Histórico da Página
Carteira de Pedidos
Caminho Básico
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da carteira de pedidos. A partir desse monitoramento é possível filtrar os pedidos pela sua situação utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de pedidos, é possível efetuar as seguintes ações:
- Incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado.
- Incluir um novo pedido para outro cliente, por intermédio da carteira de clientes.
- Copiar um pedido.
- Consultar informações do pedido.
- Listar informações do pedido em PDF.
- Selecionar um cliente.
- Consultar a carteira de clientes.
- Consultar os detalhes do cliente.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando se tratar de um pedido em cotação para lead, a informação do nome abreviado do cliente genérico será substituída com o nome do lead e a situação do pedido estará identificada como Em Cotação. |
Carteira de Pedidos
Objetivo da tela: | Monitorar |
...
a carteira de pedidos.
|
...
|
Caminhos Alternativos
Pesquisar Pedidos
- Selecionar a informação a ser considerada para busca de clientes e informar o conteúdo a ser buscado.
- Acionar Pesquisar.
Objetivo da tela: | Pesquisar o pedido desejado |
...
Monitorar Pedidos pela sua Situação
Objetivo da tela: |
...
Monitor a situação dos pedidos a serem considerados |
...
. |
...
Abrir Pedido para Manutenção
Objetivo da tela: |
...
Abrir o pedido |
...
de manutenção selecionado. |
...
Acionando "Abrir Pedido |
...
| title | Nota: |
|---|
...
", é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível manutenir as informações do pedido selecionado. |
...
Incluir Pedido para Cliente do Pedido Selecionado
...
| title | Nota: |
|---|
...
Objetivo da tela: | Incluir um pedido para o cliente do pedido selecionado. |
...
Acionar Novo Pedido.
...
| title | Nota: |
|---|
...
Acionando "Novo Pedido", é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado. |
...
Acionando "Para o |
...
Cliente do |
...
| title | Nota: |
|---|
...
Pedido selecionado" e depois "Abrir Pedido", é apresentada a função Inclusão de Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado. |
Incluir Pedido para Outro Cliente
|
...
|
...
...
Acionar Para outro cliente.
...
| title | Nota: |
|---|
...
Incluir Pedido para Outro Cliente
Objetivo da tela: | Incluir um pedido para outro cliente. |
Copiar Pedido
|
...
|
Incluir Pedido para Lead
Objetivo da tela: | Incluir um pedido em fase de cotação para lead.
|
Liberar Cotação
Objetivo da tela: | Liberar um pedido em fase de cotação para que seja tratado internamente |
...
.
|
...
|
Copiar Pedido
Objetivo da tela: | Copiar o pedido desejado. Acionando "Novo Pedido" e depois "Copiar Pedido", é apresentada a função Cópia de Pedido, na qual é possível utilizar as informações do pedido selecionar para geração de novos pedidos. |
...
|
...
Detalhar Pedido
...
Objetivo da tela: | Detalhar o pedido desejado. |
...
Acionando "Ações Relacionadas |
...
Acionar Detalhar pedido.
...
| title | Nota: |
|---|
...
" e depois "Detalhar Pedido", é apresentada a função Detalhe do Pedido, na qual é possível consultar detalhes das informações do pedido. |
...
Imprimir Pedidos
Objetivo da tela: |
...
Imprimir os pedidos |
...
selecionados. |
...
Acionando "Ações Relacionadas |
...
Acionar Imprimir Pedido.
...
| title | Nota: |
|---|
...
" e depois "Imprimir Pedido", é apresentada a |
...
tela Parâmetros de Impressão, na qual devem ser definidos os parâmetros a serem considerados para geração da impressão. |
...
Selecionar Cliente
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a seleção de outros clientes. |
...
Objetivo da tela: | Selecionar o cliente desejado. Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Selecionar Cliente" |
Acionar Selecionar Cliente.
...
| title | Nota: |
|---|
...
, o cliente do pedido selecionado é atualizado |
...
Detalhar Cliente
|
...
Essa opção não está disponível para o papel cliente.
...
Acionar Detalhar cliente.
|
Detalhar Cliente
Objetivo da tela: | Detalhar o cliente desejado. Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Detalhar Cliente" |
...
| title | Nota: |
|---|
...
, é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente. Essa opção não está disponível para o papel cliente.
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Conteúdo Relacionado:
HOW TO:
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
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Falando de Carteira de Clientes...
Permite o monitoramento da carteira de pedidos. A partir desse monitoramento é possível filtrar os pedidos pela sua situação utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de pedidos, é possível efetuar as seguintes ações:
- Incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado;
- Incluir um novo pedido para outro cliente, por intermédio da carteira de clientes;
- Copiar um pedido;
- Consultar informações do pedido;
- Listar informações do pedido em PDF;
- Selecionar um cliente;
- Consultar a carteira de clientes;
- Consultar os detalhes do cliente.
...
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