadastro de Novos Tipos de Comissões Na Rotina 363Remuneração Variável - Extrato.

Templatedocumentos

HTML

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 40

Nova versão Atual

Chave

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS