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USUÁRIOS

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">No TOTVS CRM,  o cadastro do usuário identifica o usuário, de maneira exclusiva, por um nome de usuário, senha e perfil. Juntamente com outras configurações, o perfil determina quais tarefasações o usuário pode realizar, quais dados pode ver e o que pode fazer com os dados. As configurações determinamDeterminando o papel, o perfil de acesso e o tipo de licença. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> <b> Após concluir esta unidade, você estará apto a:</b></>Neste módulo, você pode realizar o cadastro de usuários, para prosseguir com as configurações de acesso ao TOTVS CRM.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">>⒈ ◉Em DefinirAdministrativo, papéis,na desenharsessão ode organogramaUsuários e adicionar usuários na hierarquia; selecione Usuários, clique em ADICIONAR.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">>2. ◉No Criarcampo grupos"Imagem" de usuários;selecione uma foto para adicionar ao cadastro do usuário.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">Neste>4. módulo,Preencha vocêcom pode realizar o cadastroe-mail de usuários,acesso parado prosseguirusuário come asdefina configuraçõesuma desenha, acessoessa aosenha TOTVS CRM.</p> <p>
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Disponível para acesso apenas nos usuários Master e Creator.Para a segurança do Usuário, recomendamos que após o primeiro acesso, o Usuário altere sua senha. 

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Em Administrativo, na sessão de Usuários e selecione Usuários>5. Preencha com o nome completo do usuário a ser cadastrado no TOTVS CRM; Esse campo é obrigatório. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒉ Clique em Adicionar>6. Determine a(s) empresa(s) que o usuário pertence. Esse campo é obrigatório. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒊>7. No campo código "Imagem"preencha selecionecom umao fotocódigo parado adicionarusuário aoque cadastroestá dosendo usuáriocadastrado.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒋ A flag ativo permite que o registro seja utilizado>8. Na sessão endereço preencha com os dados: país, estado, cidade, endereço, CEP e fuso horário. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒌>9. PreenchaPara comcadastrar oos e-maildocumentos de acessoidentificação do usuário. Esse campo é obrigatório. , é necessário que os documentos estejam cadastrados nas configurações do Módulo Administrativo e vinculados a documentos do usuário.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6>10. Preencha com o anúmero senhade quetelefone desejado utilizarusuário parae acessarselecione o tipo TOTVSdo CRM.telefone Essepreenchido campoanteriormente. éAs obrigatórioopções . </p> disponíveis são: casa, celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10>12. PreenchaSelecione com o nomepapel do paísqual deo endereçoUsuário do novo usuáriofaz parte. O cadastro de papéis deverá ser feito em configurações no módulo Administrativo. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11. Adicione a divisão territorial (estado, província e distrito) do endereço.>13. Selecione o perfil de acesso do Usuário.  O cadastro de perfil de acesso deverá ser feito em configurações no módulo Administrativo.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12. Preencha com a cidade em que o endereço está localizado.>14. Selecione o Grupo de usuários.  O cadastro de grupo de usuário deverá ser feito em configurações no módulo Administrativo.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">13>15. DetermineSelecione oum fusoidioma horáriopara doo endereçousuário. </p> <p>p><p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">14>16. PreenchaCaso como ausuário ruafor doutilizar endereço. </p> <p>o Totvs CRM pelo app "Meu CRM" a licença mobile deverá ser ativa. </p><p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Em Administrativo, na sessão">4. O campo ativo determina se o perfil de Usuáriosacesso epoderá selecioneou Perfilnão deser acessoutilizado. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2>5. Em Administrativo, na sessão de Usuários e selecione PerfilAs funcionalidades são os módulos contratados no Totvs CRM que podem ter as ações de acesso alteradas. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>6. Para adicionar um perfil de acesso, selecione Adicionar. acessar as ações dos submódulos, clique na flecha ao lado da principal funcionalidade. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4>7. No campo descrição, insira As ações são definidas de acordo com o nomeprocesso que docada perfilmódulo deserá acessoexecutado. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5. O campo ativo determina se o registro pode ou não ser utilizado. >8. Para selecionar as ações para os usuários do perfil de acesso, clique na flecha localizada ao final da linha do módulo ou submódulo.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6>9. AsSelecione funcionalidades são módulos presentes no Totvs CRMSalvar para que podemas terações/permissões asdo permissõesperfil de acesso alteradassejam salvas. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7. As funcionalidades são módulos presentes no Totvs CRM que podem ter as permissões de acesso alteradas.> Para definir a estrutura da hierarquia, você precisa cadastrar os papéis dos usuários e definir para quem esse papel reporta. 
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9>2. AsNa açõestela sãoprincipal permitidasclique paraem determinado móduloadicionar. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10>3. ParaNa selecionardescrição, aso açõesusuário paraprecisa osdescrever usuários do perfil de acessoo papel, cliqueou naseja flechao localizadanome ao final da linha do módulo ou submódulo. função. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12>5. SelecioneApós Salvarisso, paraselecione que as permissões do perfil de acesso sejam salvasos usuários. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para◉ definirA avisualização estruturapode daser hierarquia,em vocêformato precisade cadastrarlista osou papéis dos usuários e definir para quem esse papel reporta. 
em organograma. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Em Administrativo, na sessão de Usuários e selecione Papéis. </p> <p>
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</p>> ◉ Ambas as opções possuem a alternativa de adição e exclusão de usuários. 
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USUÁRIOS- GRUPO DE USUÁRIOS

