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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela aprovações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela aprovações
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nessa documentação estão descritos os procedimentos para aprovar ou reprovar e visualizar detalhes de um lançamento. Esta documentação fornece uma descrição abrangente dos procedimentos para aprovação, reprovação e visualização de detalhes de lançamentos e transferências. Ela detalha cada etapa do processo, desde a análise inicial até a decisão final, oferecendo orientações para garantir a correta execução das atividades de controle e gestão orçamentária.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 24.01 ou versão superiorPossuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
Passo a Passo
Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Acompanhamento, aplicação Aprovações.
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Imagem 1 - Tela inicial AprovaçõesListagem de aprovações.
A aprovação ou reprovação Aprovação de lançamento de requisição de despesa: A aprovação de uma solicitação podem pode ser feita de forma coletivacoletivamente, selecionando um uma ou mais e clicando no botão Aprovar selecionados/Reprovar selecionados, ou de forma individualindividualmente, clicando na reticencias reticência (três pontos) e em seguida Aprovar/Reprovar. Ao realizar esta ação, a solicitação será aprovada e a efetivação do lançamento de requisição de despesa e seu consumo será mediante a aprovação de todas as solicitações contidas nele. Após isso, será enviado um e-mail ao solicitante com a resposta da devida aprovação
Quando se tratar de uma reprovação, antes de confirmar a ação é necessário justificar o motivo da reprovação.
Image AddedImagem 2 - Tela para informar a justificativa da reprovação.
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | aprovacao_lancamento |
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| label | Aprovação de Lançamento |
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| A aprovação de lançamento acontece quando a conta contábil ou centro de resultado não possuem mais verba e o parâmetro Solicita Aprovação na aplicação Gestão de Controle Orçamentário - GOR_00010 está habilitado. Aprovar: Ao ser aprovada, caso todas as aprovações referente ao lançamento também sejam aprovadas, o lançamento será efetivado e a verba será consumida. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária. Reprovar: Ao ser reprovada, o lançamento será automaticamente rejeitado, impedindo sua verba de ser consumida. |
| Card |
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| id | aprovacao_transferencia |
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| label | Aprovação de transferência |
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| Toda transferência criada na aplicação Transferências - GOR_00014 irá gerar uma nova solicitação de aprovação para avaliação do administrador da controladoria. Aprovar: Ao ser aprovada, o valor solicitado será transferido da conta contábil e centro de resultado de origem para o destino. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária. Reprovar: Ao ser reprovada, a transferência será automaticamente rejeitada, impedindo a movimentação de valores entre contas. |
| Card |
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| id | aprovacao_bonus |
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| label | Aprovação de bônus |
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| Todo bônus criado na aplicação Bônus - GOR_00015 irá gerar uma nova solicitação de aprovação para avaliação do administrador da controladoria. Aprovar: Ao ser aprovada, o valor solicitado será concedido a conta contábil e/ou centro de resultado de destino. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária. Reprovar: Ao ser reprovada, o bônus será automaticamente rejeitado, impedindo o consentimento do valor. |
| Card |
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| id | busca_avancada |
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| label | Busca Avançada |
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| Clicando na opção Busca Avançada no canto superior direito da listagem, é possível realizar uma busca mais precisa das aprovações, podendo realizar os seguintes filtros:
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Imagem 3 - Funcionalidade de busca avançada.
Status: Aprovações com o status Aguardando, Aprovado ou Reprovado. Efetivação: Possibilita filtrar o mês e/ou ano de efetivação da aprovação. Solicitação: Permite filtrar a data em que a aprovação foi solicitada ou também realizar um intervalo de datas. Origem do Lançamento: Realiza um filtro de aprovações originadas por Requisição de despesa, Transferência ou Bônus. Solicitante: Assim como na busca simples, permite realizar um filtro pelo solicitante da aprovação.
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Imagem 4 - Parâmetros da busca avançada
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Ver Detalhes
Ao clicar na ação Detalhes na tabela, uma página será aberta para visualização detalhada da aprovação. Cada aprovação apresentará informações específicas, de acordo com seu tipo.
| Deck of Cards |
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| id | detalhe_aprovacao, transferencia |
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| tabLocation | left |
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| Card |
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| id | aprovaca_lancamento |
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| label | Aprovação de Lançamento |
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| Para aprovações de lançamento, serão exibidas as informações da aprovação na sessão Solicitação, na sessão Impacto do orçamento serão exibidas as informações de saldo da conta contábil e centro de resultado para o lançamento da aprovação. O card Cenário atual do orçamento representa como o orçamento da conta contábil e/ou centro de resultado estão naquele momento. O card Após aprovação representa como irá ficar o orçamento da conta contábil e/ou centro de resultado caso decida por ser aprovada.
 Image Added
Imagem 5 - Detalhes da aprovação de lançamento.
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| Card |
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| id | transferencia |
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| label | Transferência |
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| Para as Transferências, serão exibidas as informações comparativas das contas/centro, origem e destino .
 Image Added Imagem 6 - Detalhes da aprovação de transferência.
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| Card |
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| Para os Bônus, serão exibidas as informação de conta/centro destino que o bônus será creditado.
 Image Added Imagem 7 - Detalhes da aprovação de bônus.
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03. TELA APROVAÇÕES
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA APROVAÇÕES
Principais Campos e Parâmetros
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