1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;
Observação: caso a permissão de acesso 3 - Permitir acessar parametrização de meta da rotina 530 esteja desmarcada o sub-menu Parametrização de Metas não é exibido.
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2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou SecundáriaSecundária conforme permissão de acesso 4 - Permitir visualizar metas principais e/ou 5 - Permitir visualizar metas secundárias;
Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.
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3. Selecione a filial desejada no campo Filial; Observação: as filiais são exibidas conforme permissão de acesso de dados da rotina 131. 4. Informe/preencha o campo Descrição;
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5.Marque uma das opções Sim ou Não para: - A meta poderá ser editada posteriormente pelo próprio colaborador antes da aprovação? - A meta ira poderá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? - A meta irá poderá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador? Image Removed Image Added
6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado; Image Removed Image Added
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7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado; Image Added
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8. Na aba Perfil aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivose Abrangência será para Todos, Exclusivo ou Excluído; Image Removed Image Added
Observações:
- Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados colaboradores/filiais do perfil informado são incluídos para meta.
- Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionadopara os colaboradores/filiais previamente selecionados.
- Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído os colaboradores/filiais previamente selecionados, todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.
** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo do perfil Teste que pertence a identidade Supervisor. 9. Clique o botão Localizar vendedoresgerentes para seleção do perfil desejado(s ) colaborador (es) desejados; 9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, A pesquisa vai depender do Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado (s) gerente(s) desejado(s) e posteriormente botão Adicionar;
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10. Na caixa de Indicadores x Tipo de meta, selecione Encontrar novos itens na apuração da meta? Sim ou Não; Observação: quando marcado com Sim, ao apurar metas, será verificado inicialmente se existem algum item com movimentação de venda sem meta cadastrada. Caso exista,poderá ser adicionada metas para os itens novos encontrados. Image Added
** O resultado de marcar como Sim a opção acima traz a tela de Detalhamento do Indicador com os novos itens sinalizados na apuração de meta, conforme imagem abaixo:
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11. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado; Image Removed Image Added
1011.1 Selecione o Tipo de Meta desejado; 1011.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado; Image Removed Image Added
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1112. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.Exclusivo para o tipo de meta Meta Cliente, a qual tem o filtro: Cliente. Image Added
1211.1 Clique o botão Localizar ProdutosClientes, para seleção do de produto(s) desejado(s); Image Removed
12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo. 12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado; Image Removed
13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo); Image Removed
Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta. Image Added
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Observação: após adicionada na parametrização, o(s) item(s) selecionado(s) é (são) exibido(s) no campo Indicadores X Tipos de Meta.
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Observações:
- Editar: edita o cadastro das parametrizações de meta.
- Excluir: realiza exclusão das parametrizações de meta.
- Replicar: replica a parametrização de meta cadastrada.
12. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo); Image Added
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