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">O grupo de usuários simplifica o processo das estruturas organizacionais e das permissões. Além disso, a ferramenta tem função de segmentar equipes, assim você pode atribuir permissões e compartilhamentos para determinados grupos de usuários que são utilizados para diferenciar nichos ou setores específicos nos quais o usuário pertence. 
 o usuário pertence.  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Por exemplo, caso você tenha equipes de vendas, marketing e liderança, é possível definir um grupogrupos para cada setor e ao vincular ele aos usuários é possível realizar permissões de visualização dos indicadores de acordo com o grupo de usuários definido. Além disso, conforme a ferramenta desenvolver, esses grupos podem ser facilitadores para refinamento de dados ou para uma futura evolução que possa surgir de usuários definido. </p> <p>
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Essa funcionalidade impacta diretamente no cadastro de usuários e no dashboardna liberação dos dashboards do analytics. 

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>2. APara tagadicionar ativo,um permite que o grupo grupos de usuário, sejaselecione utilizado<Adicionar.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4>3.No A campotag descriçãoativo, vocêpermite nomeiaque o grupogrupos de usuário que está sendo cadastrado seja utilizado para ser vinculado no cadastro de Usuário. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5>4.No Selecionecampo SALVARdescrição, paravocê quenomeia o cadastrogrupos de grupousuário deque usuárioestá sejasendo salvocadastrado. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6.>5. Selecione SALVAR para que o cadastro de grupos de usuário seja salvo. </p> <p>
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USUÁRIOS- DOCUMENTOS DO USUÁRIO

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Nesta funcionalidade você realiza a vinculação odo registro de documentos para que eles sejam utilizados no cadastro de usuários. Assim, aoque cadastrarvincular um documento de usuário ao cadastro, você encontraencontrará este documento em um campo correspondente dentro do cadastro de usuário do TOTVS CRM na sessão "Documento de Identificação". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">1. Em Administrativo, na sessão de Usuários e, selecione Documentos do usuário.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Selecione ADICIONAR no canto superior direito da tela.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. A flag ativo, se estiver selecionada, o documento estáestará disponível no cadastro de usuário. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6>5. No Selecionecampo documentos Salvarde paraidentificação, queselecione o cadastrodocumento de documentoidentificação correspondente deao usuáriodocumento sejaque salvoestará no TOTVScadastro de CRMusuários. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7>6. Selecione Salvar para que o cadastro de documento de usuário seja salvo refletido no cadastro de Usuários no TOTVSTotvs CRM. </p> <p>
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