Carteira de Pedidos
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da carteira de pedidos. A partir desse monitoramento é possível filtrar os pedidos pela sua situação utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de pedidos, é possível efetuar as seguintes ações:
- Incluir um novo pedido para o cliente do pedido selecionado.
- Incluir um novo pedido para outro cliente, por intermédio da carteira de clientes.
- Copiar um pedido.
- Consultar informações do pedido.
- Listar informações do pedido em PDF.
- Selecionar um cliente.
- Consultar a carteira de clientes.
- Consultar os detalhes do cliente.
Importante
Quando se tratar de um pedido em cotação para lead, a informação do nome abreviado do cliente genérico será substituída com o nome do lead e a situação do pedido estará identificada como Em Cotação.
Carteira de Pedidos
Objetivo da tela: | Monitorar a carteira de pedidos. Nota: Caso no Portlet de resumo de pedidos tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já virá com a situação previamente selecionada. Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
Pesquisar Pedidos
Objetivo da tela: | Pesquisar o pedido desejado |
Monitorar Pedidos pela sua Situação
Objetivo da tela: | Monitor a situação dos pedidos a serem considerados. |
Abrir Pedido para Manutenção
Objetivo da tela: | Abrir o pedido de manutenção selecionado. |
Incluir Pedido para Cliente do Pedido Selecionado
Objetivo da tela: | Incluir um pedido para o cliente do pedido selecionado. Nota: O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a inclusão de um novo pedido para o cliente selecionado. |
Incluir Pedido para Outro Cliente
Objetivo da tela: | Incluir um pedido para outro cliente. Nota: O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a inclusão de um novo pedido para outro cliente. |
Incluir Pedido para Lead
Objetivo da tela: | Incluir um pedido em fase de cotação para lead. Nota: Quando se tratar da inclusão de um pedido em cotação para lead, as informações do cliente para geração do pedido é obtida com base no cliente genérico configurado, no caso do endereço de entrega do lead ser do mesmo estado do estabelecimento informado no pedido, então o cliente do pedido será o cliente genérico estadual, do contrário será o cliente genérico interestadual. O modelo quando informado possuí prioridade nas informações utilizadas para geração do pedido. Quando não informado um modelo para o pedido, ou houver informações que não tem no modelo, essas informações serão utilizadas com base no cliente, no caso do lead o cliente é o genérico. Somente as informações de e-mail, transportadora, transportadora de redespacho, contato, condição de pagamento, portador, inscrição estadual e natureza de operação do lead se sobressaem a do cliente genérico. |
Liberar Cotação
Objetivo da tela: | Liberar um pedido em fase de cotação para que seja tratado internamente. Nota: Essa ação somente está disponível para pedidos em cotação, que estiverem calculados e ok para liberação. Quando liberados, os pedidos em cotação deixam de aparecer na carteira de pedidos do representante no portal de vendas, e seguem para análise interna. Será de responsabilidade dos usuários internos monitorar e aprovar os pedidos em cotação já liberados no portal. |
Copiar Pedido
Objetivo da tela: | Copiar o pedido desejado. Acionando "Novo Pedido" e depois "Copiar Pedido", é apresentada a função Cópia de Pedido, na qual é possível utilizar as informações do pedido selecionar para geração de novos pedidos. Nota: O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar cópia de pedidos. |
Detalhar Pedido
Objetivo da tela: | Detalhar o pedido desejado. Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Detalhar Pedido", é apresentada a função Detalhe do Pedido, na qual é possível consultar detalhes das informações do pedido. |
Imprimir Pedidos
Objetivo da tela: | Imprimir os pedidos selecionados. Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Imprimir Pedido", é apresentada a tela Parâmetros de Impressão, na qual devem ser definidos os parâmetros a serem considerados para geração da impressão. |
Selecionar Cliente
Objetivo da tela: | Selecionar o cliente desejado. Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Selecionar Cliente", o cliente do pedido selecionado é atualizado em Cliente Selecionado. Nota: O papel Cliente de Venda não possui a opção de efetuar a seleção de outros clientes. |
Detalhar Cliente
Objetivo da tela: | Detalhar o cliente desejado. Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Detalhar Cliente", é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes das informações do cliente. Essa opção não está disponível para o papel cliente. Nota: Essa opção não está disponível para o papel cliente. |
Conteúdo Relacionado:
HOW TO:
A Carteira de Pedidos do Portal do Representantes de Vendas é uma das principais interfaces da ferramenta. É nessa função que o usuário (representante) tem acesso a sua carteira de pedidos e a partir dela, é possível iniciar diversas operações para os clientes de sua carteira, como:
Implantar um pedido, detalhar, consultar o histórico do pedido, ver o Danfe e XML da NF-e, dentre outras operações.
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