1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:

1. Caso necessite alterar a parametrização de meta, clique a opção Editar;

2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;

Observação: Somente é permitido editar Parametrização de meta caso a situação seja igual a Iniciado. 

Observações:

• O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, a parametrização de meta;
• O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir as metas que foram liberadas através da opção Liberar Metas.

1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?

Observação: Somente é permitido excluir Parametrização de Meta caso  a situação seja igual a Iniciado.

1. Caso a Parametrização de Meta esteja com a situação Finalizada a opção Replicar é habilitada;

2. Ao selecionar a opção Replicar a rotina emite a mensagem de Parametrização replicada com sucesso e replica a meta com a situação Iniciado e com a descrição "- Copia";

Observação: após replicado, é preciso editar a Parametrização de Meta conforme necessidade e retirar o texto 'Copia' da descrição.

1. Para liberar metas aos colaboradores/filiais definidos no perfil da Parametrização de Metas clique o botão Liberar Metas;

2. Marque a opção Confirmar da tela Liberar Metas;

** Caso a parametrização da qual esta sendo liberada(s) a(s) meta(s) possua tipo de meta Fornecedor ou Fornecedor Principal e o parâmetro Utilizar fornecedor de revenda estiver marcado como Sim, serão considerados somente os fornecedores definidos no cadastro como Revenda igual a Sim.

Observação 1: uma vez liberadas as metas, não é mais  permitida a edição do Parametrização de Metas conforme imagem abaixo:

Observação 2:  após liberadas as metas, o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;

Observação 3: 

Quando o gerente é cadastrado como vendedor, é preciso definir um supervisor genérico porque esse campo é obrigatório no cadastro de vendedor. Quando estiver gerando meta para o perfil supervisor, esse supervisor genérico não será apresentado.

1. Para excluir metas que foram liberadas clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;

Observações: 

Após excluído as metas, a Situação muda para Iniciado;

Caso alguma meta possua lançamentos dos valores previstos,  Não é permitida a exclusão das metas conforme imagem abaixo:

 Caso já exista prêmio cadastrado para essa parametrização é exibida mensagem para exclusão do premio vinculado; Caso seja confirmado a exclusão, será necessário fazer o cadastro do prêmio posteriormente.

1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar;

Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Situação e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição.

1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar.

1. Clique o botão Editar;

Observações:

• É permitido editar a meta quando a situação for igual a Liberado ou Iniciado e, se estiver dentro do prazo para edição (mês vigente) validando o parâmetro Define o número de dias úteis limite para edição de metas secundárias;

• Caso tenha se encerrado prazo para edição e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou 18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias, é  permitido editar a meta dentro do mesmo mês vigente.

  ** Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).

1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador;

1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas;

2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada;

3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade;

3.1 Salve  o arquivo Excel no local desejado.

4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida.

Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado.

5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar.

*** O processo de Revisar Meta, consiste em editar uma meta já aprovada.

1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível;

Observações:

• É permitido revisar a meta quando a situação for igual Aprovado e o usuário tiver a permissão de acesso 17 - permitir fazer revisão/edição de metas principais ou18 - permitir fazer revisão/edição de metas secundarias, 
•  Em nenhuma hipóteses, é permitido editar meta de meses e/ou dias anteriores (meses finalizados).

1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta;

2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status:

2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias;

2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar.

Observação:  apenas se o usuário possuir permissão 19 - Permitir finalizar todos as metas selecionadas  que opção Finalizar estará habilitada.

1. O botão Finalizar ficará disponível apenas para metas com status IN - Iniciado. Para as demais situações esta opção permanece indisponível;
2.  Clique na opção Finalizar;

3. Selecionar a opção Confirmar na mensagem apresentada;

4. É exibida mensagem de meta finalizada.

Observação: a situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.

1. A opção Exportar estará disponível caso seja realizado o filtro pelas situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta;

2. Selecionar metas desejadas e selecionar a opção Exportar;

3. É gerada uma planilha com os dados das metas selecionadas;

1. A opção Importar estará disponível caso seja realizado o filtro pela situação Iniciado ou Liberado e selecione pelo menos uma meta;

2. Com a planilha gerada a partir da opção Exportar, informe os dados desejados, salve, selecione a opção Importar e selecione o arquivo que salvou anteriormente;

3. É realizada a Importação dos dados que foram inseridos na planilha e a situação da meta é alterada para Iniciado;

1. A opção Finalizar estará disponível caso seja selecionada meta com situação igual a Iniciado ou Reanálise;

2. Selecionar metas e selecionar a opção Finalizar;

3. É exibida mensagem de confirmação de finalização da(s) meta(s) selecionada(s). Confirme a mensagem;

4. É exibida a mensagem de confirmação de finalização de meta com sucesso.

Observação: A situação da meta será alterada de acordo com o cadastro da parametrização. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador?" estiver marcada a situação da meta seriá alterada para Pendente. Caso a opção "A meta poderá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador?" estiver marcada a situação da meta será alterada para Pendente Superior. E caso essas opções não forem marcadas a situação da meta será alterada para Aprovada.

1. Selecione a opção Visualizar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta.

1. Selecione a opção Reanalisar;

1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar;

Observações:

• Caso seja selecionada opção Reanalisar, a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta conforme imagem abaixo:
  
  - 

• Após realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.
  
  - 

1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar;

Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.

1.1 Note que a meta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior

1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação.

1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável;

2. Clique o botão   para expandir a tela de indicadores.

3. Note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que deve obedecer a seguinte regra:

A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar;

1. Para o este exemplo o tipo de Forma de Pagamento selecionada é Comissão Variável.

2. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar;

2. Clique o botão para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade;

Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.

1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio;

2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha;

3. Clique o botão de pesquisa e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado