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Geral

O portal foi desenvolvido com o intuito de para permitir que os módulos do DATASUL disponibilizem as funções que hajam necessidade de serem acessadas por usuários que estão fora da rede corporativa como, como por exemplo os , representantes de vendas, acessem as funções dos módulos Datasul que mais necessitam.

Para permitir que os usuários do CRM possam consumir consumam e gerar gerem dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso através por meio do portal. Para utilizar o portal CRM não é necessário realizar configurações, porem Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM será é exibido somente quando são atendidas as condições citadas abaixonesta página.

Acesse o portal através do endereço http://[servidor-JBOSS]:[porta-JBOSS]/portal 

Programas

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Disponíveis

O CRM disponibiliza alguns os seguintes programas via portal, abaixo segue a lista:

• Ação;
• Área de Trabalho (Dashboard CRM);
• Calendário;
• Central de Relatórios;
• Gestão de Contas;
• Ocorrência;
• Oportunidade de Venda;
• PRFV;
• Tarefa.

Permissões

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Para  que o usuário tenha acesso as ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas condições sejam atendidas:

...

1. Ser usuário do CRM: Para isso

...

1. , é necessário associar um usuário do ERP com o usuário CRM em: CRM > Administração do CRM

...

1. > Cadastros

...

1. > Manutenção de

...

1. Usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm)

...

1. ;
2. Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP

...

1. . Para configurá-las corretamente, é necessário acessar:
   • Foundation

...

1. • > Menu

...

1. • > Cadastros

...

1. • > Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul)

...

1. • , e associar um grupo de segurança a um programa do CRM.
   • Foundation

...

1. • > Segurança

...

1. • > Cadastros

...

1. • > Usuários Produto (bas_usuar_mestre)

...

1. • , e associar um grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do

...

Portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os módulos disponíveis no ERP Datasul.:

• Página inicial: Permite que seja definida qual será a página que será aberta assim que o usuário entrar no portal.;

• Usuários bloqueados:

  Apresentar

  Apresenta os usuários que tiveram o acesso ao portal bloqueado

  por conta de informa a

  devido a tentativas de acesso com senha incorreta

  algumas vezes.

  .

  Nota
  title Nota:
  Esta função está disponível apenas para usuários com acesso.

• Alterar senha:  Usuário Permite que o usuário do portal pode trocar troque a sua senha diretamente pelo portal.

Importante mencionar que a infraestrutura do porta pode ser utilizado por outros módulos, para mais informações segue os links:

• MLA
• Pedidos
• e-Kanban

• no portal;

• Troca empresa: Permite que o usuário realize a troca da empresa.

  Nota
  title Nota:
  Esta função é exibida apenas quando é acessado um programa de pedidos ou aprovação de documentos.