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USUÁRIOS

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">No TOTVS CRM,  o cadastro do usuário identifica o usuário, de maneira exclusiva, por um nome de usuário, senha e perfil. Juntamente com outras configurações, o perfil determina quais tarefasações o usuário pode realizar, quais dados pode ver e o que pode fazer com os dados. As configurações determinamDeterminando o papel, o perfil de acesso e o tipo de licença. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> <b> Após concluir esta unidade, você estará apto a:</b><>Neste módulo, você pode realizar o cadastro de usuários, para prosseguir com as configurações de acesso ao TOTVS CRM.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">>⒈ ◉Em DefinirAdministrativo, papéis,na desenharsessão ode organogramaUsuários e adicionar usuários na hierarquia;selecione Usuários, clique em ADICIONAR.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">>2. ◉No Criarcampo grupos de usuários;"Imagem" selecione uma foto para adicionar ao cadastro do usuário.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Adicionar documento de usuário.>3. A flag ativo permite que o registro seja utilizado. </p> <p>
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Image Removed USUÁRIOS- USUÁRIOS

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">Neste>4. módulo, você pode realizar o cadastroPreencha com o e-mail de usuários,acesso parado prosseguirusuário come asdefina configuraçõesuma desenha, acessoessa aosenha TOTVS CRM.</p> <p>
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Disponível para acesso apenas nos usuários Master e Creator.Para a segurança do Usuário, recomendamos que após o primeiro acesso, o Usuário altere sua senha. 

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒊>6. No campo "Imagem" selecione uma foto para adicionar ao cadastro do usuário. Determine a(s) empresa(s) que o usuário pertence. Esse campo é obrigatório. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒋>7. ANo flagcampo ativocódigo permitepreencha quecom o registro seja utilizado código do usuário que está sendo cadastrado. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒌ Preencha>8. Na sessão endereço preencha com o e-mail de acesso do usuário. Esse campo é obrigatórioos dados: país, estado, cidade, endereço, CEP e fuso horário. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6>9. Preencha com a senha que deseja utilizar para acessar o TOTVS CRM. Esse campo é obrigatório . </p> <p>
Para cadastrar os documentos de identificação do usuário, é necessário que os documentos estejam cadastrados nas configurações do Módulo Administrativo e vinculados a documentos do usuário.</p> <p>
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Para a segurança do Usuário, recomendamos que após o primeiro acesso, o Usuário altere sua senha. 

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9>11. NestePreencha campo, preencha com o códigoe-mail do usuário que está sendo cadastrado. e selecione o tipo de e-mail que foi preenchido anteriormente. Os tipos de e-mail disponíveis são: principal, profissional, pessoal e outro </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">14. PreenchaSelecione como a rua do endereço. Grupo de usuários.  O cadastro de grupo de usuário deverá ser feito em configurações no módulo Administrativo.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. ÉSelecione oum complementoidioma dopara endereçoo do usuário que está sendo cadastrado. </p> <p>p><p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">16. PreenchaCaso como ousuário CEPfor doutilizar endereçoo doTotvs usuário. </p> <p>CRM pelo app "Meu CRM" a licença mobile deverá ser ativa. </p><p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">17. Preencha com os documentos de identificação cadastrados em "documentos de usuário".</p> <p>Caso o usuário for utilizar o Totvs CRM pelo navegador a licença web deverá ser ativa. </p><p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Em Administrativo, na sessão de Usuários e selecione Perfil de acesso>6. Para acessar as ações dos submódulos, clique na flecha ao lado da principal funcionalidade. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2>7. EmAs Administrativo,ações nasão sessãodefinidas de Usuários e selecione Perfil de acesso acordo com o processo que cada módulo será executado. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>8. Para adicionar um perfil de acesso, selecione Adicionar selecionar as ações para os usuários do perfil de acesso, clique na flecha localizada ao final da linha do módulo ou submódulo.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4>9. NoSelecione campoSalvar descrição,para insiraque oas nomeações/permissões do perfil de acesso sejam salvas. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5. O campo ativo determina se o registro pode ou não ser utilizado. > Para definir a estrutura da hierarquia, você precisa cadastrar os papéis dos usuários e definir para quem esse papel reporta. 
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6. As funcionalidades são módulos presentes no Totvs CRM que podem ter as permissões de acesso alteradas.>⒈ Em Administrativo, na sessão de Usuários, selecione Papéis. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7>2. AsNa funcionalidadestela sãoprincipal módulosclique presentesem no Totvs CRM que podem ter as permissões de acesso alteradas.adicionar. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10>5. ParaApós selecionarisso, asselecione ações para os usuários. do perfil de acesso, clique na flecha localizada ao final da linha do módulo ou submódulo.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12. Selecione Salvar para que as permissões do perfil de acesso sejam salvas. > ◉ Ambas as opções possuem a alternativa de adição e exclusão de usuários. 
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Image Modified USUÁRIOS-

GRUPO DE USUÁRIOS

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">O grupo de usuários simplifica o processo das estruturas organizacionais e das permissões. Além disso, a ferramenta tem função de segmentar equipes, assim você pode atribuir permissões e compartilhamentos para determinados grupos de usuários que são utilizados para diferenciar nichos ou setores específicos nos quais o usuário pertence. 
pertence.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Por exemplo, caso você tenha equipes de vendas, marketing e liderança, é possível definir umgrupos grupo para cada setor e ao vincular ele aos usuários é possível realizar permissões de visualização dos indicadores de acordo com o grupo de usuários definido. Além disso, conforme a ferramenta desenvolver, esses grupos podem ser facilitadores para refinamento de dados ou para uma futura evolução que possa surgir.  com o grupo de usuários definido. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">1>3. Em Administrativo, na sessão de Usuários e selecione Grupo de Usuários. A tag ativo, permite que o grupos de usuário seja utilizado para ser vinculado no cadastro de Usuário. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2>4. Para adicionar um grupoNo campo descrição, você nomeia o grupos de usuário, selecione Adicionar. que está sendo cadastrado. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>5. ASelecione tag ativo, permiteSALVAR para que o cadastro grupode grupos de usuário seja utilizado<salvo. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Nesta funcionalidade você realiza o registro de documentos para que eles sejam utilizados no cadastro de usuários. Assim, ao cadastrar um documento de usuário, você encontra um campo correspondente dentro do cadastro de usuário do TOTVS CRM. >2. Selecione ADICIONAR no canto superior direito da tela.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">1>3. A Emflag Administrativoativo, na sessão de Usuários e selecione Documentos dose estiver selecionada, o documento estará disponível no cadastro de usuário. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Selecione ADICIONAR no canto superior direito da tela.>4. A flag com o campo obrigatório determina se o registro é ou não de preenchimento obrigatoriamente. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>5. No campo Adocumentos flagde ativoidentificação, se estiver selecionada, o selecione o documento de identificação correspondente ao documento estáque disponívelestará no cadastro de usuáriousuários. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4>6. ASelecione Salvar flagpara comque o campocadastro obrigatório:de Determinadocumento sede ousuário registroseja érefletido ouno nãocadastro de Usuários no preenchimentoTotvs obrigatórioCRM. </p> <p>
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