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Índice
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Falando de relatório...
Esse recurso permite publicar relatórios criados a partir do BIRT Report Designer na plataforma. Os relatórios criados a partir dessa ferramenta possuem um arquivo em formato XML e com extensão .rptdesign, que deve ser selecionado como arquivo principal na publicação.
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Incluir relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de gravação no local escolhido.
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A maioria das informações requisitadas nessa aba são comuns em todos os documentos, por isso podem ser conferidas na documentação Documento avançado.Atualiza propriedades de cópia controlada? |
06. Acionar a aba Documentos relacionados.
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| Painel |
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| Essa aba somente é exibida se a pasta na qual o relatório está sendo criado não possuir critérios de aprovação. Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento. |
08. Acionar a aba Segurança e definir os critérios de segurança para o relatório, se desejado.
| Painel |
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| Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento. |
09. Acionar Confirmar para publicar o relatório.
Visualizar relatório
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01. Localizar e acionar o nome do relatório que se deseja visualizar.
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| Ao visualizar o relatório é possível efetuar algumas ações, tais como visualizar suas propriedades, visualizar informações sociais, copiar o seu link, dentre outras opções. Mais informações podem ser obtidas em Visualização do documento. |
Solicitar permissão adicional em relatório
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Essa opção é apresentada somente para usuários que não são administradores.
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| Painel |
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no relatório. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento. |
Visualizar anexos de relatório
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01. Localizar o relatório do qual se deseja visualizar os anexos.
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| Painel |
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível visualizar os anexos do relatório. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar anexos de documento. |
Definir prioridade para relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que a coluna Prioridade esteja sendo apresentada. Caso não esteja, verifique o item Visualizar prioridade do conteúdo da pasta.
01. Localizar o documento para o qual se deseja definir prioridade.
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A priorização de pastas ou de documentos é utilizada exclusivamente para ordená-los pela sua prioridade na navegação de documentos. É possível definir prioridade para todos os tipos de documentos que podem ser publicados. Para visualizar o conteúdo de uma pasta ordenado por sua prioridade, basta efetuar um clique sobre a coluna Prioridade. |
Efetuar ação social para relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de leitura no local escolhido.
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| Mais informações sobre as ações sociais que podem ser efetuadas para um relatório na navegação de documentos podem ser obtidas em Apoiar pasta ou documento, Comentar em pasta ou em documento e Compartilhar pasta ou documento. |
Acompanhar relatório
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01. Localizar o relatório que se deseja acompanhar.
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| Mais informações sobre o recurso Acompanhar podem ser obtidas em Acompanhar documento. |
Definir relatório como favorito
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01. Localizar o relatório que se deseja definir como favorito.
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| Painel |
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| Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito. |
Renomear relatório
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Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de modificação no relatório escolhido.
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03. Preencher o novo nome e acionar Renomear para confirmar.
Editar propriedades de relatório
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01. Localizar o relatório do qual se deseja editar as propriedades.
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as propriedades do relatório. Os campos são os mesmos apresentados no item Incluir relatório, porém ao editar um relatório é exibido um novo campo na aba Informações gerais: Controle de versão • Nova revisão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma revisão da versão atual do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma pequena alteração. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova revisão. • Nova versão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma nova versão do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma alteração grande de conteúdo. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão. • Manter versão: quando selecionada, determina que será mantida a versão atual do documento. É utilizado quando o documento atual não é mais válido e é necessário trocar todo o conteúdo corrente por um novo atualizado. Caso o documento necessite de aprovação, o conteúdo anterior do documento continua sendo exibido até que a nova versão/revisão seja aprovada. Essa opção somente é exibida quando não for assinalada a opção "Criar versão/revisão obrigatória" ao criar o documento. Ao escolher opção “Manter revisão", faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data de criação da versão original possa ser mantida, sem que se crie uma nova versão do documento. A maioria das informações requisitadas nessa aba são comuns em todos os documentos, por isso podem ser conferidas na documentação sobre Propriedades do documento. |
04. Editar as propriedades desejadas.
05. Acionar Confirmar.
Restaurar versão de relatório
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01. Localizar o relatório do qual se deseja restaurar uma versão antiga.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do relatório. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento. |
Copiar relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório que se deseja copiar para outro local.
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| Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Copiar e colar pasta ou documento. |
Recortar relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório que se deseja recortar para outro local.
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| Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Recortar e colar pasta ou documento. |
Espelhar relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório do qual se deseja criar um documento espelho.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do relatório. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento. |
Remover relatório
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01. Localizar e selecionar o relatório que se deseja eliminar.
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| Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o relatório foi removido. Porém, ele apenas é removido da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo relatório na pasta será liberado apenas quando este for removido da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou remover o relatório definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira. |
| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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